Factures Wix : Créer des automations
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Avec Wix Automations, vous pouvez facilement rationaliser votre processus de facturation et gagner du temps sur les tâches répétitives. Configurez des actions automatisées qui s'exécutent à chaque fois qu'une facture est envoyée, payée ou en retard. Par exemple, vous pouvez rappeler à votre client qu'il doit encore payer une facture.
Pour créer une nouvelle automation :
- Accédez à votre tableau de bord des automations.
- Cliquez sur + Nouvelle automation.
- Cliquez sur le titre pour donner un nom à votre automation.
- Choisissez un élément déclencheur :
- Sélectionnez Factures sous Élément déclencheur.
- Cliquez sur la case à cocher à côté de l'élément déclencheur correspondant : Lorsque la facture est en retard, payée ou envoyée.
- Sélectionnez une action :
- Envoyer un e-mail aux visiteurs : Envoyez un e-mail au client concerné. Vous pouvez personnaliser cet e-mail, notamment en modifiant les coordonnées de l'expéditeur et en personnalisant l'e-mail avec des valeurs dynamiques.
- Recevoir une notification par e-mail : Envoyez une notification à vous-même ou à votre équipe. Saisissez un e-mail et un message.
- Créer une tâche : Ajoutez une tâche et attribuez-la à vous-même ou à votre équipe. Vous pouvez y accéder ultérieurement dans Tâches et rappels.
- Déplacer une fiche dans flux de travail : Déplacez la fiche du contact à une autre étape (colonne) de votre flux de travail.
- Choisissez quand l'envoyer :
- Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le moment où l'action doit être exécutée :
- Immédiatement : L'action est exécutée dès que le déclenchement se produit.
- Définir un délai personnalisé : Cliquez sur les flèches haut et bas pour définir le nombre et cliquez sur la liste déroulante pour choisir entre les jours ou les heures.
- Choisissez si l'action ne doit être exécutée qu'une seule fois par contact.
- Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le moment où l'action doit être exécutée :
- Cliquez sur Activer en haut à droite pour enregistrer votre automation.
