Cotizaciones de Wix: administrar las cotizaciones
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En este artículo
- Revisar las cotizaciones
- Administrar las cotizaciones
Mira y administra todas tus cotizaciones desde el panel de control o con la app Wix. Puedes reenviar una cotización, guardarla como archivo PDF, convertirla en una factura, duplicarla y más.
Revisar las cotizaciones
Revisa las cotizaciones para estar al tanto de cada una de las que crees. Desde el panel de control de tu sitio o desde la app Wix, puedes consultar el estado de cada cotización, encontrar algunas específicas rápidamente y ver cuáles requieren tu atención.
Para revisar las cotizaciones:
Panel de control
App Wix
- Ve a Cotizaciones en el panel de control de tu sitio.
- En la sección Resumen, consulta las cotizaciones por su estado: Enviada(s), Aceptada(s), Facturada(s), Vencida(s).
- Haz clic en el menú desplegable en la parte superior derecha para cambiar el rango de fechas.
- Revisa la lista de cotizaciones en la sección principal.
- Haz clic en el menú desplegable Filtrar por para acotar la lista.
- Usa la barra Buscar para encontrar una cotización específica.
Nota:
De forma predeterminada, el resumen muestra las cotizaciones de los últimos 30 días.
Administrar las cotizaciones
Administra las cotizaciones para mantener la comunicación con los clientes organizada y el proceso de ventas en movimiento. Puedes consultar rápidamente el estado de cada cotización, hacer un seguimiento de las cotizaciones pendientes y convertir las cotizaciones aceptadas en facturas. Las acciones dependen del estado de la cotización.
Para gestionar una cotización:
Panel de control
App Wix
- Ve a Cotizaciones en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en el icono Más acciones
junto a la cotización correspondiente. - Elige qué deseas hacer:
Editar una cotización
Enviar o reenviar una cotización
Imprimir una cotización
Descargar una cotización en PDF
Duplicar una cotización
Marcar una cotización como aceptada
Convertir una cotización en una factura
Ver la factura asociada a una cotización
Eliminar una cotización