Contactos
5 min
Esta es tu lista de contactos. Desde aquí, puedes realizar un seguimiento de los clientes potenciales, de los clientes actuales y de cualquier otra persona que interactúe con tu sitio y negocio.
Muéstrame cómo hacer lo siguiente:
Agregar contactos
Agrega contactos manualmente a tu lista de contactos o importa los contactos desde un host de correo externo como Gmail.
Si eliges importarlos, haz clic en Importar/Exportar en la parte superior derecha y selecciona Importar contactos para comenzar el proceso de importación.
Ver los detalles de un contacto
Haz clic en una fila de contactos dentro de tu lista para abrir el panel de contactos a la derecha de la pantalla.
Pasa el cursor sobre un contacto y haz clic en Ver para ver un registro de página completa de la información que tienes para ese contacto.
Personalizar la vista
Elige las columnas que te gustaría ver, y filtra y ordena los datos. Explora fácilmente la información del contacto.
- Personaliza las columnas:
- Haz clic en el icono Personalizar columnas
en la parte superior derecha y selecciona las columnas que deseas mostrar. - Arrastra las columnas hacia arriba y hacia abajo en la lista para reordenarlas.
- Haz clic en el icono Personalizar columnas
- Filtra los contactos:
- Haz clic en Filtrar en la parte superior derecha y selecciona las formas en que te gustaría filtrar tus contactos de las opciones disponibles.
- Haz clic en Hecho.
- Ordena la lista:
- Haz clic en el encabezado de una columna (por ejemplo, Nombre). Si aparece una flecha junto al encabezado, se puede utilizar para ordenar los contactos.
- Haz clic en la flecha para ordenar de manera ascendente o descendente.
Guardar y administrar tu vista personalizada
Crea una vista guardada para que puedas volver a ella cuando quieras. Al guardar una vista, se guardan los filtros, las columnas personalizadas y el orden.
- Sigue los pasos anteriores para personalizar la vista.
- Cuando lo tengas todo listo haz clic en Administrar vista en la parte superior de tu lista de contactos.
- Elige qué acción deseas realizar:
- Si ya has guardado una versión de esta vista, selecciona Guardar cambios para guardar los cambios realizados.
- Haz clic en Guardar como vista nueva para guardarla como una nueva vista.
- Haz clic en Renombrar para cambiar el nombre de esta vista.
- Haz clic en Eliminar para eliminar esta vista.
Cualquier vista que guardes será accesible cuando hagas clic en el menú desplegable sobre tu lista de contactos.
Administrar etiquetas
Las etiquetas te permiten clasificar los contactos en diferentes grupos, según su relación contigo y tu negocio.
- Haz clic en el icono Más acciones
en la parte superior derecha y haz clic en Etiquetas. - Elige qué acción deseas realizar:
- Haz clic en + Agregar etiqueta para agregar una nueva etiqueta.
- Haz clic en el icono Renombrar
junto a una etiqueta existente para cambiarle el nombre. - Haz clic en el icono Eliminar
junto a una etiqueta existente para eliminarla.
- Haz clic en Hecho.
Administrar campos personalizados
Agrega campos adicionales a tus contactos (por ejemplo, fecha de nacimiento) para capturar información relevante.
- Haz clic en el icono Más acciones en la parte superior derecha y haz clic en Campos personalizados.
- Elige qué acción deseas realizar:
- Haz clic en + Agregar nuevo campo para agregar un nuevo campo.
- Haz clic en el icono Renombrar junto a un campo personalizado existente para cambiarle el nombre.
- Haz clic en el icono Eliminar junto a un campo personalizado existente para eliminarlo.
- Haz clic en Hecho.
Realizar una acción en varios contactos a la vez
Selecciona las casillas de verificación junto a varios contactos para ver las acciones masivas disponibles:
Exportar contactos
- Haz clic en Importar/Exportar en la parte superior derecha y selecciona Exportar contactos.
- Sigue las instrucciones para exportar los contactos.
Más información sobre los contactos
Visita nuestro Centro de Ayuda para obtener más información sobre cómo administrar tus contactos.
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