Wix Pipelines: Pipelines aanpassen
3 min
In dit artikel
- Fases van je pijplijn instellen
- De fases van je pijplijn aanpassen
- De instellingen voor het 'Klaar'-fase configureren
Met Wix Pipelines kun je elke fase van je bedrijfsproces organiseren, zodat je deals, taken of projecten van begin tot eind kunt volgen. Een pijplijn is een reeks aanpasbare stadia, zoals 'Nieuwe potentiële klant', 'In uitvoering' of 'Voltooid', ontworpen om te passen bij de workflow van je team. Gebruik pijplijnen om werk vooruit te helpen, belangrijke acties te automatiseren en resultaten op één plek te meten.
Fases van je pijplijn instellen
Pas je pijplijn aan door fases toe te voegen, opnieuw te ordenen of te verwijderen. Het beheren van je stadia zorgt ervoor dat je proces overeenkomt met de manier waarop je team werkt, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden.
Om de fases van je pijplijn in te stellen:
- Ga naar Pijplijnen op het dashboard van je website.
- Selecteer de relevante pijplijn in de dropdown bovenaan.
- Klik op Pijplijninstellingen.
- Kies wat je dan wilt doen:
- Een nieuwe fase toevoegen:
- Klik onderaan de lijst op + Fase toevoegen.
- Klik op de nieuwe naamloze fase.
- Voer een naam in voor de nieuwe fase.
- Selecteer de hoofdactieknop in de lijst.
- Klik op + Automatiseringen maken en stel je automatisering in.
- De volgorde van fases wijzigen: Sleep de fases naar de gewenste volgorde met behulp van de greep naast elke artiestennaam.
- Een fase verwijderen:
- Selecteer de fase die je wilt verwijderen en klik op Fase verwijderen.
- Klik nogmaals op Fase verwijderen om te bevestigen.
Let op: Gekoppelde automatiseringen werken niet, tenzij je ze aan een ander platform koppelt.
- Een nieuwe fase toevoegen:
Let op:
- Fases kunnen alleen worden verwijderd als ze leeg zijn. Verplaats of verwijder alle kaarten voordat je het werkgebied verwijdert.
- De Klaar-fase kan niet worden verwijderd.
De fases van je pijplijn aanpassen
Personaliseer elke pijplijnfase om aan jouw zakelijke behoeften te voldoen. Je kunt de primaire actieknop voor Kanbankaarten definiëren en alle automatiseringen die aan elke fase zijn gekoppeld, bekijken. Dit helpt je team kaarten efficiënt te verplaatsen en nooit een kritische stap te missen.
Om je pijplijnfasen aan te passen:
- Ga naar Pijplijnen op het dashboard van je website.
- Selecteer de relevante pijplijn in de dropdown bovenaan.
- Klik op Pijplijninstellingen.
- Klik op de betreffende fase.
- Kies wat je dan wilt aanpassen:
- Naam fase: Wijzig de naam van de fase.
- Hoofdactieknop: Definieer de hoofdactieknop. Selecteer een actie in de dropdown die moet worden weergegeven op kaarten in die fase (bijvoorbeeld: Berichtcontact, Kaart bewerken).
- Fase-automatiseringen: Bewerk automatiseringen die aan de fase zijn gekoppeld. Kies wat je dan wilt doen:
- Klik op de [naam automatisering]-schakelaar om de automatisering in of uit te schakelen.
- Klik op + Automatisering maken om nog een automatisering toe te voegen.
- Een bestaande automatisering bewerken: Klik op het Meer acties-pictogram
naast de relevante automatisering en kies je wat je dan wilt doen:
- Actief: Schakel de automatisering in of uit.
- Bewerken: Wijzig de gegevens van de automatisering.
- Dupliceren: Maak een kopie van de automatisering.
- Naam wijzigen: Werk de naam van de automatisering bij.
- Uitvoeringslogboek bekijken: Bekijk recente activiteit voor de automatisering.
- Verwijderen: Verwijder de automatisering uit deze fase.
De instellingen voor het 'Klaar'-fase configureren
Stel de 'Klaar'-fase in om je te helpen elk proces duidelijkheid te bieden. Je kunt een 'Succesvol'- of 'Niet succesvol'-uitkomst vereisen voor elke kaart die de laatste fase bereikt, zodat je gegevens nauwkeurig blijven.
Om de instellingen van het 'Klaar'-fase te configureren:
- Ga naar Pijplijnen op het dashboard van je website.
- Selecteer de relevante pijplijn in de dropdown bovenaan.
- Klik op Pijplijninstellingen.
- Klik op de Klaar-fase om de instellingen te openen.
- Schakel de logica voor het 'Klaar'-niveau in als je een 'Succesvol'- of 'Niet succesvol'-selectie op elke kaart wilt forceren.
Let op:
- De kaartresultaten worden gebruikt voor analytics.
- De 'Klaar'-fase is verplicht en kan niet worden verwijderd.