La lista dei partecipanti ti consente di gestire le sessioni in modo rapido ed efficiente dal Calendario prenotazioni. Tieni traccia di chi ha pagato, di chi ha partecipato, di chi era assente a una sessione della lezione e altro ancora.
Aggiungere e rimuovere partecipanti alla lezione
Puoi aggiungere nuovi partecipanti o modificare una prenotazione esistente per aggiornare il numero di persone iscritte a una sessione specifica.
Per aggiungere o rimuovere partecipanti alla lezione:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- A seconda di ciò che vuoi fare, segui i passaggi riportati di seguito:
Aggiungi nuovi partecipanti
- Clicca su + Aggiungi partecipante in alto a destra
- Inserisci i dettagli del partecipante:
- Nome: inserisci il nome del partecipante
Nota: puoi anche cliccare su + Aggiungi contatto per aggiungere un nuovo cliente. - Gruppo di: inserisci il totale dei membri del gruppo associati al partecipante che sta partecipando
- Come vuoi addebitare l'importo al tuo cliente: scegli tra le seguenti opzioni:
- Addebita con fattura: invia una fattura via email al cliente per ricevere il pagamento online
- Riscuoti pagamento in seguito: addebita al cliente in qualsiasi momento dalla pagina Gestisci partecipanti o dalla pagina Ordini nel Pannello di controllo del tuo sito
- Usa il piano del cliente: riscatta la sessione utilizzando il pacchetto o l'abbonamento del cliente
Nota: questa opzione è disponibile solo se il cliente ha già acquistato un piano - Utilizza il piano del cliente più tardi: riscatta la sessione dal pacchetto o dall'abbonamento del cliente dopo la partecipazione del cliente
- Contrassegna come pagato: contrassegna la sessione come pagata (ad esempio per i clienti che pagano di persona). L'azione non potrà essere annullata
- (Facoltativo) Aggiungi a sessioni future: abilita l'interruttore per aggiungere il cliente alle sessioni future della lezione:
- Con che cadenza?: scegli la frequenza pertinente dal menu a tendina, ad esempio "Ogni 2 settimane"
- Per: scegli quante volte vuoi prenotare la lezione per il cliente in base alla frequenza selezionata. Ad esempio "Ogni 2 settimane, 4 volte"
- Mostra sessioni: clicca per vedere ciascuna delle prossime sessioni della lezione, prima di confermare
Nota: per rimuovere un partecipante da una sessione futura specifica, clicca sull'icona Elimina
accanto alla classe pertinente
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- Clicca su Salva Puoi anche cliccare su Salva e aggiungi un altro per salvare questo partecipante e aggiungerne un altro
Rimuovi partecipanti (senza penali di cancellazione e di mancata presenza)
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al partecipante che vuoi rimuovere, quindi clicca su Rimuovi - (Facoltativo) Seleziona la casella di spunta Notifica i partecipanti per email e aggiungi un messaggio
- Clicca su Rimuovi
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Nota: puoi emettere un rimborso tramite la
pagina Ordini nel Pannello di controllo del sito.
Rimuovi partecipanti (con penali di annullamento e di mancata presenza)
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al partecipante che vuoi rimuovere, quindi clicca su Rimuovi - (Facoltativo) Seleziona la casella di spunta Applica la penale di cancellazione per addebitare una penale
- (Facoltativo) Seleziona la casella di spunta Notifica i partecipanti per email e aggiungi un messaggio
- Clicca su Rimuovi
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- (Facoltativo) Modifica la penale di cancellazione
Nota: non puoi addebitare più della penale indicata nella tua politica - Clicca su Conferma penale e continua
- Clicca su Riscuoti pagamento e scegli come vuoi far pagare il partecipante
Nota: per maggiori dettagli su come riscuotere il pagamento, consulta Aggiornare lo stato del pagamento dei partecipanti qui sotto
Segnare le presenze a una lezione
Tieni traccia di tutti coloro che partecipano alle sessioni e chi è assente, utilizzando la lista dei partecipanti nel calendario delle prenotazioni.
Per segnare le presenze a una sessione della lezione:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- Scegli per chi vuoi segnare le presenze:
- Seleziona la casella di spunta Cliente in alto a sinistra nella lista
- Clicca su Registra
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- Sotto la colonna Presenze, clicca sul menu a tendina accanto a un partecipante
- Scegli l'opzione pertinente:
- Presente: il partecipante ha prenotato ed è entrato per la sessione
- Assente: il partecipante ha prenotato la sessione ma non si è presentato
Se pertinente, puoi cliccare su Applica una penale di mancata presenza per far pagare il partecipante che si è perso la sessione
Nota: questa opzione è disponibile solo per le lezioni che includono cancellazione e spese di mancata presenza nella loro politica di prenotazione
Aggiornare lo stato dei pagamenti dei partecipanti
Tieni traccia dei membri che hanno pagato per una sessione utilizzando la lista dei partecipanti nel Calendario prenotazioni.
