Revise e gerencie todas as faturas dos seus clientes no painel de controle do seu site. Você pode editar, duplicar, reenviar e compartilhar faturas por meio de um link exclusivo e muito mais. Para simplificar seus processos contábeis, você pode cobrar os cartões de crédito dos clientes diretamente das faturas.
Revisar suas faturas
Ao acessar
Faturas no painel de controle do seu site, você tem uma visão geral dos pagamentos efetuados, pendentes e vencidos (dentro do período selecionado). Em seguida, você tem uma lista de todas as faturas que foram criadas.
Filtre, pesquise e classifique para encontrar as faturas de que você precisa. Cada fatura tem um status:
- Rascunho: a fatura foi salva como rascunho, mas não foi enviada ao cliente.
- Enviada: a fatura foi enviada ao seu cliente. Seu cliente pode visualizar e imprimir a fatura.
- Vista: o ícone Vista
será exibido se a fatura foi aberta pelo seu cliente. Passe o mouse sobre o ícone para obter mais informações. - Paga: a fatura foi paga na íntegra online ou você marcou manualmente a fatura como paga.
- Parcial: a fatura foi parcialmente paga. Passe o mouse sobre Parcial na coluna Status para obter mais informações.
- Em andamento: seu cliente iniciou o processo de pagamento, mas o pagamento ainda não foi confirmado. Pode levar até 4 horas para que a fatura volte para o status original ou mude para Paga. Enquanto a fatura estiver em andamento, você só pode visualizá-la ou imprimi-la.
- Vencida: a fatura não foi paga e passou a data de vencimento.
- Anulada: a fatura foi cancelada. Seu cliente ainda pode visualizar e imprimir essa fatura, embora uma marca de Anulada possa ser vista na fatura.
Gerenciar faturas individuais
Há muitas maneiras de gerenciar as faturas que você cria. Faça edições e, em seguida, reenvie uma fatura por email ou compartilhe por meio de um link único. Duplique uma fatura existente para economizar tempo ao criar uma nova. Faça uma cobrança no cartão de um cliente diretamente a partir da fatura e muito mais.
Para gerenciar faturas individuais:
- Vá para Faturas no painel de controle do seu site.
- Clique no ícone Mais ações
ao lado da fatura relevante. - Escolha o que você quer fazer:
Clique em Visualizar para ver a fatura que seu cliente receberá.
Você pode editar qualquer uma das suas faturas, desde que elas não estejam marcadas como Paga ou Anulada.
- Clique em Editar.
Observação: se a sua fatura for uma fatura recorrente, você verá Editar fatura recorrente. Saiba mais sobre faturas recorrentes. - Adicione as informações relevantes.
- Selecione uma opção no canto superior direito:
- Visualizar: clique no ícone Visualizar
para ver a fatura que seu cliente receberá. - Salvar e fechar: salve a fatura revisada sem enviá-la.
- Receber pagamento: cobre ou registre um pagamento relacionado a essa fatura.
- Enviar fatura: envie a fatura revisada ao seu cliente. Primeiro revise ou edite o conteúdo do email que seu cliente receberá. Clique em Enviar quando estiver tudo pronto para enviar.
Observações:
- Ao alterar o total da fatura, o saldo deve ser maior ou igual aos pagamentos que você já recebeu do seu cliente.
- Quando você atualiza o endereço de email do seu cliente:
- Para todas as faturas enviadas: o status voltará a ser Rascunho. Um novo link de fatura é criado e o link original não será mais válido. Você pode reenviar a fatura por email ou usando o link da nova fatura.
- Para todas as faturas pagas: o endereço de email do cliente atualizado não aparecerá na fatura paga do seu cliente. A alteração só aparecerá na sua lista de contatos.
- Clique em Duplicar.
- (Opcional) Faça alterações na fatura.
- Selecione uma opção no canto superior direito:
- Visualizar: clique no ícone Visualizar para ver a fatura que seu cliente receberá.
- Salvar e fechar: salve a fatura revisada sem enviá-la.
- Receber pagamento: cobre ou registre um pagamento relacionado a essa fatura.
- Enviar fatura: envie a fatura revisada ao seu cliente. Primeiro revise ou edite o conteúdo do email que seu cliente receberá. Clique em Enviar quando estiver tudo pronto para enviar.
Observação: as informações a seguir são atualizadas automaticamente na fatura duplicada:
- Data de emissão: a data de emissão é a data em que a fatura foi duplicada.
- Data de validade: a data de validade é calculada com base nas condições de pagamento.
- Número da fatura: a fatura recebe um novo número de fatura.
Enviar/Reenviar por email
Envie ou reenvie uma fatura se o seu cliente não a recebeu ou a excluiu acidentalmente.
