Met de deelnemerslijst kun je je sessies snel en efficiënt beheren vanuit de boekingsagenda. Houd bij wie voor een les heeft betaald, wie aanwezig was, wie niet kwam opdagen en meer.
Lees in dit artikel meer over:
Deelnemers toevoegen en verwijderen
Je kunt nieuwe deelnemers toevoegen of een bestaande boeking bewerken om het aantal geregistreerde personen voor een specifieke lessessie bij te werken.
Om deelnemers aan een les toe te voegen of te verwijderen:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Afhankelijk van wat je wilt doen, volg je de onderstaande stappen:
Nieuwe deelnemers toevoegen
- Klik rechtsboven op + Deelnemer toevoegen.
- Voer de gegevens van de deelnemer in:
- Naam: Voer de naam van de deelnemer in.
Let op: Je kunt ook op + Contact toevoegen klikken om een nieuwe klant toe te voegen. - Groep van: Voer het totale aantal groepsleden in dat is gekoppeld aan de deelnemer die aanwezig is.
- Hoe wil je deze dienst in rekening brengen? Kies uit de volgende opties:
- Met factuur in rekening brengen: E-mail een factuur naar de klant om online betaald te worden.
- Betaling later innen: Breng de klant op elk gewenst moment kosten in rekening via de Deelnemers beheren-pagina of de Bestellingen-pagina op het dashboard van je website.
- Klantabonnement gebruiken: Laat voor de sessie betalen met het pakket of lidmaatschap van de kant. Let op: Deze optie is alleen beschikbaar als de klant al een abonnement heeft gekocht.
- Het abonnement van je klant later gebruiken: Betaal voor de sessie met het pakket of lidmaatschap van de klant nadat deze heeft deelgenomen.
- Als betaald markeren: Markeer de sessie als betaald (bijvoorbeeld voor klanten die ter plaatse betalen). Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
- (Optioneel) Aan toekomstige sessies toevoegen: Schakel dit in om de klant toe te voegen aan toekomstige sessies van de les:
- Hoe vaak? Kies de relevante frequentie uit de dropdown, bijvoorbeeld 'Elke 2 weken'.
- Voor: Kies hoe vaak je de klant wilt boeken voor de les op basis van de frequentie die je hierboven hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld 'Elke 2 weken, 4 keer'.
- Sessies tonen: Klik om elk van de aankomende les-sessies te zien, voordat je bevestigt. Let op: Om een deelnemer uit een specifieke toekomstige sessie te verwijderen, klik je naast de betreffende klasse op het Verwijderen-pictogram.
- Klik op Opslaan Je kunt ook op Opslaan en andere toevoegen klikken om deze deelnemer op te slaan en een andere toe te voegen.
Verwijder deelnemers (zonder annulerings- en no-show kosten)
- Klik naast de deelnemer die je wilt verwijderen op het Meer acties-pictogramen klik vervolgens op Verwijderen.
- (Optioneel) Schakel Breng deelnemers per e-mail op de hoogte in en voeg een bericht toe.
- Klik op Verwijderen.
Let op: Je kunt een terugbetaling uitvoeren via de
Bestellingen-pagina op het dashboard van je website.
Verwijder deelnemers (met annulerings- en no-show kosten)
- Klik naast de deelnemer die je wilt verwijderen op het Meer acties-pictogramen klik vervolgens op Verwijderen.
- (Optioneel) Schakel het Annuleringskosten toepassen-selectievakje in om annuleringskosten in rekening te brengen.
- (Optioneel) Schakel Breng deelnemers per e-mail op de hoogte in en voeg een bericht toe.
- Klik op Verwijderen.
- (Optioneel) Bewerk de annuleringskosten.
Let op: Je kunt niet meer in rekening brengen dan de kosten die in je polis staan vermeld. - Klik op Bevestigen en doorgaan.
- Klik op Betaling innen en kies hoe je de deelnemer in rekening wilt brengen.
Let op: Zie voor meer informatie over het innen van betalingen het De betaalstatus van je deelnemers bijwerken-gedeelte hieronder.
Aanwezigheid voor een les markeren
Houd met behulp van de deelnemerslijst in je Boekingsagenda bij wie je sessies bijwoont, en wie niet kan komen.
Om aanwezigheid bij een les te markeren:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Kies voor wie je de aanwezigheid wilt markeren:
- Schakel linksboven in de lijst het Klant-selectievakje in.
- Klik op Inchecken.
- Klik onder de Aanwezigheid-kolom op de dropdown naast een deelnemer.
- Kies de relevante optie:
- Ingecheckt: De deelnemer boekte de sessie en woonde deze bij.
- No-show: De deelnemer boekte de sessie maar kwam niet opdagen.
Indien relevant, kun je op No-show kosten toepassen klikken om de deelnemer in rekening te brengen voor het missen van de sessie.
Let op: Deze optie is alleen beschikbaar voor lessen waarin annuleringskosten en no-show kosten in hun boekingsbeleid zijn opgenomen.
