A lista de participantes permite que você gerencie suas sessões de forma rápida e eficiente a partir do calendário de agendamentos. Acompanhe quem pagou por uma aula, quem participou, quem não compareceu e muito mais.
Adicionar e remover participantes da aula
Você pode adicionar novos participantes ou editar um agendamento existente para atualizar o número de pessoas registradas em uma sessão de aula específica.
Para adicionar ou remover participantes da aula:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Dependendo do que você quer fazer, siga as etapas abaixo:
Adicionar novos participantes
- Clique em + Adicionar participante no canto superior direito.
- Insira as informações do participante:
- Nome: insira o nome do participante.
Observação: você também pode clicar em + Adicionar contato para adicionar um novo cliente. - Grupo de: insira o número total de membros do grupo que compareceram e que são associados ao participante.
- Como você quer cobrar do seu cliente?: escolha entre as seguintes opções:
- Cobrar com fatura: envie uma fatura por email ao cliente para receber o pagamento online.
- Receber pagamento mais tarde: cobre o cliente a qualquer momento na página Gerenciar participantes ou na página Pedidos no painel de controle do seu site.
- Usar plano do cliente: resgate a sessão usando o pacote ou plano de membros.
Observação: essa opção só está disponível se o cliente já tiver adquirido um plano. - Usar plano do cliente mais tarde: resgate a sessão do pacote ou plano de membros do cliente depois que ele participar.
- Marcar como pago: marque a sessão como paga (por exemplo: para clientes que pagaram pessoalmente). Essa ação não pode ser desfeita.
- (Opcional) Adicionar a sessões futuras: ative a alavanca para adicionar o cliente a futuras sessões da aula:
- Frequência: escolha a frequência relevante no dropdown, por exemplo, "A cada 2 semanas".
- Quantas vezes: escolha quantas vezes você deseja agendar o cliente para a aula com base na frequência selecionada acima. Por exemplo, "A cada 2 semanas, 4 vezes".
- Mostrar sessões: clique para ver cada uma das próximas sessões de aula antes de confirmar. .
Observação: para remover um participante de uma determinada sessão futura, clique no ícone Excluir 
ao lado da aula relevante.
- Clique em Salvar. Você também pode clicar em Salvar e adicionar outro para salvar esse participante e adicionar outro.
Remover participantes (sem taxas de cancelamento e não comparecimento)
- Clique no ícone Mais ações
ao lado do participante que você deseja remover e clique em Remover. - (Opcional) Marque a caixa de seleção Notificar participantes por email e adicione uma mensagem.
- Clique em Remover.
Observação: você pode emitir um reembolso através da página
Pedidos no painel de controle do seu site.
Remover participantes (com taxas de cancelamento e de não comparecimento)
- Clique no ícone Mais ações ao lado do participante que você deseja remover e clique em Remover.
- (Opcional) Marque a caixa de seleção Aplicar taxa de cancelamento para cobrar uma taxa de cancelamento.
- (Opcional) Marque a caixa de seleção Notificar participantes por email e adicione uma mensagem.
- Clique em Remover.
- (Opcional) Edite a taxa de cancelamento.
Observação: você não pode cobrar mais do que a taxa indicada na política - Clique em Confirmar taxa e continuar.
- Clique em Receber pagamento e escolha como deseja cobrar do participante.
Observação: para obter mais informações sobre como receber o pagamento, consulte a seção Atualizar o status do pagamento dos participantes abaixo.
Marcar presença em uma aula
Acompanhe todos que comparecem às suas sessões e aqueles que não podem comparecer usando a lista de participantes no seu calendário de agendamentos.
Para marcar a presença em uma aula:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Escolha para quem você deseja marcar presença:
- Marque a caixa de seleção Cliente no canto superior esquerdo da lista.
- Clique em Marcar presença.
Participantes individuais
- Na coluna Comparecimento, clique no dropdown ao lado de um participante.
- Escolha a opção relevante:
- Compareceu: o participante agendou e participou da sessão.
- Não compareceu: o cliente agendou a sessão mas não compareceu. Se relevante, você pode clicar em Aplicar taxa de não comparecimento para cobrar pela sessão perdida.
Observação: essa opção só está disponível para aulas que incluem taxas de cancelamento e não comparecimento na política de agendamento.
Atualizar o status de pagamento dos seus participantes
Acompanhe quais membros pagaram por uma sessão usando a lista de participantes no seu calendário de agendamentos.
