Contatti Wix: creare e gestire flussi di lavoro

In questo articolo:

Creare un nuovo flusso di lavoro
Gestire un flusso di lavoro
Automatizzare un flusso di lavoro

Un flusso di lavoro è una schermata che organizza tutti i passaggi (colonne) di un progetto, aiutandoti a monitorare ogni fase facilmente. I flussi di lavoro ti consentono di gestire e dare la priorità a progetti, campagne di marketing, funnel di vendita o qualsiasi altro processo. Ad esempio, puoi utilizzarli per gestire le richieste dei clienti, monitorare i lead di vendita e seguire gli ordini.

Creare un nuovo flusso di lavoro

I flussi di lavoro sono collegati a contatti specifici. Dai Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito, crea un nuovo flusso di lavoro con i tuoi passaggi personalizzati o utilizza un template già pronto. Usa le schede e i passaggi per visualizzare un lead o il percorso del cliente.

Quali template sono disponibili?

Per creare un nuovo flusso di lavoro:

Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
Clicca sull'icona Altre azioni in alto a destra e seleziona Flussi di lavoro
Clicca su Inizia
Nota: se il tuo sito ha già flussi di lavoro esistenti, clicca su Nuovo in alto a destra e seleziona + Crea flusso di lavoro
Scegli un template o clicca su + Inizia da zero per creare il tuo flusso di lavoro personalizzato
Clicca sul titolo del flusso di lavoro per rinominarlo
Clicca su Nuovo in alto a destra per aggiungere passaggi e schede per creare il tuo flusso di lavoro
- Passaggi: i passaggi (o colonne) nel tuo flusso di lavoro sono le colonne che rappresentano visivamente i passaggi del tuo progetto o processo. Le schede si spostano da un passaggio all'altro man mano che i contatti avanzano nel flusso di lavoro
- Schede: ogni passaggio contiene le schede collegate a un contatto. Le schede ti danno una comprensione visiva del punto della situazione con un contatto o un lead, nonché cosa deve ancora essere fatto. Dopo aver fatto progressi con un contatto, spostalo al passaggio successivo trascinando la scheda nella colonna pertinente

Qual è il prossimo passaggio?

Dopo aver creato il flusso di lavoro, questo viene salvato automaticamente. Usa il menu a tendina accanto al titolo del flusso di lavoro per passare da un flusso di lavoro all'altro.

Screenshot del menu a tendina su cui clicchi accanto al titolo del flusso di lavoro per passare a un flusso di lavoro diverso

Gestire un flusso di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro, potrebbe essere necessario apportare modifiche come rinominare il flusso di lavoro, riordinare le schede o eliminare i passaggi non necessari.

Per gestire un flusso di lavoro:

Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
Clicca sull'icona Altre azioni in alto a destra e seleziona Flussi di lavoro
Seleziona il flusso di lavoro pertinente dal menu a tendina accanto al titolo del flusso di lavoro

Screenshot del passaggio da un flusso di lavoro all'altro

Scegli cosa vuoi fare:

Aggiungi o rimuovi una scheda

Riordina una scheda

Aggiungi o rimuovi un passaggio

Rinomina il tuo flusso di lavoro

Elimina il flusso di lavoro

Screenshot della gestione di un flusso di lavoro

Automatizzare un flusso di lavoro

Automazioni Wix ti aiuta a semplificare il flusso di lavoro occupandosi delle attività più piccole per te. Puoi creare un'automazione per i flussi di lavoro in due modi:

"Scheda aggiunta o spostata" come trigger: ogni volta che una scheda viene spostata da un passaggio del flusso di lavoro a un altro, attiva una risposta automatica (es. invia un'email, crea un incarico)
Scegli come azione "Sposta scheda del flusso di lavoro": a seconda del trigger selezionato (es. fattura pagata), automatizza una scheda del flusso di lavoro per passare da un passaggio all'altro

Ad esempio, puoi creare un'automazione che sposti una scheda e il suo contatto collegato al passaggio "Pagato e completato" di un flusso di lavoro una volta pagata una fattura (es. il trigger).