Per aggiornare gli stati dei pagamenti dei membri:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- Clicca sul menu a tendina Riscuoti pagamento accanto al cliente pertinente
- Scegli come addebitare il cliente:
Addebita con link di pagamento
Richiedi istantaneamente i pagamenti ai contatti condividendo URL univoci dei link di pagamento che consentono loro di effettuare pagamenti online sicuri.
- Clicca su Addebita con carta di credito
- Configura il tuo link di pagamento:
- Nome link: inserisci un nome per il tuo link di pagamento
- Prezzo: inserisci l'importo che il tuo link di pagamento addebiterà al cliente
- (Facoltativo) Descrizione: inserisci una descrizione per il tuo link di pagamento. Questo dovrebbe riassumere chiaramente il motivo del pagamento
- Clicca su Apri impostazioni:
- (Facoltativo) Imposta una data di scadenza: abilita l'interruttore Imposta una data di scadenza. Imposta una data in cui il link scadrà e non potrà essere utilizzato
- (Facoltativo) Personalizza link: imposta un colore del tasto, modifica il testo del tasto e carica un'immagine del link
- (Facoltativo, solo per pagamento multiplo) Limita il numero di pagamenti: abilita l'interruttore Limita il numero di pagamenti per impostare il numero di volte in cui il link può essere utilizzato prima della scadenza
Nota: a sinistra vedrai un'anteprima di come verrà visualizzato il tuo link di pagamento
- Clicca su Crea link
- Il tuo link è stato creato. Scegli cosa vuoi fare:
- Copia link: copia il link negli appunti
- Invia tramite email: clicca su Invia link per inviare il tuo link di pagamento all'email del partecipante
Nota: per inviare il link di pagamento a un'altra email, clicca su + Aggiungi contatto nel menu a tendina e inserisci una nuova email - Codice QR: clicca per generare un codice QR. I clienti possono scansionare questo codice per accedere al tuo link di pagamento
Addebita carta manualmente
Quando addebiti con carta di credito, puoi addebitare un pagamento parziale o il costo totale dell'ordine.
- Clicca su Addebita con carta di credito
- Scegli se addebitare l'intero importo o un importo parziale:
- Full payment (Pagamento completo): inserisci i dettagli della carta di credito del cliente
- Partial payment (Pagamento parziale):
- Seleziona la casella di spunta Addebita importo personalizzato
- Inserisci l'importo pertinente per il pagamento parziale
Nota: l'importo totale dovuto viene visualizzato nel campo dell'importo personalizzato - Inserisci i dati della carta di credito del cliente
- Clicca su Addebita
Puoi creare fatture per richiedere il pagamento di servizi o per creare un registro per te e i tuoi clienti. Quando invii la fattura via email o come link, il cliente può pagarla online utilizzando uno dei tuoi metodi di pagamento.
- Clicca su Addebita con fattura
- Clicca su Crea fattura
- Controlla i dettagli della fattura per assicurarti che siano corretti
- Scegli cosa vuoi fare dopo:
- Condividi link: crea un link condivisibile da inviare al tuo cliente
- Clicca su Copia Link
- Clicca su Fatto
Nota: quando crei il link alla fattura, la fattura verrà contrassegnata automaticamente come Inviata
- Stampa: stampa una copia fisica della fattura per i tuoi registri offline
- Riscuoti pagamento: scegli tra le seguenti opzioni:
- Addebita con carta di credito: addebita un importo parziale o il valore totale della fattura
- Registra pagamento: scegli questa opzione per registrare i pagamenti totali o parziali relativi alla fattura
- Inserisci l'Importo ricevuto
- Inserisci la Data del pagamento
- Seleziona il Metodo di pagamento pertinente dal menu a tendina
- Clicca su Registra pagamento
- Invia via email: invia al cliente la fattura via email
- (Facoltativo) Modifica l'oggetto o il messaggio dell'email
- Clicca su Invia
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Contrasseegna come pagato
Puoi contrassegnare le sessioni della lezione dei clienti come pagate parzialmente o per intero.
Nota: dopo aver contrassegnato una lezione come pagata, l'azione non può essere annullata.
- Clicca su Contrassegna come pagato
- Scegli cosa vuoi fare:
- Contrassegna come pagato: clicca su Contrassegna come pagato
- Contrassegna un importo personalizzato come pagato:
- Seleziona la casella di spunta Contrassegna l'importo personalizzato come pagato
- Inserisci l'importo
- Clicca su Segna come pagato
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Spostare i partecipanti da una lezione all'altra
Puoi spostare un partecipante a un'altra sessione all'interno dello stesso servizio di lezione in qualsiasi momento. Lo stato originale della prenotazione, le preferenze di pagamento e l'
ordine rimangono gli stessi, il cliente partecipa solo a una sessione diversa del servizio di lezione.
