Partner Wix: gestire i tuoi contatti

Il tuo punto di riferimento per gestire i dettagli di tutti i tuoi clienti è la scheda Contatti nel tuo Pannello Partner. Questa lista non è associata a nessun sito in particolare e include automaticamente i clienti da cui hai ricevuto lead dal Marketplace.

Puoi aggiungere i contatti manualmente o importarli tramite file CSV o dal tuo account Google. Nella scheda Contatti, puoi ordinare, filtrare, personalizzare le colonne e altro ancora. Ogni contatto ha una pagina dedicata in cui puoi gestirne tutti i dettagli, inviare messaggi, collegare flussi di lavoro, aggiungere siti web, inviare fatture o preventivi e altro ancora.

Nota:

Gli strumenti CRM basati sul sito non sono disponibili in questa scheda Contatti basata sull'account (ad esempio Automazioni attivate da Wix Forms o Wix Bookings).

Aggiungere contatti alle schede Contatti

Aggiungi i contatti uno alla volta o importali utilizzando un file CSV o dal tuo account Google.

Per aggiungere contatti:

Clicca su Pannello Partner nella parte superiore del tuo account Wix
Clicca sulla scheda Contatti a sinistra
Scegli cosa vuoi fare:

Aggiungi un nuovo contatto

Importa contatti

Per importare i contatti:

Clicca su Altre azioni in alto a destra e seleziona Importa contatti
Importa un file CSV o collega il tuo account Gmail:
- Importa un file CSV:
  1. Clicca su Inizia sotto File CSV
  2. Consulta le informazioni riportate di seguito. Prepara il tuo file per l'importazione .
    Suggerimento: clicca su Scarica un file CSV di esempio per scaricare un file CSV da utilizzare come modello. Scopri di più sulla creazione di un file CSV
  3. Clicca su Avanti
  4. Trascina il file nello spazio sotto Carica il tuo file o clicca su Scegli un file , seleziona un file dal tuo computer e clicca su Apri
  5. (Facoltativo) Clicca su Contrassegna come iscritti se tutti i contatti nel file CSV hanno accettato di essere aggiunti alla tua mailing list. Per saperne di più
  6. Clicca su Avanti
  7. (Se necessario) Imposta i campi contatto Wix pertinenti in modo che corrispondano ai campi importati, quindi clicca su Avanti
    
    Suggerimento: seleziona Non importare per ignorare l'importazione di un campo o seleziona Crea campo personalizzato per creare un nuovo campo personalizzato.
  8. (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi etichetta per aggiungere etichette a tutti i contatti che stai importando
  9. Clicca su Importa
- Collega il tuo account Gmail:
  1. Clicca su Connetti in Account Gmail
  2. Seleziona l'account Google da cui vuoi importare i contatti o accedi a un altro account Google.
  3. Clicca su Consenti per concedere a Wix l'autorizzazione a scaricare i tuoi contatti.
  4. Scegli quali contatti vuoi importare:
    - Tutti i miei contatti Gmail: importa tutti i contatti dal tuo account Google
    - Solo contatti Gmail selezionati: importa i contatti selezionando l'etichetta Contatti Google pertinente dal menu a tendina
      Suggerimento: crea un'etichetta in Contatti Google e aggiungi i contatti che vuoi importare all'etichetta. Quindi torna al passaggio "Connetti il tuo account Gmail" e ricollega il tuo account.
  5. (Facoltativo) Clicca su Contrassegna come iscritti se tutti i contatti che stai importando hanno accettato di essere aggiunti alla tua mailing list. Per saperne di più
  6. Clicca su Avanti
  7. (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi etichetta per aggiungere etichette a tutti i contatti che stai importando
  8. Clicca su Importa

Gestire la scheda Contatti

Dalla scheda Contatti, puoi ordinare, filtrare, personalizzare le colonne, gestire campi ed etichette personalizzati, esportare i contatti e inviare richieste GDPR.

Per gestire la scheda Contatti:

Clicca su Pannello Partner nella parte superiore del tuo account Wix
Clicca sulla scheda Contatti a sinistra
Scegli cosa vuoi fare:

Filtra i tuoi contatti

Personalizza colonne

Esporta contatti

Gestisci campi personalizzati

Gestisci etichette

Invia una richiesta per la privacy e GDPR

Ottieni una copia dei dati del tuo cliente o eliminala inviando una richiesta.

Per inviare una richiesta per la privacy e GDPR:

Clicca su Altre azioni in alto e seleziona Privacy e GDPR :
Clicca su + Nuova richiesta in alto a destra
Seleziona un tipo di richiesta dal menu a tendina Che cosa ha richiesto il tuo cliente?:
- Ottieni una copia dei loro dati: richiedi i file di dati dei tuoi clienti, inclusi i dettagli di contatto, le attività, gli ordini, le fatture e altro ancora.
  Nota: dopo aver inviato una richiesta, riceverai una notifica che conferma l'inizio del processo. Riceverai il file dei dati del tuo cliente entro 48 ore dall'invio della richiesta.
- Elimina i loro dati: elimina le informazioni di contatto, l'attività, le fatture, la cronologia degli ordini, le prenotazioni e qualsiasi altra informazione relativa al tuo sito.
  Importante: i dati dei tuoi clienti andranno persi quando invii una richiesta di eliminazione dei loro dati. Prima di continuare assicurati di salvare tutte le informazioni legalmente richieste come fatture, prenotazioni e ordini.
Clicca su Continua
Aggiungi le informazioni di contatto del cliente nei campi pertinenti e clicca su Invia richiesta

