Revisa y administra todas las facturas de tus clientes desde el panel de control de tu sitio. Puedes editar facturas, duplicarlas, reenviarlas, compartirlas a través de un enlace único y más. Para simplificar los procesos de contabilidad, puedes realizar cobros a las tarjetas de crédito de los clientes directamente desde las facturas.
Revisar las facturas
Cuando accedes a
Facturas en el panel de control de tu sitio, ves una descripción general de los pagos realizados, pendientes y vencidos (dentro del periodo de tiempo seleccionado). Debajo de esto, verás una lista de todas las facturas que has creado.
Filtra, busca y clasifica para encontrar las facturas que necesitas. Cada factura tendrá un estado adjunto:
- Borrador: la factura se ha guardado como borrador, pero no se ha enviado al cliente.
- Enviado: la factura se ha enviado al cliente. El cliente puede ver e imprimir la factura.
- Vistas: el icono Vista
aparece si la factura fue abierta por el cliente. Pasa el cursor sobre el icono para obtener más información. - Pagado: la factura se pagó en su totalidad online, o la marcaste manualmente como pagada.
- Parcial: la factura se ha pagado parcialmente. Pasa el cursor sobre Parcial en la columna Estado para obtener más información.
- En proceso: el cliente ha comenzado el proceso de pago, pero el pago aún no se ha confirmado. Puede tardar un máximo de 4 horas hasta que la factura vuelva a su estado original o cambie al estado de Pagado. Mientras la factura está en proceso, solo puedes verla o imprimirla.
- Atrasado: la factura no se ha pagado y ha pasado la fecha de vencimiento.
- Anulada: la factura ha sido cancelada. El cliente aún puede ver e imprimir esta factura, aunque esta contiene un sello de anulación.
Administrar facturas individuales
Hay muchas formas de administrar las facturas que creas. Edítala y luego vuelve a enviar una factura por email o compártela a través de un enlace único. Duplica una factura existente para ahorrar tiempo al crear una nueva. Cobra mediante la tarjeta de un cliente directamente desde su factura y más.
Para administrar facturas individuales:
- Ve a Facturas en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en el icono Más acciones
junto a la factura correspondiente. - Elige lo que deseas hacer:
Haz clic en Vista previa para ver la factura que recibirá tu cliente.
Puedes editar cualquiera de tus facturas, siempre que no estén marcadas como pagadas o anuladas.
- Haz clic en Editar.
Nota: Si la factura es una factura recurrente, verás Editar factura recurrente. Más información sobre facturas recurrentes. - Edita la información relevante.
- Selecciona una opción en la parte superior derecha:
- Vista previa: haz clic en el icono Vista previa
para ver la factura que recibirá el cliente. - Guardar y cerrar: guarda la factura revisada sin enviarla.
- Cobrar pago: cobra o registra un pago que se relacione con esta factura.
- Enviar factura: envía la factura revisada a tu cliente. Primero revisa o edita el contenido del email que recibirá tu cliente. Haz clic en Enviar cuando esté todo listo para enviarla.
Notas:
- Al cambiar el total de la factura, el saldo debe ser mayor o igual a los pagos que ya has recibido del cliente.
- Cuando actualizas la dirección de email del cliente:
- Para todas las facturas enviadas: el estado volverá a cambiar a Borrador. Se crea un nuevo enlace de factura y el enlace original ya no será válido. Puedes reenviar la factura por email o con el enlace de la nueva factura.
- Para todas las facturas pagadas: la dirección de email actualizada del cliente no se verá reflejada en la factura pagada de tu cliente. El cambio solo se verá reflejado en tu Lista de contactos.
- Haz clic en Duplicar.
- (Opcional) Realiza cambios en la factura.
- Selecciona una opción en la parte superior derecha:
- Vista previa: haz clic en el icono Vista previa para ver la factura que recibirá el cliente.
- Guardar y cerrar: guarda la factura revisada sin enviarla.
- Cobrar pago: cobra o registra un pago que se relacione con esta factura.
- Enviar factura: envía la factura revisada al cliente. Primero revisa o edita el contenido del email que recibirá tu cliente. Haz clic en Enviar cuando esté todo listo para enviarla.
Nota: Lo siguiente se actualiza automáticamente en la factura duplicada:
- Fecha de emisión: la fecha de emisión es la fecha en que se duplicó la factura.
- Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento se calcula en función de tus términos de pago.
- Número de factura: a la factura se le asigna un nuevo número de factura.
Enviar o reenviar por email
Envía o reenvía una factura si tu cliente no la recibió o la eliminó accidentalmente.
- Haz clic en Enviar por email o Reenviar por email.
