Workflows: Aan de slag

Leestijd 3 minuten
Een workflow is een bord dat alle stappen (kolommen) van een project weergeeft, zodat je elke fase gemakkelijk kunt volgen. Met Workflows kun je je projecten, marketingcampagnes, verkoopfunnel of elk ander proces dat je moet monitoren, beheren en prioriteren. 

Nieuwe workflows maken

Wanneer je een nieuwe workflow maakt, kun je je eigen aangepaste stappen definiëren of een van onze kant-en-klare templates gebruiken. Klik rechtsboven op + Nieuw en vervolgens op Nieuwe workflow om de lijst met templates te zien. Als je geen template kunt vinden die voor jou werkt, klik je gewoon op Vanaf nul beginnen

Stappen (kolommen) toevoegen aan je workflow

De kolommen van je workflow vertegenwoordigen stappen in een project, proces of stroom. Elke kolom bevat kaarten die zijn gekoppeld aan de contacten waarmee je werkt. Zo krijg je visueel inzicht in waar je staat en wat er moet gebeuren. Je kunt altijd meer kolommen aanmaken en kaarten tussen de kolommen verplaatsen. Lees meer

Kaarten gebruiken in je workflow

Elke kaart in je workflow wordt toegewezen aan een van de contacten van je website. Zodra je vooruitgang hebt geboekt met een van je contacten, verplaats je ze naar de volgende stap door hun kaart naar de relevante kolom te slepen en neer te zetten. Lees meer

Automatiseren van je workflow

Automatiseringen kunnen je op twee manieren helpen je workflow te stroomlijnen:
  • Kaarten verplaatsen als trigger: Stel een automatisch antwoord in (bijv. een e-mail sturen, een taak maken, enz.) voor elke keer dat je kaarten naar specifieke kolommen in je workflow verplaatst.
  • Kaarten verplaatsen als reactie: Stel een automatisering in die kaarten naar bepaalde stappen van je workflow verplaatst als reactie op een actie. 
Verplaats bijvoorbeeld een kaart naar de Gecontacteerd-kolom direct nadat je de relevante persoon een bericht hebt gestuurd. Lees meer

Vond je dit artikel nuttig?

|