Wix Pipelines: Pipelines aanpassen
In dit artikel
- Je pipeline-instellingen aanpassen
- Je pipeline-kaarten aanpassen
Met Wix Pipelines kun je elke fase van je bedrijfsproces organiseren, zodat je deals, taken of projecten van begin tot eind kunt volgen. Een pijplijn is een reeks aanpasbare stadia, zoals 'Nieuwe potentiële klant', 'In uitvoering' of 'Voltooid', ontworpen om te passen bij de workflow van je team. Gebruik pijplijnen om werk vooruit te helpen, belangrijke acties te automatiseren en resultaten op één plek te meten.
Je pipeline-instellingen aanpassen
Gebruik je pipeline-instellingen om vorm te geven hoe werk voor je team verloopt. Je kunt de pipeline hernoemen, fases toevoegen of bewerken, de hoofdactieknop voor elke fase kiezen en alle gekoppelde automatiseringen bekijken. Dit houdt je proces in lijn met je bedrijf en helpt kaarten vooruit te gaan zonder belangrijke stappen te missen.
Om je pipeline-instellingen aan te passen:
- Ga naar Pijplijnen op het dashboard van je website.
- Selecteer de relevante pijplijn in de dropdown bovenaan.
- Klik op Pijplijninstellingen.
- Kies wat je dan wilt doen:
Naam wijzigen
Een fase toevoegen
Een fase aanpassen
naast de relevante automatisering en kies je wat je dan wilt doen:
Tip:
Je kunt je pipeline ook hernoemen door bovenaan de pagina op de naam van de pipeline te klikken.
Je pipeline-kaarten aanpassen
Pas je kaarten aan om elke potentiële klant en deal duidelijk, georganiseerd en up-to-date te houden. Vanuit de bewerkingsweergave van de kaart kun je details aanpassen zoals waarde, fase, uitkomst, rechtverkrijgende, einddatums, aangepaste velden, gekoppelde assets en tags, zodat elke kaart de echte status weerspiegelt. Dit helpt je in één oogopslag te zien wat er gebeurt en precies te weten wat je dan moet doen.
Om je pipeline-kaarten aan te passen:
- Ga naar Pijplijnen op het dashboard van je website.
- Selecteer de relevante pijplijn in de dropdown bovenaan.
- Kies wat je dan wilt doen:
Snelle acties uitvoeren op een kaart
De gegevens van een kaart bewerken
Lees meer over
het automatiseren van je pipelines om te bepalen hoe kaarten worden verplaatst en bijgewerkt.