Flussi di lavoro: come iniziare
Tempo di lettura: 3 min.
Un flusso di lavoro è una scheda che mostra tutti i passaggi (colonne) di un progetto in modo da poter monitorare facilmente ogni fase. Utilizzando i Flussi di lavoro, puoi gestire e assegnare priorità ai tuoi progetti, alle campagne di marketing, ai funnel di vendita o a qualsiasi altro processo che devi monitorare.
Vorresti già iniziare, non è vero?
Vai a Flussi di lavoro nel Pannello di controllo del tuo sito per iniziare. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore del Pannello di controllo del tuo sito per cercare "flussi di lavoro".
Creare nuovi flussi di lavoro
Quando crei un nuovo flusso di lavoro, puoi definire i tuoi passaggi personalizzati o utilizzare uno dei nostri template già pronti. Clicca su Nuovo in alto a destra, quindi su + Crea flusso di lavoro per visualizzare l'elenco dei template. Se non riesci a trovare un template che fa per te, clicca su Inizia da zero.
Scopri di più
Aggiungere passaggi (colonne) al tuo flusso di lavoro
Le colonne del flusso di lavoro rappresentano i passaggi di un progetto, processo o flusso. Ogni colonna contiene le schede associate ai contatti con cui stai lavorando. In questo modo puoi avere una visione completa del punto della situazione e di cosa deve essere fatto. Puoi sempre creare più colonne e spostare le schede tra le colonne. Scopri di più sui passaggi nei flussi di lavoro.
Utilizzare le schede nel flusso di lavoro
Ogni scheda nel tuo flusso di lavoro è assegnata a uno dei contatti del tuo sito. Una volta che hai fatto progressi con uno dei tuoi contatti, spostalo al passaggio successivo trascinando la sua scheda nella colonna pertinente. Scopri di più sulle schede.
Automatizzare il flusso di lavoro
Le automazioni possono aiutarti a semplificare il flusso di lavoro in due modi:
- Spostare le schede come trigger: imposta una risposta automatica (ad esempio inviare un'email, creare un'attività, ecc.) ogni volta che sposti le schede in colonne specifiche del tuo flusso di lavoro
- Spostare le schede come risposta: imposta un'automazione che sposti le schede in determinati passaggi del flusso di lavoro in risposta a un'azione
Ad esempio, sposta una scheda nella colonna Contatti subito dopo aver inviato un messaggio alla persona pertinente. Scopri di più sui flussi di lavoro.
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