Para atualizar os status de pagamento dos membros:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Clique no dropdown Receber pagamento ao lado do cliente relevante.
- Escolha como deseja cobrar do seu cliente:
Cobrar com link de pagamento
Solicite pagamentos dos contatos instantaneamente ao compartilhar URLs únicos de links de pagamento que permitem que os clientes façam pagamentos online seguros.
- Clique em Cobrar com cartão de crédito.
- Configure seu link de pagamento:
- Nome do link: insira um nome para seu link de pagamento.
- Preço: insira o valor que seu link de pagamento cobrará do seu cliente.
- (Opcional) Descrição: insira uma descrição para seu link de pagamento. Ela deve resumir claramente o motivo do pagamento.
- Clique em Abrir configurações:
- (Opcional) Definir data de expiração: ative a alavanca Definir data de expiração. Defina a data em que o link irá expirar e não poderá ser usado.
- (Opcional) Personalizar link: defina uma Cor do botão, edite o Texto do botão e faça upload de uma Imagem do link.
- (Opcional, apenas para vários pagamentos) Limitar número de pagamentos: ative a alavanca Limitar número de pagamentos para definir o número de vezes que o link pode ser usado antes de expirar.
Observação: à esquerda, você verá uma visualização de como seu link de pagamento é exibido.
- Clique em Criar link.
- Seu link foi criado. Escolha o que você quer fazer:
- Copiar link: copie o link para a área de transferência.
- Enviar por email: clique em Enviar link para enviar seu link de pagamento para o email do participante.
Observação: para enviar o link de pagamento para um email diferente, clique em + Adicionar contato no dropdown e insira um novo email. - Código QR: clique para gerar um código QR. Os clientes podem escanear esse código para acessar o link de pagamento.
Cobrar cartão manualmente
Ao cobrar com cartão de crédito, você tem a opção de fazer um pagamento parcial ou cobrar pelo pedido inteiro.
- Clique em Cobrar com cartão de crédito.
- Escolha se deseja cobrar o valor total ou parcial:
- Pagamento integral: insira as informações do cartão de crédito do cliente.
- Pagamento parcial:
- Marque a caixa de seleção Cobrar um valor personalizado.
- Insira o valor relevante para o pagamento parcial.
Observação: o valor total devido aparece no campo de valor personalizado. - Insira as informações do cartão de crédito do cliente.
- Clique em Cobrar.
Você pode criar faturas para solicitar pagamento por serviços ou para criar um registro para você e seus clientes. Quando você envia a fatura ao seu cliente por email ou como um link, ele pode pagar online usando qualquer um dos seus métodos de pagamento.
- Clique em Cobrar com fatura.
- Clique em Criar fatura.
- Revise as informações da fatura para se certificar de que estão corretas.
- Escolha o que você quer fazer a seguir:
- Compartilhar link: crie um link compartilhável que você pode enviar ao seu cliente.
- Clique em Copiar link.
- Clique em OK.
Observação: quando você cria o link para a fatura, ele marca automaticamente a fatura como Enviada.
- Imprimir: imprima uma cópia física da fatura para seus registros offline.
- Receber pagamento: escolha uma das seguintes opções:
- Cobrar com cartão de crédito: cobre um valor parcial ou o valor total da fatura.
- Registrar pagamento: escolha essa opção para registrar pagamentos totais ou parciais da fatura.
- Insira o Valor recebido.
- Insira a Data de pagamento.
- Selecione o Método de pagamento relevante no dropdown.
- Clique em Registrar pagamento.
- Enviar por email: envie a fatura ao cliente por email.
- (Opcional) Edite a linha de assunto e/ou a mensagem do email.
- Clique em Enviar.
Você pode marcar as aulas dos clientes como pagas parcialmente ou totalmente.
Observação: depois de marcar uma aula como paga, a ação não pode ser desfeita.
- Clique em Marcar como pago.
- Escolha o que você quer fazer:
- Marcar como pago: clique em Marcar como pago.
- Marcar um valor personalizado como pago:
- Marque a caixa de seleção Marcar um valor personalizado como pago.
- Insira o valor.
- Clique em Marcar como pago.
Mover participantes de uma sessão de aula para outra
Você pode mover um participante para outra sessão dentro do mesmo serviço de aula a qualquer momento. O status original do agendamento, as preferências de pagamento e o
pedido permaneçam os mesmos, o cliente apenas participa de uma sessão diferente do serviço de aula.
Para mover um participante de uma sessão de aula para outra:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Clique no ícone Mais ações
ao lado do cliente relevante. - Clique em Reagendar.
