Wix Partners: administrar tus contactos

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Tu lugar de acceso para administrar todos los detalles de tus clientes es la pestaña Contactos en tu Panel de Partners. Esta lista no está asociada a ningún sitio en particular e incluye automáticamente a los clientes de los que has recibido clientes potenciales del Marketplace. 

Puedes agregar contactos manualmente, o importarlos a través de archivos CSV o desde tu cuenta de Google. En la pestaña Contactos, puedes ordenar, filtrar, personalizar columnas y mucho más. Cada contacto tiene una página dedicada donde puedes administrar todos sus detalles, enviar mensajes, enlazar a flujos de trabajo, agregar sitios web, enviar facturas o cotizaciones, y más. 
Nota:
Las herramientas de CRM que están basadas en el sitio no están disponibles en esta pestaña de Contactos que está basada en la cuenta (por ejemplo, Automatizaciones activadas por Wix Forms o Wix Bookings). 

Agregar contactos a las pestañas de Contactos

Agrega un contacto uno a la vez o impórtalos con un archivo CSV o desde la cuenta de Google. 

Para agregar contactos:

  1. Haz clic en Panel de Partners en la parte superior de tu cuenta de Wix. 
  2. Haz clic en la pestaña Contactos a la izquierda.
  3. Elige lo que quieres hacer:

Administrar la pestaña Contactos

Desde la pestaña Contactos, puedes ordenar, filtrar, personalizar columnas, administrar campos y etiquetas personalizadas, exportar contactos y enviar solicitudes de RGPD. 

Para administrar la pestaña Contactos:

  1. Haz clic en el Panel de Partners en la parte superior de tu cuenta de Wix. 
  2. Haz clic en la pestaña Contactos a la izquierda.
  3. Elige lo que quieres hacer:
Consejos:
  • Haz clic en el campo Buscar contactos en la parte superior derecha para buscar un contacto por su nombre, email o número de teléfono. 
  • Haz clic en el encabezado correspondiente en la parte superior de la lista para ordenar por nombre (nombre o apellido), última actividad o fecha de creación.

Administrar contactos

Administra los detalles sobre tus contactos individuales desde sus páginas de contacto. Aquí puedes ocuparte de cada cliente mediante herramientas de CRM como la bandeja de entrada, los flujos de trabajo, las facturas y las cotizaciones. También puedes ver sus proyectos de Marketplace, agregar tareas, agregar etiquetas, adjuntar archivos y más. 

Para administrar un contacto individual:

  1. Haz clic en el Panel de Partners en la parte superior de tu cuenta de Wix. 
  2. Haz clic en la pestaña Contactos a la izquierda.
  3. Pasa el cursor sobre el contacto correspondiente y haz clic en Ver a la derecha.
Consejo:
Alternativamente, haz clic en el nombre del contacto para obtener una vista rápida de su tarjeta de contacto a la derecha.
  1. Elige lo que quieres hacer:

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