- Revisa o edita el contenido del email que recibirá tu cliente.
- Haz clic en Enviar.
Nota: No es posible emitir una factura que muestre un reembolso.
Vota por la posibilidad de hacerlo.
Comparte enlaces a Wix Invoices a través de cualquier plataforma o canal. Al enviar a los clientes enlaces a sus facturas, estos pueden pagar por tus bienes o servicios sin tener que buscar la factura en la bandeja de entrada de su email.
- Haz clic en Compartir enlace.
- Haz clic en Copiar enlace.
- Haz clic en Hecho.
Ahora puedes compartir este enlace pegándolo en cualquier canal de comunicación que tengas con tu cliente.
Nota: Cuando creas un enlace para un borrador de factura, se marcará como Enviado. Esta acción no se puede deshacer.
Haz clic en Descargar PDF.
Cobrar con tarjeta de crédito
Puedes manejar el pago de una factura cobrando de la tarjeta de crédito de un cliente.
- Haz clic en Cobrar con tarjeta de crédito.
- Ingresa los datos de la tarjeta de crédito del cliente.
- Haz clic en Cobrar monto del pago] (por ejemplo, Cobrar $50,00).
Nota: Solo puedes cobrar el monto total de la factura o el monto del depósito (si está definido). No puedes cobrar ninguna otra cantidad.
Si un cliente realiza un pago total o parcial mediante efectivo, transferencia bancaria, cheque o similar, registra este pago para que se vea reflejado en su factura. Más información sobre [configurar pagos manuales (offline).
- Haz clic en Registrar pago.
- Ingresa el monto recibido, la fecha de pago y el método de pago.
- Haz clic en Registrar pago.
Notas:
- Debes registrar el monto total del pago si deseas que la factura se marque como pagada.
- Puedes registrar un monto de pago parcial solo para pagos offline.
Puedes anular (cancelar) cualquiera de tus facturas pagadas o enviadas. Los clientes no podrán realizar un pago en facturas anuladas. Si se ha pagado una factura y luego se anula, el monto se deducirá de tu resumen total pagado y del informe de ingresos. Esta acción no se puede deshacer.
- Haga clic en Anular.
- Haz clic en Anular para confirmar.
Puedes eliminar cualquier factura en estado Enviado, Borrador o Anulada. Para eliminar una factura pagada, primero debes cambiar su estado a Anulada.
- Haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Nota: Si eliminas una factura, se elimina de tu lista de facturas y no será posible restaurarla. Tu cliente ya no podrá ver ni imprimir la factura.
Descargar o exportar facturas de forma masiva
Simplifica tus procesos contables al acceder a los datos de facturas de forma masiva. Puedes descargar masivamente a PDF o exportar masivamente a
CSV. La descarga masiva a PDF descargará cada factura como una sola página en un documento PDF. La exportación masiva a CSV producirá un solo archivo CSV con una línea por cada factura. Puedes abrir los archivos CSV con herramientas como Microsoft Excel y Google Sheets.
Para descargar o exportar facturas de forma masiva:
- Ve a Facturas en el panel de control de tu sitio.
- Selecciona la casilla de verificación junto a cada factura que deseas descargar o exportar. Selecciona la casilla de verificación superior para seleccionar todas las facturas a la vez.
- Haz clic en Descargar PDF o Exportar a CSV.
Preguntas frecuentes
Haz clic en una de las siguientes preguntas para obtener más información sobre cómo administrar las facturas.
¿Cuántas facturas puedo exportar a CSV?
Puedes exportar en bloque hasta 5000 facturas a CSV.
Vota para poder exportar más.
¿Hay un número máximo de facturas que puedo descargarme en PDF?
Sí. Puedes seleccionar de forma masiva hasta 50 facturas para descargarlas en formato PDF. Las facturas se descargan en un solo archivo PDF. Si necesitas descargar más de 50 archivos a la vez, puedes exportar un archivo CSV.
¿Cómo me aseguro de que la comisión de servicio sea visible para los clientes en sus facturas?
Para asegurarte de que los clientes puedan ver la comisión de servicio en su factura, selecciona la casilla de verificación Desglose de impuestos en la sección del total en los ajustes de visualización de impuestos de las facturas.
Para editar los ajustes para mostrar impuestos:
- Ve a Ajustes en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en Facturas y cotizaciones.
- Haz clic en la pestaña Facturas.
- Haz clic en el menú desplegable Mostrar impuestos y selecciona la casilla de verificación Desglose de impuestos en la sección del total.
Nota: Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la factura ya no mostrará la línea de comisión de servicio. - Haz clic en Guardar.
