Wix Bookings: visualizzare e modificare le informazioni sui clienti
6 min
In questo articolo:
- Aggiungere o rimuovere un contatto
- Modificare i dettagli di contatto di un cliente
- Visualizzare le prenotazioni passate e in programma di un cliente
- Aggiornare lo stato del pagamento di un cliente a "pagato"
- Visualizzare le risposte dei clienti al modulo di prenotazione
- Aggiungere note ai profili dei clienti nella lista contatti
- Assegnare incarichi allo staff sulla scheda di contatto di un cliente
- Gestire i tuoi contatti utilizzando le etichette
La lista contatti è il luogo in cui monitori i dettagli di contatto dei tuoi clienti, della cronologia delle prenotazioni, delle email, delle chat e altro ancora.
Ogni volta che un visitatore prenota un servizio, invia un modulo di contatto o interagisce con il tuo sito in altri modi, le informazioni vengono visualizzate nella sua scheda di contatto.
Suggerimento:
Nell'elenco contatti, clicca sul nome di un cliente per aprire una scheda contatto più piccola a destra. Clicca su Visualizza per visualizzare la pagina di contatto completa di un cliente.
Aggiungere o rimuovere un contatto
Aggiungi o rimuovi contatti dalla tua lista contatti ogni volta che vuoi. Mantenere aggiornata la tua lista contatti è importante per le tue comunicazioni di marketing e promozioni.
Per aggiungere o rimuovere un contatto:
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- A seconda delle tue esigenze, segui questi passaggi:
- Aggiungi un nuovo cliente:
- Clicca su + Crea nuovo
- Clicca su Contatti
- Inserisci i dettagli del contatto
- Clicca su Salva
- Crea un nuovo segmento: scopri di più su come creare e gestire i segmenti
- Rimuovere un contatto:
- Seleziona la casella di spunta accanto ai contatti pertinenti
- Clicca su Elimina
- Clicca su Elimina per confermare
- Aggiungi un nuovo cliente:
Modificare i dettagli di contatto di un cliente
Ogni cliente ha una scheda di contatto con i suoi dettagli di contatto personali, incluso il suo indirizzo email e numero di telefono.
Puoi aggiungere ulteriori informazioni in uno qualsiasi dei campi predefiniti (ad esempio nome o posizione dell'azienda) o creare un campo personalizzato adatto alla tua attività (ad esempio per un'attività di toelettatura di cani puoi aggiungere un campo "Nome del cane").
Per modificare i dettagli di contatto di un cliente:
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sul nome del contatto per aprire la sua scheda di contatto
- (Nella scheda contatto) Clicca sull'icona Altre azioni
- Clicca su Modifica info
- Modifica le informazioni personali del cliente (ad es. email, numero di telefono)
- (Facoltativo): clicca su Aggiungi nuovo campo in basso per aggiungere un nuovo campo informazioni come numero di telefono, email, compleanno. Puoi anche creare un campo personalizzato
- Clicca su Salva
Visualizzare le prenotazioni passate e in programma di un cliente
Puoi rivedere la cronologia delle prenotazioni di qualsiasi cliente utilizzando la sua scheda di contatto. Ad esempio, puoi controllare i progressi in base al numero di sessioni di allenamento con te. Questo è utile quando inizi a offrire nuovi servizi che ritieni possano interessare il cliente.
Per visualizzare le prenotazioni passate e in programma di un cliente
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sul nome del contatto per aprire la sua scheda di contatto
- (Nella scheda di contatto) Clicca sul menu a tendina sotto Bookings (Prenotazioni) e scegli tra le seguenti opzioni:
- Prenotazioni in programma: visualizza un elenco delle sessioni in programma del cliente
- Prenotazioni passate: visualizza un elenco delle sessioni passate del cliente
- Vedi tutte le prenotazioni: visualizza tutte le prenotazioni del cliente
Suggerimento:
Puoi anche cliccare su Vedi contatto nella parte superiore del pannello laterale dei contatti e quindi sulla scheda Bookings (Prenotazioni) per una visualizzazione estesa.
Aggiornare lo stato del pagamento di un cliente a "pagato"
Quando ricevi un pagamento offline (ad esempio, quando il cliente ti paga di persona o tramite un'app), puoi aggiornare i tuoi record per mostrare che il servizio è stato pagato per intero.
Per aggiornare lo stato del pagamento di un cliente su "pagato":
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Passa il mouse sul cliente pertinente e clicca su Visualizza
- Clicca sulla scheda Bookings (Prenotazioni)
- Passa il mouse sulla sessione non pagata pertinente e clicca su Riscuoti pagamento
- Clicca su Contrassegna come pagato
Nota: non puoi annullare questa azione
Suggerimento:
Puoi anche aggiornare lo stato del pagamento di un cliente dal Calendario delle prenotazioni.
Visualizzare le risposte dei clienti al modulo di prenotazione
Puoi aggiungere campi personalizzati al modulo che i clienti compilano quando prenotano un servizio con te. Quando i clienti prenotano le sessioni, puoi accedere alle loro risposte ai campi personalizzati nel pannello Contatti.
Per visualizzare le risposte nel modulo di prenotazione dei clienti:
- Vai ai Contatti nel Pannello di controllo del sito
- Passa il mouse sul contatto pertinente e clicca su Visualizza
- Clicca sulla scheda Bookings (Prenotazioni)
- Scegli le sessioni che vuoi visualizzare: In programma o Passate
- Clicca sulla sessione pertinente dall'elenco per visualizzare i dettagli dell'invio
Aggiungere note ai profili dei clienti nella lista contatti
Puoi aggiungere una nota a un contatto per aiutarti a tenere traccia delle informazioni importanti sui clienti. Questa nota è solo per te: i clienti non la vedono.
Per aggiungere una nota a un profilo cliente nella tua lista contatti:
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sul nome del contatto per aprire la sua scheda di contatto
- (Nella scheda contatto) Clicca su Aggiungi nota nella sezione Note
- Inserisci la tua nota
- (Facoltativo) Clicca sul menu a tendina Seleziona tipo e seleziona una delle seguenti opzioni:
- Riepilogo riunione
- Riepilogo chiamata
- Clicca su Fatto
Suggerimento:
Puoi anche aggiungere una nota a una prenotazione specifica.
Assegnare incarichi allo staff sulla scheda di contatto di un cliente
Puoi assegnare incarichi a te stesso o ai membri del tuo staff sulla scheda contatto di un cliente. Questo è un ottimo modo per gestire i follow-up con il cliente. Ad esempio, chiedi al tuo istruttore di creare un piano nutrizionale per uno degli atleti della tua palestra.
Per assegnare un incarico a un membro dello staff sulla scheda di contatto di un cliente:
- Vai a Contatti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sul nome del contatto per aprire la sua scheda di contatto
- (Nella scheda contatto) Scorri verso il basso fino alla sezione Attività
- Clicca su + Aggiungi incarico
- Inserisci la descrizione dell'incarico
- Seleziona il membro dello staff pertinente a cui assegnare l'incarico dal menu a tendina Assegna incarico a
- Imposta la data per l'incarico nel campo fornito
- Clicca su Fatto
Gestire i tuoi contatti utilizzando le etichette
Le etichette ti consentono di classificare i contatti in diversi gruppi in base al loro rapporto con te e la tua attività. Puoi aggiungere le tue etichette ai contatti e filtrare per etichetta.
Qual è il prossimo passaggio?
Puoi anche scaricare un elenco dei clienti che hanno prenotato in un periodo di tempo specificato (es. un elenco di tutti i clienti che hanno partecipato alle lezioni durante una determinata settimana) esportando un report delle prenotazioni.