Wix Partners: gestionar tus automatizaciones
5 min de lectura
La automatización de tareas puede mejorar, en gran medida, la eficiencia de las operaciones de tu negocio. Con la función Automatizaciones en el Panel de Partners, puedes optimizar las tareas relacionadas con los clientes en toda tu cuenta de Partner. Usa las automatizaciones para interactuar con los clientes enviando emails automatizados a nuevos clientes potenciales, agradeciendo a los clientes por pagar una factura, recordándoles un pago pendiente y más.
Nota:
Las herramientas de CRM que están basadas en el sitio no están disponibles en esta pestaña de Automatizaciones basadas en la cuenta (por ejemplo, automatizaciones activadas por Wix Forms o Wix Bookings).
La estructura de una automatización
Todas las automatizaciones constan de un disparador, una acción y el plazo para realizar la acción.
El disparador
El disparador de una automatización es lo que hace que se produzca la acción. Empieza por elegir una aplicación para el disparador, luego especifica lo que debe suceder en la aplicación para que se produzca la acción.
Por ejemplo:
Puedes hacer que se lleve a cabo una acción cuando un cliente acepta una cotización al seleccionar "Cotizaciones" y luego "Se acepta una cotización".
La acción
Luego de configurar el disparador, elige la acción que sucederá a continuación.
Por ejemplo:
Puedes enviar a los clientes un email activado cada vez que se pone en marcha la automatización al seleccionar "Enviar email a los contactos". Luego personaliza los detalles del remitente y crea tu email activado.
Consejo:
Haz clic en + Agregar una acción debajo de la sección Sincronización para agregar otra acción a la automatización.
La sincronización
El plazo determina cuándo exactamente se lleva a cabo la acción después del desencadenante. Selecciona Inmediatamente para realizar la acción tan pronto como se produzca el desencadenante, o establece un tiempo personalizado. También puedes limitar la cantidad de veces que el mismo contacto puede activar la automatización en el menú desplegable Limitar frecuencia a.
Por ejemplo:
Retrasa la acción hasta 3 días después de que se produzca el disparador seleccionando Establecer tiempo personalizado y 3 días después del disparador.
Crear automatizaciones
Crea tus propias automatizaciones desde cero o elige entre varias plantillas relacionadas con la cuenta de Partner. Puedes usar automatizaciones para enviar emails personalizados a nuevos clientes potenciales, agradecer a los clientes por pagar una factura o aceptar una cotización, notificar a los clientes sobre una factura pendiente de pago y más. Más información sobre cómo crear automatizaciones.
Para crear una automatización:
- Haz clic en Panel de Partners en la parte superior del panel de control de tu sitio.
- Haz clic en la pestaña Herramientas de CRM a la izquierda.
- Haz clic en la pestaña Automatizaciones a la izquierda.
- Haz clic en + Nueva automatización en la parte superior derecha.
- Elige cómo crear la automatización:
- Desde cero: haz clic en + Comenzar desde cero.
- Desde una plantilla: elige una plantilla de la lista y haz clic en Configurar.
- Establece el disparador, la acción y la sincronización.
Consejo: Haz clic en + Agregar una acción debajo de la sección Sincronización para agregar otra acción a la automatización. - Haz clic en Activar.
Consejos:
- Puedes enviar automáticamente un email a los posibles clientes cuando recibas un nuevo cliente potencial. Elige el disparador de Marketplace y la acción Enviar un email para hacerlo. Esto también cambia automáticamente el estado del proyecto a "Contactado" para que el estado de cliente potencial no caduque.
- Es posible mover tarjetas automáticamente en un flujo de trabajo cuando recibes un nuevo cliente potencial. Para ello, elige el disparador Wix Marketplace y la acción Mover una tarjeta de flujo de trabajo. Asegúrate de actualizar también el estado del cliente potencial para que no venza. Puedes hacer esto automáticamente agregando una acción de seguimiento a tu automatización que envía un email.
Administrar las automatizaciones
Después de crear automatizaciones, aparecen en la sección Tus automatizaciones. Aquí puedes activar o desactivar, editar, renombrar, duplicar y eliminar tus automatizaciones.
Para administrar tus automatizaciones:
- Haz clic en Panel de Partners en la parte superior del panel de control de tu sitio.
- Haz clic en la pestaña Herramientas de CRM a la izquierda.
- Haz clic en la pestaña Automatizaciones a la izquierda.
- Pasa el cursor sobre la automatización correspondiente y haz clic en Ver resumen.
- (Opcional) Haz clic en la palanca
para activar o desactivar la automatización. - Haz clic en Más acciones y elige una opción (Editar, Duplicar, Renombrar, Ver estadísticas de email o Eliminar).
Analíticas de automatizaciones
Mira las estadísticas detalladas de cada automatización que envía un email a los clientes. Analiza tus estadísticas de entrega para obtener información valiosa sobre cómo respondieron tus contactos a los emails, incluida la cantidad de emails entregados, abiertos, en los que se hizo clic, rebotados y notificados como spam. Más información sobre cómo ver las estadísticas de Email Marketing.
Para ver las estadísticas de las automatizaciones que envían correos electrónicos:
- Haz clic en Panel de Partners en la parte superior del panel de control de tu sitio.
- Haz clic en la pestaña Herramientas de CRM a la izquierda.
- Haz clic en la pestaña Automatizaciones a la izquierda.
- Pasa el cursor sobre la automatización correspondiente y haz clic en el icono Más acciones
. - Haz clic en Ver estadísticas de email.