Contatti: creare e gestire flussi di lavoro

Tempo di lettura: 7 min.
Un flusso di lavoro è una schermata che organizza tutti i passaggi (colonne) di un progetto, aiutandoti a monitorare ogni fase facilmente. I flussi di lavoro ti consentono di gestire e dare la priorità a progetti, campagne di marketing, funnel di vendita o qualsiasi altro processo. Ad esempio, puoi utilizzarli per gestire le richieste dei clienti, monitorare i lead di vendita e seguire gli ordini.
Screenshot di un flusso di lavoro

Creare un nuovo flusso di lavoro

I flussi di lavoro sono collegati a contatti specifici. Dai Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito, crea un nuovo flusso di lavoro con i tuoi passaggi personalizzati o utilizza un template già pronto. Usa le schede e i passaggi per visualizzare un lead o il percorso del cliente.

Per creare un nuovo flusso di lavoro:

  1. Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
  2. Clicca sull'icona Altre azioni  in alto a destra e seleziona Flussi di lavoro
  3. Clicca su Inizia
    Nota: se il tuo sito ha già flussi di lavoro esistenti, clicca su Nuovo in alto a destra e seleziona + Crea flusso di lavoro
  4. Scegli un template o clicca su + Inizia da zero per creare il tuo flusso di lavoro personalizzato
  5. Clicca sul titolo del flusso di lavoro per rinominarlo
  6. Clicca su Nuovo in alto a destra per aggiungere passaggi e schede per creare il tuo flusso di lavoro
    • Passaggi: i passaggi (o colonne) nel tuo flusso di lavoro sono le colonne che rappresentano visivamente i passaggi del tuo progetto o processo. Le schede si spostano da un passaggio all'altro man mano che i contatti avanzano nel flusso di lavoro
    • Schede: ogni passaggio contiene le schede collegate a un contatto. Le schede ti danno una comprensione visiva del punto della situazione con un contatto o un lead, nonché cosa deve ancora essere fatto. Dopo aver fatto progressi con un contatto, spostalo al passaggio successivo trascinando la scheda nella colonna pertinente
Qual è il prossimo passaggio?
Dopo aver creato il flusso di lavoro, questo viene salvato automaticamente. Usa il menu a tendina accanto al titolo del flusso di lavoro per passare da un flusso di lavoro all'altro.
Screenshot del menu a tendina su cui clicchi accanto al titolo del flusso di lavoro per passare a un flusso di lavoro diverso

Gestire un flusso di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro, potrebbe essere necessario apportare modifiche come rinominare il flusso di lavoro, riordinare le schede o eliminare i passaggi non necessari.

Per gestire un flusso di lavoro:

  1. Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
  2. Clicca sull'icona Altre azioni in alto a destra e seleziona Flussi di lavoro
  3. Seleziona il flusso di lavoro pertinente dal menu a tendina accanto al titolo del flusso di lavoro
Screenshot del passaggio da un flusso di lavoro all'altro
  1. Scegli cosa vuoi fare:
Screenshot della gestione di un flusso di lavoro

Automatizzare un flusso di lavoro

Automazioni Wix ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro occupandosi delle attività più piccole per te. Puoi creare un'automazione per i flussi di lavoro in due modi:
  1. "Scheda aggiunta o spostata" come trigger: ogni volta che una scheda viene spostata da un passaggio del flusso di lavoro a un altro, attiva una risposta automatica (es. invia un'email, crea un incarico)
  2. Scegli come azione "Sposta scheda del flusso di lavoro": a seconda del trigger selezionato (es. fattura pagata), automatizza una scheda del flusso di lavoro per passare da un passaggio all'altro
Ad esempio, puoi creare un'automazione che sposti una scheda e il suo contatto collegato al passaggio "Pagato e completato" di un flusso di lavoro una volta pagata una fattura (es. il trigger).
Screenshot dell'utilizzo dei flussi di lavoro come trigger di automazione

Per automatizzare un flusso di lavoro:

  1. Vai a Automazioni nel Pannello di controllo del tuo sito
  2. Clicca su + Nuova automazione in alto a destra
  3. Clicca su Inizia da zero per iniziare da un template di automazione vuoto 
  4. Scegli cosa vuoi fare:
Screenshot del nuovo Builder delle automazioni con i flussi di lavoro