De betaalstatus van je deelnemers bijwerken
Houd bij welke leden hebben betaald voor een sessie met behulp van de deelnemerslijst in je Boekingsagenda.
Om de betaalstatus van leden bij te werken:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Klik naast de betreffende klant op de Betaling innen-dropdown.
- Kies hoe je je klant wilt laten betalen:
Vraag direct betalingen aan van contacten door unieke betaallink-URL's te delen waarmee ze veilige online betalingen kunnen doen.
- Klik op Via creditcard.
- Stel je betaallink in:
- Linknaam: Voer een naam in voor je betaallink.
- Prijs: Voer het bedrag in dat je betaallink je klant in rekening brengt.
- (Optioneel) Beschrijving: Voer een beschrijving in voor je betaallink. Deze moet de reden van betaling duidelijk samenvatten.
- Klik op Instellingen openen.
- (Optioneel) Stel een vervaldatum in: Schakel Stel een vervaldatum in in. Stel een datum in waarop de link verloopt en niet kan worden gebruikt.
- (Optioneel) Pas de link aan: Stel een Knopkleur in, bewerk de Knoptekst en upload een Link-afbeelding.
- (Optioneel, alleen voor meerdere betalingen) Beperk het aantal betalingen: Schakel de Beperk het aantal betalingen-schakelaar in om het aantal keren in te stellen dat de link kan worden gebruikt voordat deze verloopt.
Let op: Links zie je een voorbeeld van hoe je betaallink zal worden weergegeven.
- Klik op Link maken.
- Je link is gemaakt. Kies wat je wilt doen:
- Link kopiëren: Kopieer de link naar je klembord.
- Verzenden via e-mail: Klik op Link verzenden om je betaallink naar het e-mailadres van de deelnemer te verzenden.
Let op: Om de betaallink naar een ander e-mailadres te sturen, klik je op + Contact toevoegen in de dropdown en voer je een nieuw e-mailadres in. - QR-code: Klik om een QR-code te genereren. Klanten kunnen deze code scannen om toegang te krijgen tot je betaallink.
Kaartgegevens handmatig voeren
Als je met een creditcard betaalt, heb je de mogelijkheid om een gedeeltelijke betaling te doen of de hele bestelling in rekening te brengen.
- Klik op Via creditcard.
- Kies of je het volledige bedrag of een deel van het bedrag in rekening wilt brengen:
- Volledige betaling: Voer de creditcardgegevens van de klant in.
- Gedeeltelijke betaling:
- Schakel het Aangepast bedrag in rekening-selectievakje in.
- Voer het relevante bedrag voor de gedeeltelijke betaling in.
Let op: Het totaal verschuldigde bedrag verschijnt onder het veld voor het aangepaste bedrag. - Voer de creditcardgegevens van de klant in.
- Klik op In rekening brengen.
Met factuur in rekening brengen
Je kunt facturen maken om betaling te vragen voor diensten, of als documentatie voor jou en je klanten. Wanneer je de factuur per e-mail of als link naar je klant stuurt, kunnen ze deze online betalen met een van je betaalmethoden.
- Klik op Met factuur in rekening brengen.
- Klik op Factuur opmaken.
- Controleer de factuurgegevens om er zeker van te zijn dat ze correct zijn.
- Kies wat je hierna wilt doen:
- Link delen: Maak een deelbare link die je naar je klant kunt sturen.
- Klik op Link kopiëren.
- Klik op Klaar.
Let op: wanneer je de link naar de factuur maakt, wordt de factuur automatisch gemarkeerd als Verzonden.
- Afdrukken: Druk een fysieke kopie van de factuur af voor je offline administratie.
- Betaling innen: Kies uit de volgende opties:
- Via creditcard: Breng een gedeeltelijk bedrag of de totale waarde van de factuur in rekening.
- Betaling registreren: Kies deze optie om volledige of gedeeltelijke betalingen voor de factuur vast te leggen.
- Vul het Ontvangen bedrag in.
- Vul de Betaaldatum in.
- Selecteer de relevante Betaalmethode in de dropdown.
- Klik op In rekening brengen.
- Verzenden via e-mail: Stuur de klant de factuur via e-mail.
- (Optioneel) Bewerk de onderwerpregel en/of het bericht van de e-mail.
- Klik op Verzenden.
Je kunt sessies van klanten markeren als gedeeltelijk of volledig betaald.
Let op: Zodra je een sessie als betaald markeert, kan de actie niet meer ongedaan worden gemaakt.
- Klik op Betaald.
- Kies wat je wilt doen:
- Als betaald markeren: Klik op Als betaald markeren.
- Markeer een aangepast bedrag als betaald:
- Schakel het Een aangepast bedrag als betaald markeren-selectievakje in.
- Voer het bedrag in.
- Klik op Als betaald markeren.
Deelnemers van de ene lessessie naar de andere verplaatsen
Je kunt een deelnemer op elk moment verplaatsen naar een andere sessie binnen dezelfde les. De oorspronkelijke status van de boeking, betaalvoorkeuren en de bijbehorende
bestelling blijven hetzelfde. De klant woont alleen een andere sessie van de les bij.
