Wix Automations : Créer des automations pour les envois de formulaires au CRM

Utilisez Wix Automations pour vous assurer que tous les envois que vous recevez du CMS (Système de gestion de contenu) sont gérés correctement. Cette automation fonctionne avec tous les formulaires du CMS créés avec des éléments de saisie. Choisissez parmi une variété d'actions telles que l'exécution de code Velo, l'envoi de données via des webhooks ou la connexion d'applis tierces telles que Google Sheets et Zapier. Vous pouvez également automatiser des actions plus basiques comme l'envoi ou la réception d'e-mails, la création ou la mise à jour de contacts, et plus encore.

Avant de commencer :

Assurez-vous d'ajouter le CMS à votre site si vous ne l'avez pas déjà fait.
Assurez-vous de créer un formulaire personnalisé avec des éléments de saisie qui sont envoyés à une collection du CMS.

Capture d'écran du déclencheur du CMS dans Wix Automations.

Dans cet article, apprenez-en plus sur :

Créer une automation de formulaire personnalisée pour le CMS

Lorsque vous configurez votre automation, sélectionnez le déclencheur du CMS et l'action que vous souhaitez effectuer lorsque vous recevez un envoi de votre formulaire personnalisé.

Pour créer une automation pour les envois de formulaires personnalisés du CMS :

Accédez aux automations dans le tableau de bord de votre site.
Cliquez sur + Nouvelle automation.
Cliquez sur + Créer une automation.
Cliquez sur le titre pour donner un nom à votre automation.
Dans la section Déclencheur, cliquez sur CMS.
Sélectionnez une option sous Sélectionner le formulaire du CMS qui déclenche cette automation :
- Tout : Tout formulaire qui utilise des éléments de saisie et le CMS déclenche l'automation.
- Spécifique : Les formulaires spécifiques qui utilisent des éléments de saisie et le CMS déclenchent l'automation. Cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez le(s) formulaire(s) personnalisé(s) que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.
  Remarque : Vos formulaires personnalisés sont répertoriés avec le nom de la page sur laquelle ils apparaissent en premier, puis la collection qui stocke les envois.
Cliquez sur le menu déroulant Limiter la fréquence à pour paramétrer la fréquence de déclenchement :
- Ne pas limiter (déclencher à chaque fois) : Votre action aura lieu à chaque fois qu'elle est déclenchée par un visiteur.
- Une fois par contact : Votre action n'aura lieu qu'une seule fois par contact.
- Une fois par contact toutes les 24 heures : Votre action n'aura lieu qu'une seule fois par contact sur une période de 24 heures.

Capture d'écran de la configuration d'un déclencheur du CMS dans Wix Automations.

(Facultatif) Cliquez sur + Ajouter un délai pour ajouter un délai entre le déclencheur et le moment où l'action se produit. Sélectionnez ensuite le nombre de jours, d'heures ou de minutes à retarder.
(Facultatif) Ajoutez une condition qui doit se produire pour que l'automation se poursuive :
1. Cliquez sur + Ajouter une condition.
2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des critères et sélectionnez le champ de collection à utiliser dans la condition.
3. Cliquez sur le menu déroulant suivant et sélectionnez un opérateur (ex. est égal à, contient, est true).
4. Cliquez sur le menu déroulant ou la zone de texte qui apparaît à côté du menu déroulant de votre opérateur pour remplir votre condition. L'instruction logique que vous avez créée déterminera si l'automation se poursuit.
5. (Facultatif) Cliquez sur + Ajouter un critère pour ajouter d'autres critères.

Capture d'écran de l'ajout d'une condition à une automation.

Sélectionnez l'action qui aura lieu après le déclencheur (ex. envoyer un e-mail, recevoir un e-mail, créer un contact). En savoir plus sur les actions que vous pouvez choisir.
Remarque : Si vous souhaitez utiliser l'automation pour mettre à jour un contact existant ou en créer un nouveau, sélectionnez Créer un contact. Consultez la section FAQ ci-dessous pour plus d'informations.
Configurez l'action à l'aide des options disponibles, qui varient en fonction du type d'action.
(Facultatif) Cliquez sur + Ajouter une action pour ajouter une action de suivi.
Remarque : Il n'est pas possible d'ajouter une action de suivi qui crée ou met à jour l'un de vos contacts. Utilisez Créer un contact comme première action de votre automation si vous souhaitez créer ou mettre à jour des contacts.
Cliquez sur Activer pour enregistrer et activer l'automation.

FAQ

Cliquez ci-dessous pour obtenir des réponses aux questions courantes sur l'utilisation des automations avec des formulaires de CMS personnalisés.

Comment puis-je utiliser l'automation pour mettre à jour un contact ou créer un nouveau contact ?

L'action Créer un contact vous permet d'utiliser les envois de votre formulaire personnalisé pour mettre à jour les coordonnées d'un contact existant ou d'un nouveau contact. Vous pouvez mapper n'importe lequel des champs de votre collection du CMS aux champs Contacts suivants : Prénom, Nom, E-mail ou Numéro de téléphone.

Vous pouvez également décider de ce qui se passe si un contact avec la même adresse e-mail ou le même numéro de téléphone existe déjà dans votre liste de contacts. Choisissez de mettre à jour le contact existant, d'en créer un nouveau ou de ne rien faire.

Pour utiliser l'action « Créer un contact » :

Après avoir sélectionné le CMS comme déclencheur, sélectionnez l'action Créer un contact .
Cliquez sur Faire correspondre les données et choisissez les champs de votre collection à enregistrer pour votre contact nouveau ou existant :
1. Cliquez sur + Ajouter un champ et sélectionnez le champ Contacts que vous souhaitez mapper à un champ de collection du CMS auquel votre formulaire personnalisé est envoyé. Choisissez entre Prénom, Nom, E-mail, ou Numéro de téléphone.
2. Cliquez sur le menu déroulant sous Données de l'automation et sélectionnez le champ de collection du CMS que vous souhaitez mapper au champ Contacts sélectionné.
3. Répétez ces étapes pour chaque champ Contacts que vous souhaitez que l'automation mette à jour à l'aide des données envoyées par votre formulaire personnalisé.
4. Cliquez sur OK.
Sélectionnez une option sous Si un contact similaire existe déjà pour choisir ce qui se passe si vous avez déjà un contact avec le même e-mail ou le même numéro de téléphone :
- Mettre à jour le contact : Remplacez les informations de contact du contact existant.
- Créer un contact en double : Créez un nouveau contact en double avec les données du formulaire personnalisé correspondantes.
- Ne rien faire : Ne remplacez pas les informations de contact existantes ou ne créez pas de nouveau contact à partir des données du formulaire personnalisé correspondant.
Cliquez sur Activer lorsque vous avez terminé de configurer l'automation.

Comment puis-je comprendre quelles automations sont disponibles pour moi ?

Puis-je connecter mes automations à des applis que j'utilise en dehors de mon site Wix ?

Créer une automation de formulaire personnalisée pour le CMS

Pour créer une automation pour les envois de formulaires personnalisés du CMS :

FAQ

Cela vous a-t-il aidé ?