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建立自動化流程,拓展或管理業務。可從頭開始建立,或使用建議的自動化流程。
所有自動化流程都包含一個觸發條件和至少一個動作。自動化流程的觸發條件是啟動一連串步驟的事件,而動作則是觸發後的回應。動作可在觸發後立即執行、經過預先界定的時數或日數後執行,或在符合特定條件時執行。
範例:
Joan 每月都會寄送電子報。她建立電子報訂閱表單來擴充郵寄清單。她想在每位訂閱者註冊時表達感謝,但無法逐一手動寄送電子郵件。因此,她設定自動化流程,每當有新訂閱者加入時,自動寄送「感謝」訊息。

步驟 1|建立新的自動化流程

建立的所有自動化流程都會顯示在網站管理介面的「自動化功能」下方。請使用容易記住,且所有網站共同作業者都能理解的名稱。
使用 AI 建立:
使用自動化功能服務專員描述所需的自動化流程,接著檢閱並編輯服務專員建立的草稿。

建立新的自動化流程:

  1. 前往網站管理介面的「自動化功能」。
  2. 點擊右上方的「+建立自動化流程」。
  3. 選擇自動化流程的建立方式:
    • 從頭開始:點擊「從頭開始」,使用空白的自動化流程範本建立流程。
    • 建議的自動化流程:使用類別或搜尋列尋找要編輯的建議自動化流程,接著點擊該流程旁的「設定」。
「建立新的自動化流程」畫面截圖。
  1. 點擊標題,為自動化流程命名。

步驟 2|選擇觸發條件

若要開始,請選擇啟動自動化流程的觸發條件。觸發條件可以是訪客在網站上執行的操作(例如購買產品),也可以是網站共同作業者執行的操作(例如建立發票)。
注意:
清單中顯示的觸發條件會因網站安裝的應用程式而異(例如 Wix Forms、Wix Stores)。

選擇觸發條件:

  1. 在觸發條件選擇面板中,從相關應用程式下方的可用選項選擇觸發條件 。
選擇觸發條件時顯示的面板截圖,其中包含搜尋列和建議的觸發條件。
  1. 設定觸發條件。
    注意:系統會根據所選的觸發條件顯示不同設定,完成觸發條件設定。
  2. (選填)啟用「每人僅觸發一次」切換開關,限制觸發頻率:
    • 從觸發條件資料中選擇人員:決定同一人員可觸發自動化流程的頻率(例如聯絡人 ID、文章作者聯絡人 ID、訪客 ID)。
      提示:這項設定適用於可能重複發生的觸發條件。
    • 每人每隔以下時間觸發一次:若要設定同一人員再次觸發自動化流程前須經過的特定時間,請選擇此核取方塊。

步驟 3|新增自動化流程步驟

選擇觸發條件後,可使用任何可用步驟繼續設定自動化流程:延遲、條件、拆分、局部變數、全域儲存空間項目。您可根據要實作的邏輯,在自動化流程順序中的任何位置新增這些步驟。
新增以下步驟即可自訂自動化流程:
  • 延遲:新增延遲,讓自動化流程在步驟之間暫停。如此即可等待一段指定時間,再繼續執行下一個步驟。
    提示:若未新增延遲,系統會立即執行操作。
  • 條件:條件可界定繼續執行流程的準則,建立複雜的自動化流程。在「THEN」路徑中,只有符合條件時,自動化流程才會繼續執行。您也可設定「ELSE」路徑,界定不符合條件時要執行的操作。
  • 拆分:在自動化流程中新增多個路徑,即可同時執行多項操作。
  • 局部變數:為自動化流程中重複使用的資訊建立預留位置。如此即可彈性處理資料,並在條件或操作中重複使用。
  • 全域儲存空間項目:建立可供所有自動化流程讀取及更新的動態全域值。如此一來,自動化流程在執行時即可記住並更新共用資訊。
提示:
  • 可在自動化流程中新增 備註,在畫布上為自己和團隊留下簡短說明、提醒或任務。點擊「新增備註」圖示 ,並將其拖曳至相關位置。
  • 按住「重新排序」圖示 ,並拖曳至相關位置,即可移動自動化流程中的步驟。
  • 新增步驟後,選擇該步驟即可重新命名、複製、略過、刪除或查看相關資料。
  • 您可使用「復原」或「重做」箭頭,復原或重新套用最近的變更。

步驟 4|選擇操作

操作是自動化流程執行的內容。例如,若觸發條件為「已提交表單」,您可能會想自動寄送感謝電子郵件給該訪客。在「選擇操作」面板中,可找到與所選觸發條件相關的可用操作,並依需求自訂。
您知道嗎?
  • 如有需要,可在流程中的任何位置新增多項操作。
  • 您可依需求重新命名操作。

若要選擇操作:

  1. 點擊「新增步驟」圖示 。
  2. 點擊「操作」。
  3. 從面板選擇操作。
    注意:可用的操作會因所選觸發條件而異。
選擇操作時顯示的面板螢幕截圖,內含搜尋列。
  1. 使用可用的設定來設定操作。點擊下方相關操作即可了解方法:

步驟 5|(選填)測試自動化功能

啟用自動化功能前,可執行測試,檢查觸發條件、操作和對應值是否如預期運作。測試會略過延遲,方便立即查看結果。

重要:
  • 此功能僅適用於至少包含一項操作,且沒有設定錯誤的自動化功能。

  • 測試執行會向自動化功能中設定的收件者寄送實際電子郵件和通知。若要使用測試收件者檢查操作,必須直接在該操作中變更收件者。

  • 測試電子郵件和通知會計入網站限額、在已上線網站上執行,並可能建立或更新實際資料。

測試自動化功能:

  1. 點擊自動化功能建立工具頂端的「測試」。

  2. (選填)在「測試自動化功能」面板中輸入觸發條件範例資料。

    注意:系統會根據觸發條件產生欄位,並可能預先填入範例值。

  3. 點擊面板底部的「執行測試」。

  4. 閱讀確認訊息,然後點擊「執行測試」。

  5. 在開啟的新分頁中查看自動化功能測試流程的結果。
    注意:測試結果不會顯示在自動化功能的執行日誌中,且只能在測試後開啟的分頁中查看。

自動化功能測試設定畫面的螢幕截圖

步驟 6|啟用自動化功能

點擊右上方的儲存,將自動化功能儲存為草稿,稍後再繼續。或者,點擊啟用,立即開啟自動化功能。這項自動化功能現在會顯現於自動化功能頁面,可依需求監察、編輯、停用或刪除自動化功能。
自動化功能建立工具的畫面截圖,其中包含「儲存」和「啟用」選項。