- Clique em Enviar por email ou Reenviar por email.
- Revise ou edite o conteúdo do email que seu cliente receberá.
- Clique em Enviar.
Observação: não é possível emitir uma fatura que mostra um reembolso.
Vote aqui se quiser ter essa possibilidade.
Compartilhe links para as Faturas Wix através de qualquer plataforma ou canal. Ao enviar aos clientes links para faturas, eles podem pagar por seus produtos ou serviços sem precisar procurar a fatura na caixa de entrada de email.
- Clique em Compartilhar link.
- Clique em Copiar link.
- Clique em OK.
Agora você pode compartilhar esse link colando-o em qualquer comunicação que tiver com seu cliente.
Observação: quando você cria um link para um rascunho de fatura, ela é marcada como Enviada. Essa ação não pode ser desfeita.
Clique em Fazer download de PDF.
Cobrar com cartão de crédito
Você pode processar o pagamento de uma fatura ao fazer a cobrança no cartão de crédito de um cliente.
- Clique em Cobrar com cartão de crédito.
- Insira as informações do cartão de crédito do seu cliente.
- Clique em Cobrar [valor do pagamento] (por exemplo Cobrar R$ 50,00).
Observação: você só pode cobrar o valor total da fatura ou o valor do depósito (se definido). Você não pode cobrar nenhum outro valor.
Se um cliente fizer um pagamento parcial ou total em dinheiro, transferência bancária, cheque ou similar, registre esse pagamento para que ele apareça na fatura. Saiba mais sobre como
configurar pagamentos manuais (offline).
- Clique em Registrar pagamento.
- Insira o valor recebido, a data e a forma de pagamento.
- Clique em Registrar pagamento.
Observações:
- Você deve registrar o valor total do pagamento se quiser que a fatura seja marcada como Paga.
- Você só pode registrar um valor de pagamento parcial para pagamentos offline.
Você pode anular (cancelar) qualquer uma das suas faturas pagas ou enviadas. Os clientes não poderão fazer um pagamento de faturas anuladas. Se uma fatura tiver sido paga e, em seguida, for anulada, o valor será deduzido da visão geral do total pago e do relatório de receita. Essa ação não pode ser desfeita.
- Clique em Anular.
- Clique em Anular para confirmar.
Você pode excluir qualquer fatura com os seguintes status: Enviada, Rascunho ou Anulada. Para excluir uma fatura Paga, você deve primeiro alterar seu status para Anulada.
- Clique em Excluir.
- Clique em Excluir para confirmar.
Observação: se você remover uma fatura, ela será removida da lista de faturas e não será possível restaurá-la. Seu cliente não poderá mais visualizar ou imprimir a fatura.
Fazer download ou exportar faturas em massa
Simplifique seus processos contábeis ao acessar dados de faturas em massa. Você pode fazer download em massa para PDF ou exportar em massa para
CSV. O download em massa para PDF fará o download de cada fatura como uma única página em um documento PDF. A exportação em massa para CSV produzirá um único arquivo CSV com uma linha para cada fatura. Você pode abrir arquivos CSV usando ferramentas como o Microsoft Excel e o Planilhas Google.
Para fazer download ou exportar faturas em massa:
- Vá para Faturas no painel de controle do seu site.
- Marque a caixa de seleção ao lado de cada fatura que você deseja baixar ou exportar. Marque a caixa de seleção superior para selecionar todas as faturas.
- Clique em Fazer download do PDF ou Exportar para CSV.
Perguntas frequentes
Clique nas perguntas abaixo para saber mais sobre como gerenciar suas faturas.
Quantas faturas posso exportar para CSV?
Você pode exportar até 5.000 faturas para CSV.
Vote se quiser ter a possibilidade de exportar mais.
Há um número máximo de faturas que posso fazer download para PDF?
Sim. Você pode selecionar até 50 faturas para fazer download para PDF. As faturas são baixadas em um único arquivo PDF. Se você precisar fazer download de mais de 50, exporte para CSV.
Como posso garantir que a taxa de serviço esteja visível para os clientes em suas faturas?
Para garantir que os clientes possam visualizar a taxa de serviço em suas faturas, marque a caixa de seleção "Detalhamento de impostos na seção Total" nas configurações de exibição de impostos das suas faturas.
Para editar as configurações de Exibição de impostos:
- Vá para Configurações no painel de controle do seu site.
- Clique em Faturas e orçamentos.
- Clique na aba Faturas.
- Clique no dropdown Exibição de imposto e marque a caixa de seleção Detalhamento de impostos na seção Total.
Observação: se essa caixa de seleção não estiver marcada, a fatura não exibirá mais a linha da taxa de serviço. - Clique em Salvar.
