Parceiros Wix: gerenciar seus contatos

Seu lugar para gerenciar todas as informações dos seus clientes é a aba Contatos no painel de controle dos Parceiros. Essa lista não está associada a nenhum site específico e inclui automaticamente clientes dos quais você recebeu leads do Marketplace.

Você pode adicionar contatos manualmente ou importá-los através de arquivos CSV ou da sua conta do Google. Na sua aba Contatos, você pode classificar, filtrar, personalizar colunas e muito mais. Cada contato tem uma página dedicada onde você pode gerenciar todas as suas informações, enviar mensagens, vincular a fluxos de ação, adicionar sites, enviar faturas ou orçamentos e muito mais.

Observação:

As ferramentas de CRM baseadas no site não estão disponíveis nessa aba Contatos (por exemplo: Automações acionadas pelo Formulários Wix ou Wix Bookings).

Adicionar contatos na aba Contatos

Adicione contatos um de cada vez ou importe-os usando um arquivo CSV ou sua conta do Google.

Para adicionar contatos:

Clique em Parceiros na parte superior da sua conta Wix.
Clique na aba Contatos à esquerda.
Escolha o que você quer fazer:

Adicionar um novo contato

Importar contatos

Para importar contatos:

Clique em Mais ações no canto superior direito e selecione Importar contatos.
Importe um arquivo CSV ou conecte sua conta do Gmail:
- Importar um arquivo CSV:
  1. Clique em Começar em Arquivo CSV.
  2. Revise as informações abaixo de Prepare seu arquivo para importação.
    Dica: clique em Faça download de uma amostra de arquivo CSV para fazer download de um arquivo CSV que você pode usar como template. Saiba mais sobre como criar um arquivo CSV.
  3. Clique em Próximo.
  4. Arraste seu arquivo para o espaço abaixo de Fazer upload do arquivo ou clique em procurar um arquivo, selecione um arquivo do seu computador e clique em Abrir.
  5. (Opcional) Clique em Marcar como registrados se todos os contatos no arquivo CSV concordaram em ser adicionados à sua lista de emails. Saiba mais
  6. Clique em Próximo.
  7. (Se necessário) Defina os Campos de contatos Wix relevantes para corresponder aos campos importados e clique em Próximo.
    
    Dica: selecione Não importar para pular a importação de um campo ou selecione Criar campo personalizado para criar um novo campo personalizado.
  8. (Opcional) Clique em + Adicionar etiqueta para adicionar etiquetas a todos os contatos que você está importando.
  9. Clique em Importar.
- Conectar sua conta do Gmail:
  1. Clique em Conectar em Conta do Gmail.
  2. Selecione a conta Google da qual deseja importar contatos ou faça login em outra conta Google.
  3. Clique em Permitir para conceder permissão ao Wix para fazer download de seus contatos.
  4. Escolha quais contatos você deseja importar:
    - Todos os meus contatos do Gmail: importe todos os contatos da sua conta do Google.
    - Apenas contatos selecionados do Gmail: importe contatos selecionando a etiqueta relevante dos Contatos do Google no menu dropdown.
      Dica: crie uma etiqueta em Contatos do Google e adicione os contatos que deseja importar para a etiqueta. Em seguida, volte para a etapa "Conectar sua conta do Gmail" e reconecte sua conta.
  5. (Opcional) Clique em Marcar como registrados se todos os contatos que você está importando concordaram em ser adicionados à sua lista de emails. Saiba mais
  6. Clique em Próximo.
  7. (Opcional) Clique em + Adicionar etiqueta para adicionar etiquetas a todos os contatos que você está importando.
  8. Clique em Importar.

Gerenciar sua aba Contatos

Na aba Contatos, você pode classificar, filtrar, personalizar colunas, gerenciar campos e etiquetas personalizados, exportar contatos e enviar solicitações de GDPR.

