Cotizaciones de Wix: crear una cotización

3 min de lectura
Proporciona cotizaciones profesionales para tus productos o servicios e indica cuáles son los cargos, los impuestos y los descuentos aplicables, así como cualquier nota o término importante. Para garantizar una gestión de pedidos sin problemas, puedes optar por generar facturas automáticamente cuando se aceptan las cotizaciones.
Captura de pantalla de una cotización.

Para crear una cotización:

  1. Ve a Cotizaciones en el panel de control de tu sitio.
  2. Haz clic en + Nueva cotización en la parte superior derecha.
  3. Proporciona o confirma la información básica de tu negocio tal y como quieres que aparezca en tus cotizaciones:
    • Nombre comercial: ingresa el nombre de tu negocio.
    • Dirección de email empresarial: ingresa tu dirección de email empresarial.
    • (Opcional) Tu logo: sube el logotipo de tu negocio.
    • Crea facturas automáticamente para las cotizaciones aceptadas: activa esta palanca para convertir automáticamente las cotizaciones en facturas.
  4. Haz clic en Crear cotización.
  5. Ingresa la información de la cotización para esta cotización:
    • Título: ingresa un título para resumir claramente el motivo del pago.
    • Cliente: haz clic en el menú desplegable para seleccionar un contacto de la lista de contactos.
    • Fecha de vencimiento: selecciona la fecha de vencimiento de esta cotización.
    • Términos de pago: haz clic en el menú desplegable y selecciona una opción:
      • Abonar al ser recibida: los clientes deben pagar una vez que se recibe o se completa el producto o servicio.
      • En un plazo de 15 días: el pago se realizará dentro de los 15 días posteriores a la recepción o finalización del producto o servicio. 
      • En un plazo de 30 días: el pago se realizará dentro de los 30 días posteriores a la recepción o finalización del producto o servicio.
      • En un plazo de 60 días: el pago se realizará dentro de los 60 días posteriores a la recepción o finalización del producto o servicio.
      • Establecer términos personalizados: establece tu propio plazo para recibir el pago (en un plazo de + el número de días que elijas).
  6. Ingresa los detalles de la cotización (detalles del producto o servicio) para esta factura:
    • Introduce el artículo aquí: haz clic en el menú desplegable y selecciona el producto o servicio correspondiente.
      Consejo: Selecciona + Agregar ítem si necesitas crear una cotización para un nuevo elemento. Luego ingresa los detalles y haz clic en Guardar
    • (Opcional) Agrega una descripción: proporciona una descripción relacionada con el producto o servicio.
    • Precio: ingresa el precio por unidad.
    • Cantidad: ingresa la cantidad del producto o servicio.
    • (Opcional) Impuesto 1/Impuesto 2: haz clic en los menús desplegables para aplicar una o dos tasas de impuestos.
      Nota: Haz clic en + Agregar impuesto para crear una nueva tasa de impuesto.
    • (Opcional) Descuento: ingresa una cifra junto a Descuento para aplicar un descuento porcentual al monto total.
    • (Opcional) Haz clic en + Agregar una línea para agregar otro producto o servicio y luego repite estos pasos. 
  7. (Opcional) Ingresa los detalles de Información adicional para esta cotización:
    • Notas: ingresa las notas que deseas que el cliente tenga en cuenta.
    • Términos: ingresa los términos que se apliquen a esta cotización.
  8. Elige guardar o enviar la cotización:
    • Guardar: haz clic en Guardar como borrador en la parte superior derecha para guardar la cotización y enviarla más tarde.
    • Enviar: haz clic en Siguiente en la parte superior derecha para obtener primero una vista previa de tu cotización. Luego haz clic en Enviar para revisar o editar el contenido del email que recibirá el cliente. Haz clic en Enviar otra vez cuando esté todo listo para enviar la cotización.
Consejo:
Si tienes Wix Chat instalado en tu sitio, aparecerá un chatbox en tu cotización. Cuando el cliente reciba su cotización, podrá usar el chatbox para conversar sobre los proyectos y los servicios, y negociar contigo en tiempo real. Obtén más información sobre Wix Chat

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