Om een deelnemer van de ene klas-sessie naar de andere te verplaatsen:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Klik naast de betreffende klant op het Meer acties-pictogram.
- Klik op Opnieuw inplannen.
- Klik om de relevante datum te selecteren.
- Klik om de relevante sessie te selecteren uit de lijst die op die datum beschikbaar is.
- (Optioneel) Klik op het Informeer je klant via e-mail-selectievakje om een e-mailbevestiging naar de klant te sturen.
- Klik op Opnieuw inplannen.
Contact opnemen met de deelnemers van je les
Breng je leden op de hoogte van wijzigingen in een komende sessie of iets anders dat ze vooraf moeten voorbereiden.
Om contact op te nemen met de deelnemers van je les:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Afhankelijk van met wie je contact wilt opnemen, volg je de onderstaande stappen:
De contactkaarten van je deelnemers beheren
Wanneer een nieuwe klant een dienst boekt of interactie heeft met je website (bijvoorbeeld een bericht aan je stuurt, een product uit je webshop koopt), worden ze automatisch toegevoegd aan je contactenlijst.
De contactkaart is een handige manier om je klanten te beheren door labels, notities, herinneringen en bijlagen zoals gezondheidsformulieren toe te voegen. Je kunt ook een factuur maken, een afspraak boeken of zelfs een chat starten vanaf hun contactkaart.
Om de contactkaarten van je deelnemers te beheren:
- Ga naar de Boekingsagenda op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Klik op de naam van de relevante persoon om hun contactkaart te openen.
- Kies wat je hierna wilt doen:
Bewerk de gegevens, notities, taken en meer van de klant
Het contactpaneel kan variëren, afhankelijk van de functies van je website. Je kunt de tabbladen verslepen om hun volgorde te wijzigen. Klik hier om meer te lezen over
het bewerken van je contacten.
Klik op het Overzicht-tabblad en kies wat je wilt bewerken:
- Contactgegevens: Update of bewerk de contactgegevens van de klant.
- Boekingen: Bekijk de komende boekingen van een klant inclusief de tijd, datum, locatie en betaalstatus van de sessie.
- Bijlagen: Upload en bewaar alle belangrijke bestanden of documenten die aan de klant zijn gekoppeld, zodat je ze op elk moment kunt bekijken.
- Labels: Houd je contacten georganiseerd door labels toe te voegen, zoals ervaringsniveau of certificeringen. Elke sessie die een klant boekt voegt ook een label toe aan zijn of haar contactkaart. Lees meer over het maken en gebruiken van contactlabels.
- Notitie tovoegen: Voeg eventuele extra informatie over de klant toe die je later mogelijk nodig kunt hebben. Alleen jij ziet deze notities.
- Taken: Maak en beheer taken voor je contactpersoon. Stel een vervaldatum in voor elke taak.
- Loyaliteitspunten: Klanten die lid zijn van de website kunnen loyaliteitspunten inwisselen voor beloningen. Lees meer over het beheer van de loyaliteitspunten van je klanten.
- Workflows: Link een klant aan een workflow zodat je hun vorderingen kunt volgen.
- Segmenten: Organiseer je contacten in segmenten om je op de juiste mensen te richten bij het verzenden van een e-mailcampagne of het bereiken van je doelgroep. Lees meer over het maken van een segment
- Ledengegevens: Beheer je websiteleden en bekijk details over je websiteleden. Je kunt ze beheren door ledenrollen toe te voegen en hun gegevens bekijken.
- Taken en deadlines: Voeg taken toe voor een klant en stel een deadline in.
Beheer de communicatie met de klant
Klik op het
Inbox-tabblad om een chat te starten of stuur een sms, e-mail of dienst-link zodat ze hun volgende sessie kunnen boeken.
Tip:
Antwoorden op aangepaste velden in het boekingsformulier bekijken
Als je
aangepaste vragen hebt toegevoegd aan het boekingsformulier voor een les, kun je de reacties van klanten bekijken door op hun naam in de lijst te klikken.
De deelnemerslijst voor een les exporteren
Je kunt de deelnemerslijst uit je lessen exporteren, zodat je deze in Excel kunt openen, delen via Google Documenten, of deze kunt afdrukken.
Om de deelnemerslijst voor een les te exporteren:
- Ga naar het Agenda-tabblad op het dashboard van je website.
- Klik op de betreffende les in je agenda.
- Klik op Beheren.
- Klik rechtsboven onder + Deelnemer toevoegen op het Exporteren-pictogram.
- Kies wat je wilt exporteren:
- Alle: Exporteer de volledige deelnemerslijst voor de les.
- Gefilterd: Exporteer een gefilterde versie van de deelnemerslijst voor de les. Je kunt bijvoorbeeld filteren op onbetaalde betaalstatus.
- Geselecteerd: Exporteer alleen de geselecteerde deelnemers.
- Klik op Exporteren.