Contatti
5 min
Questo è l'elenco dei tuoi contatti. Qui è dove tieni traccia di lead, clienti e chiunque altro interagisca con il tuo sito e la tua attività.
Mostrami come:
Aggiungere contatti
Aggiungi manualmente i contatti nel tuo elenco Contatti o importali da un host di posta esterno come Gmail.
Se scegli di importare, clicca su Importa/Esporta in alto a destra e seleziona Importa contatti per iniziare il processo di importazione.
Visualizzare i dettagli di un contatto
Clicca su una riga di un contatto all'interno dell'elenco per aprire il pannello dei contatti sul lato destro dello schermo.
Passa il mouse su un contatto e clicca su Visualizza per visualizzare un record a pagina intera delle informazioni in tuo possesso per quel contatto.
Personalizzare la vista
Scegli le colonne che desideri visualizzare e filtra e ordina i tuoi dati. Sfoglia facilmente le informazioni chiave dei tuoi contatti.
- Personalizza le colonne:
- Clicca sull'icona Personalizza colonne
in alto a destra e seleziona le colonne che vuoi visualizzare - Trascina le colonne su e giù nell'elenco per riordinarle
- Clicca sull'icona Personalizza colonne
- Filtra i tuoi contatti:
- Clicca su Filtra in alto a destra e seleziona i modi in cui desideri filtrare i tuoi contatti tra le opzioni disponibili
- Clicca su Fatto
- Ordina l'elenco:
- Clicca sull'intestazione di una colonna (ad esempio Nome). Se accanto all'intestazione viene visualizzata una freccia, puoi utilizzarla per ordinare i contatti
- Clicca sulla freccia per ordinare in ordine crescente o decrescente
Salvare e gestire la tua vista personalizzata
Crea una vista salvata in modo da potervi tornare in qualsiasi momento. Il salvataggio di una vista salva i filtri, le colonne personalizzate e l'ordinamento.
- Segui i passaggi precedenti per personalizzare la vista
- Quando sei pronto, clicca su Gestisci viste nella parte superiore dell'elenco Contatti
- Scegli cosa vuoi fare:
- Se hai già salvato una versione di questa vista, clicca su Salva modifiche per salvare le modifiche
- Clicca su Salva nuova vista per salvare come nuova vista
- Clicca su Rinomina per rinominare questa vista
- Clicca su Elimina per eliminare questa vista
Tutte le viste salvate saranno accessibili cliccando sul menu a tendina sopra l'elenco Contatti.
Gestire le etichette
Le etichette consentono di classificare i contatti in gruppi diversi in base al loro rapporto con te e la tua azienda.
- Clicca sull'icona Altre azioni
in alto a destra e clicca su Etichette - Scegli cosa vuoi fare:
- Clicca su + Aggiungi etichetta per aggiungere una nuova etichetta
- Clicca sull'icona Rinomina
accanto a un'etichetta esistente per rinominarla - Clicca sull'icona Elimina
accanto a un'etichetta esistente per eliminarla
- Clicca su Fatto
Gestire i campi personalizzati
Aggiungi ulteriori campi ai tuoi contatti (ad esempio per la data di nascita) per acquisire le informazioni che ti interessano.
- Clicca sull'icona Altre azioni in alto a destra e clicca su Campi personalizzati
- Scegli cosa vuoi fare:
- Clicca su + Aggiungi nuovo campo per aggiungere un nuovo campo
- Clicca sull'icona Rinomina accanto a un campo personalizzato esistente per rinominarlo
- Clicca sull'icona Elimina accanto a un campo personalizzato esistente per eliminarlo
- Clicca su Fatto
Eseguire un'azione su più contatti contemporaneamente
Seleziona le caselle di spunta accanto a più contatti per visualizzare le azioni collettive a tua disposizione:
Esportare i contatti
- Clicca su Importa/Esporta in alto a destra e seleziona Esporta contatti
- Segui le istruzioni per esportare i contatti
Per saperne di più sui Contatti
Visita il nostro Centro di Assistenza per saperne di più sulla gestione dei tuoi contatti.
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