- Clique para selecionar a data relevante.
- Clique para selecionar a sessão relevante na lista disponível nessa data.
- (Opcional) Clique na caixa de seleção Notificar cliente por email para enviar a confirmação por email ao cliente.
- Clique em Reagendar.
Entrar em contato com os participantes da aula
Atualize seus membros sobre alterações em uma próxima sessão ou qualquer outra coisa que eles precisem preparar com antecedência.
Para entrar em contato com os participantes da sua aula:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Dependendo da pessoa com quem você deseja entrar em contato, siga as etapas abaixo:
Gerenciar os cartões de contato dos seus participantes
Sempre que um novo cliente agendar um serviço ou interagir com seu site (por exemplo, envia uma mensagem para você, compra um produto da sua loja), ele é adicionado automaticamente à sua lista de contatos.
O cartão de contato é uma maneira útil de gerenciar seus clientes adicionando etiquetas, notas, lembretes e anexos como formulários de saúde. Você também pode criar uma fatura, marcar um agendamento ou até mesmo iniciar um chat a partir do cartão de contato.
Para gerenciar os cartões de contato dos seus participantes:
- Acesse o Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Clique no nome da pessoa relevante para abrir o cartão de contato.
- Escolha o que você quer fazer a seguir:
Edite as informações, notas, tarefas e mais do cliente
O painel de contatos pode variar dependendo dos recursos do seu site. Você pode arrastar as abas para reorganizar a ordem dele. Clique aqui para saber mais sobre como
editar seus contatos.
Clique na aba Visão geral e escolha o que você deseja editar:
- Informações de contato: atualize ou edite as informações de contato do cliente.
- Agendamentos: veja os próximos agendamentos de um cliente, incluindo o horário, data, local e status do pagamento da sessão.
- Anexos: faça upload e armazene arquivos ou documentos importantes associados ao cliente para que você possa visualizá-los a qualquer momento.
- Etiquetas: mantenha seus contatos organizados adicionando etiquetas, como nível de experiência ou certificações. Toda sessão que um cliente agenda também adiciona uma etiqueta ao cartão de contato. Saiba mais sobre como criar e usar etiquetas de contato.
- Observações: adicione informações extras sobre o cliente que você pode precisar consultar mais tarde. Somente você pode ver essas observações.
- Tarefas: crie e gerencie tarefas para seu contato. Defina uma data de conclusão para cada tarefa.
- Pontos do programa de fidelidade: os clientes que são membros do site podem resgatar pontos de fidelidade por recompensas. Saiba mais sobre como gerenciar os pontos de fidelidade dos seus clientes.
- Fluxos de ação: vincule um cliente a um fluxo de ação para que você possa acompanhar seu progresso.
- Segmentos: organize seus contatos em segmentos para atingir as pessoas certas ao enviar uma campanha de email ou entrar em contato com seu público. Saiba mais sobre como criar um segmento.
- Informações do membro: gerencie os membros do seu site e veja informações sobre eles. Você pode gerenciá-los ao adicionar funções do membro e ver suas informações.
- Tarefas e lembretes: adicione tarefas para um cliente e defina uma data de conclusão.
Gerenciar a comunicação com o cliente
Clique na aba
Inbox para iniciar um chat ou enviar um SMS, email ou link do Serviço de agendamento para que o cliente possa agendar a próxima sessão.
Dica:
Visualizar respostas para campos personalizados no formulário de agendamento
Se você adicionar
perguntas personalizadas ao formulário de agendamento de uma aula, você pode visualizar as respostas dos clientes ao clicar no nome deles na lista.
Exportar a lista de participantes para uma aula
Você pode exportar a lista de participantes das suas aulas para abri-la no Excel, compartilhá-la usando o Google Docs ou imprimi-la.
Para exportar a lista de participantes de uma aula:
- Acesse o seu Calendário de agendamentos no painel de controle do seu site.
- Clique na aula relevante no seu calendário.
- Clique em Gerenciar.
- Clique no ícone Exportar
no canto superior direito, em + Adicionar participante. - Escolha o que você deseja exportar:
- Todos: exporte toda a lista de participantes da aula.
- Filtrado: exporte uma versão filtrada da lista de participantes da aula. Por exemplo, você pode filtrar por status de pagamento não pago.
- Selecionado: exporta apenas os participantes selecionados.
- Clique em Exportar.
, Solicitações de pagamento 
, Emojis 
, Anexos 
e mais. Saiba mais sobre como 
.