Per spostare un partecipante da una lezione a un'altra:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al cliente pertinente - Clicca su Riprogramma
- Clicca per selezionare la data pertinente
- Clicca per selezionare la sessione pertinente dall'elenco disponibile in quella data
- (Facoltativo) Clicca sulla casella di spunta Avvisa il cliente con un'email per inviare un'email di conferma al cliente
- Clicca su Riprogramma
Contattare i partecipanti alla lezione
Aggiorna i membri sulle modifiche di una sessione in programma o eventuali altre cose da preparare in anticipo.
Per contattare i partecipanti alla lezione:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- A seconda di chi vuoi contattare, segui i passaggi riportati di seguito:
Gestire le schede di contatto dei partecipanti
Ogni volta che nuovi clienti prenotano un servizio o interagiscono con il tuo sito (ad esempio inviando un messaggio o acquistando un prodotto del tuo negozio), questi vengono aggiunti automaticamente alla tua lista contatti.
La scheda contatto è un modo utile per gestire i tuoi clienti aggiungendo etichette, note, promemoria e allegati come i moduli sanitari. Dalla loro scheda contatto, puoi anche creare una fattura, prenotare un appuntamento o persino avviare una chat.
Per gestire le schede contatto dei partecipanti:
- Vai al Calendario prenotazioni nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- Clicca sul nome della persona in questione per accedere alla sua scheda di contatto
- Scegli cosa vuoi fare dopo:
Modifica i dettagli del cliente, le note, le attività e altro ancora
Il pannello Contatti può variare a seconda delle funzionalità del tuo sito. Puoi trascinare le schede per riorganizzare il loro ordine. Clicca qui per saperne di più su come
modificare i tuoi contatti.
Clicca sulla scheda Panoramica e scegli ciò che vuoi modificare:
- Informazioni di contatto: aggiorna o modifica le informazioni di contatto del cliente
- Prenotazioni: visualizza le prenotazioni imminenti di un cliente, inclusi l'ora, la data, il luogo e lo stato del pagamento della sessione
- Allegati: carica e archivia tutti i file o i documenti importanti associati al cliente in modo da poterli visualizzare in qualsiasi momento
- Etichette: mantieni organizzati i tuoi contatti aggiungendo etichette, come il livello di esperienza o le certificazioni. Ad ogni sessione che un cliente prenotata viene anche aggiunta un'etichetta alla sua scheda di contatto Scopri di più su come creare e utilizzare le etichette dei contatti
- Note: aggiungi eventuali informazioni aggiuntive sul cliente a cui potresti dover fare riferimento in un secondo momento. Solo tu vedi queste note
- Incarichi: crea e gestisci gli incarichi per il tuo contatto. Imposta una data di scadenza per ogni incarico
- Programma fedeltà: i clienti che sono membri del sito possono riscattare i punti fedeltà per ottenere premi. Scopri di più su come gestire i punti fedeltà dei tuoi clienti
- Flussi di lavoro: collega un cliente a un flusso di lavoro in modo da poter monitorare i suoi progressi
- Segmenti: organizza i tuoi contatti in segmenti per indirizzare le persone giuste quando invii una campagna email o raggiungere il tuo pubblico. Scopri di più su come creare un segmento
- Info membro: gestisci i membri del tuo sito e visualizza i dettagli sui membri del tuo sito. Puoi gestirli aggiungendo i ruoli dei membri e visualizzandone le informazioni
- Incarichi e promemoria: aggiungi incarichi per un cliente e imposta una data di completamento
Gestisci la comunicazione con il cliente
Clicca sulla scheda
Posta in arrivo per avviare una chat o inviare un SMS, un'email o un link al servizio di prenotazione in modo che possano prenotare la sessione successiva.
Suggerimento:
Visualizzare le risposte ai campi personalizzati nel modulo di prenotazione
Se aggiungi
domande personalizzate nel modulo di prenotazione di una lezione, puoi visualizzare le risposte dei clienti cliccando sul loro nome nella lista.
Esportare l'elenco dei partecipanti per una lezione
Puoi esportare l'elenco dei partecipanti dalle tue lezioni, in modo da poterlo aprire in Excel, condividerlo utilizzando Documenti Google o stamparlo.
Per esportare l'elenco dei partecipanti per una lezione:
- Vai al Calendario nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sulla lezione pertinente nel calendario
- Clicca su Gestisci
- Clicca sull'icona Esporta
in alto a destra, sotto + Aggiungi partecipante - Scegli cosa vuoi esportare:
- Tutti: esporta l'intero elenco dei partecipanti per la lezione
- Filtrati: esporta una versione filtrata dell'elenco dei partecipanti per la lezione. Ad esempio, puoi filtrare in base allo stato del pagamento non pagato
- Selezionati: esporta solo i partecipanti selezionati
- Clicca su Esporta