Para gerenciar sua aba Contatos:

Clique em Parceiros na parte superior da sua conta Wix.
Clique na aba Contatos à esquerda.
Escolha o que você quer fazer:

Filtrar seus contatos

Personalizar colunas

Exportar Contatos

Gerenciar campos personalizados

Gerenciar etiquetas

Enviar uma solicitação de privacidade e GDPR

Obtenha uma cópia dos dados do seu cliente ou exclua-os enviando uma solicitação.

Para enviar uma solicitação de privacidade e GDPR:

Clique em Mais Ações na parte superior e selecione Privacidade e GDPR:
Clique em + Nova solicitação no canto superior direito.
Selecione um tipo de solicitação no dropdown O que seu cliente solicitou?:
- Obter uma cópia dos dados dele: solicite os arquivos de dados do seu cliente, incluindo informações de contato, atividades, pedidos, faturas e muito mais.
  Observação: após enviar uma solicitação, você receberá uma notificação confirmando o início do processo. Você receberá o arquivo de dados do seu cliente dentro de 48 horas após o envio da solicitação.
- Excluir os dados dele: exclua as informações de contato, atividade, faturas, histórico de pedidos, agendamentos e qualquer outra informação relacionada ao seu site.
  Importante: os dados do seu cliente serão perdidos quando você enviar uma solicitação para excluir seus dados. Certifique-se de salvar todas as informações legalmente necessárias, como faturas, agendamentos e pedidos antes de continuar.
Clique em Continuar.
Adicione as informações de contato do seu cliente nos campos relevantes e clique em Enviar solicitação.

Após enviar uma solicitação, você receberá uma notificação confirmando o início do processo. Se você enviou uma solicitação para:

Obter uma cópia dos dados do seu cliente: você receberá o arquivo de dados do cliente dentro de 48 horas. Depois de receber o arquivo de dados, certifique-se de fazer o seguinte:
- Confirmar a identidade e os dados de contato do cliente.
- Fazer download do arquivo de dados do seu cliente usando o link no email.
- Enviar o arquivo para seu cliente por email.
Excluir os dados do seu cliente: os dados do seu cliente serão excluídos dentro de 48 horas. Observe que seu cliente não foi notificado desse processo. É sua responsabilidade informar seu cliente quando seus dados forem excluídos.

Saiba mais sobre:

Dicas:

Clique no campo Buscar contatos no canto superior direito para procurar um contato por nome, email ou número de telefone.
Clique no título relevante na parte superior da sua lista para classificar por Nome (Nome ou Sobrenome), Última atividade ou Data de criação.

Gerenciar contatos

Gerencie detalhes sobre seus contatos individuais nas páginas de contato deles. Aqui você pode cuidar do seu cliente usando ferramentas de CRM como Inbox, Fluxos de ação, Faturas e Orçamentos. Você também pode visualizar seus projetos do Marketplace, adicionar tarefas, adicionar etiquetas, anexar arquivos e muito mais.

Para gerenciar um contato individual:

Clique em Parceiros na parte superior da sua conta Wix.
Clique na aba Contatos à esquerda.
Passe o mouse sobre o contato relevante e clique em Ver à direita.

Dica:

Como alternativa, clique no nome do contato para uma visualização rápida do Cartão de contato à direita.

Escolha o que você quer fazer:

Editar contato

Clique em Editar contato ao lado do nome do contato.
Edite as informações de contato do seu cliente:
- Nome: edite o nome e o sobrenome do seu contato.
- Empresa: edite o nome da empresa do seu contato.
  Dica: clique no ícone Mostrar mais à direita e selecione Remover campo para remover o campo Empresa.
- Email: Edite o endereço de email do seu contato:
  1. Insira o endereço de email no campo Email.
  2. (Opcional) Clique no dropdown Email e selecione o tipo de conta de email (Email principal, Email pessoal, Email comercial ou Outro).
  3. (Opcional) Clique no dropdown de Status da assinatura e selecione um status:
    - Assinatura não definida: o contato não está inscrito em suas campanhas de email.
    - Assinante: o contato está inscrito em suas campanhas de email.
    - Assinatura cancelada: o contato cancelou a assinatura de suas campanhas de email.
  4. (Opcional) Clique no ícone Mostrar mais à direita e selecione Adicionar outro para adicionar outro endereço de email.
- Telefone: edite o(s) número(s) de telefone do contato:
  1. Insira o número de telefone no campo Telefone.
  2. (Opcional) Clique no dropdown Telefone e selecione o tipo de número de telefone.
  3. (Opcional) Clique no ícone Mostrar mais à direita e clique em Adicionar outro para adicionar outro número de telefone.
- Endereço: edite o endereço físico do contato:
  1. Edite o seu endereço nos campos de Endereço relevantes.
  2. (Opcional) Clique no dropdown Endereço e selecione o tipo de endereço.
  3. (Opcional) Clique no ícone Mostrar mais à direita e clique em Adicionar outro para adicionar outro endereço.
- Etiquetas: clique em Adicionar etiquetas para adicionar etiquetas ao contato ou clique no X ao lado da etiqueta relevante para removê-la.
- Campos personalizados: edite os campos personalizados relevantes ou clique em Adicionar novo campo para adicionar um campo personalizado ao seu contato.
  Observação: clique no ícone Mostrar mais à direita de um campo e selecione Renomear campo para alterar o nome do campo.
Clique em Salvar.

Para atualizar a imagem do perfil do contato:

Clique na aba Contatos à esquerda.
Passe o mouse sobre o contato relevante e clique em Ver à direita.
Clique no ícone do Usuário ou nas iniciais.
Selecione um arquivo do seu computador e clique em Abrir.

Enviar mensagem

Adicione uma tarefa

Adicionar etiqueta

Adicionar anexo

Link para o cartão de fluxos de ação

Adicionar sites de clientes

Criar fatura

Clique em Mais ações e selecione Criar fatura.
Escolha o tipo de pagamento:
- Pagamento único: receba um pagamento único do seu cliente.
  1. Clique no campo Data de emissão e selecione a data de emissão da fatura.
  2. Clique no campo Data de validade e selecione a data em que deseja receber o pagamento.
    Observação: para editar a data de validade padrão, clique em Configurações da fatura na parte superior.
- Pagamento recorrente automático: cobre automaticamente seu cliente semanalmente, mensalmente ou anualmente.
  1. Clique no campo Data de validade e selecione a data em que deseja receber o pagamento.
    Observação: para editar a data de validade padrão, clique em Configurações da fatura na parte superior.
  2. Clique no dropdown Ciclo do faturamento e selecione a frequência das cobranças automáticas.
  3. Clique no dropdown Termina depois de e escolha quando as cobranças devem terminar.
    Observação: se você selecionar Personalizado, insira o número de ocorrências de cobrança.
(Opcional) Clique em Configurações da fatura na seção Personalizar dados do cliente para adicionar mais detalhes à parte superior de suas faturas, como números de rastreamento ou de referência.
Preencha a seção Lista de itens:
1. Clique no campo Título da fatura e insira um título.
2. Clique no dropdown Produto ou serviço e selecione um produto/serviço ou clique em + Adicionar e crie um novo produto/serviço.
3. Insira Descrição, Preço, Quantidade e Imposto nos campos relevantes.
4. (Opcional) Clique em + Adicionar item de linha para adicionar outro produto ou serviço.
5. (Opcional) Insira uma porcentagem de desconto no campo Desconto.
Insira Notas e Termos legais nos campos relevantes.
Observação: esses campos aparecem na parte inferior da fatura.
Escolha uma opção:
- Clique em Salvar alterações para salvar a fatura e retornar à aba Faturas.
- Clique em Visualizar para visualizar a fatura. Em seguida, selecione uma opção:
  - Voltar para Editar: volte para editar a fatura.
  - Enviar por email: envie a fatura por email. Você pode editar o assunto e a mensagem e clicar em Enviar.