Dopo aver inviato una richiesta, riceverai una notifica che conferma l'inizio del processo. Se hai inviato una richiesta a:

Ottieni una copia dei dati del tuo cliente: riceverai il file di dati del cliente entro 48 ore. Dopo aver ricevuto il loro file di dati, assicurati di fare quanto segue:
- Conferma l'identità del cliente e i dettagli di contatto.
- Scarica il file di dati del tuo cliente utilizzando il link nell'email.
- Invia il file al tuo cliente via email.
Elimina i dati del cliente: i dati del cliente verranno eliminati entro 48 ore. Tieni presente che il tuo cliente non è stato informato di questo processo. È tua responsabilità informare il cliente quando i suoi dati sono stati eliminati.

Scopri di più su:

Suggerimenti:

Clicca sul campo Cerca contatti in alto a destra per cercare un contatto in base al nome, all'email o al numero di telefono
Clicca sull'intestazione pertinente nella parte superiore dell'elenco per ordinare per Nome ( Nome o Cognome ), Ultima attività o Data di creazione

Gestire i contatti

Gestisci i dettagli sui tuoi contatti individuali dalle loro pagine Contatti. Qui puoi prenderti cura del tuo cliente utilizzando strumenti CRM come Posta in arrivo, Flussi di lavoro, Fatture e Preventivi. Puoi anche visualizzare i loro progetti Wix Marketplace, aggiungere attività, aggiungere etichette, allegare file e altro ancora.

Per gestire un singolo contatto:

Clicca su Pannello Partner nella parte superiore del tuo account Wix
Clicca sulla scheda Contatti a sinistra
Passa il mouse sul contatto pertinente e clicca su Visualizza a destra

Suggerimento:

In alternativa, clicca sul nome del contatto per visualizzare rapidamente la sua scheda contatto a destra.

Scegli cosa vuoi fare:

Modifica contatto

Clicca su Modifica contatto accanto al nome del contatto
Modifica i dettagli di contatto del tuo cliente:
- Nome: modifica il nome e il cognome del tuo contatto
- Azienda: modifica il nome dell'azienda del contatto
  Suggerimento: clicca sull'icona Mostra altro a destra e seleziona Rimuovi campo per rimuovere il campo Azienda
- Email: modifica l'indirizzo email del tuo contatto:
  1. Inserisci il loro indirizzo email nel campo Email
  2. (Facoltativo) Clicca sul menu a tendina Email e seleziona il tipo di casella di posta ( Email principale , Email personale , Email di lavoro o Altro )
  3. (Facoltativo) Clicca sul menu a tendina Iscrizione non scelta e seleziona uno stato:
    - Iscrizione non scelta: il contatto non è iscritto alle tue campagne email
    - Iscritto: il contatto è iscritto alle tue campagne email
    - Iscrizione annullata: il contatto ha annullato l'iscrizione alle tue campagne email
  4. (Facoltativo) Clicca sull'icona Mostra altro a destra e seleziona Aggiungi un altro per aggiungere un altro indirizzo email
- Telefono: modifica i numeri di telefono del contatto:
  1. Inserisci il numero di telefono nel campo Telefono
  2. (Facoltativo) Clicca sul menu a tendina Telefono e seleziona il tipo di numero di telefono
  3. (Facoltativo) Clicca sull'icona Mostra altro a destra e clicca su Aggiungi un altro per aggiungere un altro numero di telefono
- Indirizzo: modifica l'indirizzo fisico del contatto:
  1. Modificare il loro indirizzo nei campi Indirizzo pertinenti
  2. (Facoltativo) Clicca sul menu a tendina Indirizzo e seleziona il tipo di indirizzo
  3. (Facoltativo) Clicca sull'icona Mostra altro a destra e clicca su Aggiungi un altro per aggiungere un altro indirizzo
- Etichette: clicca su Aggiungi etichette per aggiungere etichette al contatto o clicca sulla X accanto all'etichetta pertinente per rimuoverla
- Campi personalizzati: modifica i campi personalizzati pertinenti o clicca su Aggiungi nuovo campo per aggiungere un campo personalizzato al tuo contatto
  Nota: clicca sull'icona Mostra altro a destra di un campo e seleziona Rinomina campo per modificare il nome del campo
Clicca su Salva

Per aggiornare l'immagine del profilo del contatto:

Clicca sulla scheda Contatti a sinistra
Passa il mouse sul contatto pertinente e clicca su Visualizza a destra
Clicca sull'icona Utente o su Iniziali
Seleziona un file dal tuo computer e clicca su Apri

Invia messaggio

Aggiungi un'incarico

Aggiungi etichetta

Aggiungi allegato

Link alla scheda Flussi di lavoro

Aggiungi siti web dei clienti

Crea una fattura

Clicca su Altre azioni e seleziona Crea fattura
Scegli il tipo di pagamento:
- Pagamento singolo: ricevi un pagamento una tantum dal tuo cliente
  1. Clicca sul campo Data di emissione e seleziona la data di emissione della fattura
  2. Clicca sul campo Data di scadenza e seleziona la data entro la quale vuoi ricevere il pagamento.
    Nota: per modificare la data di scadenza predefinita, clicca in alto su Impostazioni fattura
- Pagamenti ricorrenti automatici: addebita automaticamente al cliente l'importo settimanale, mensile o annuale
  1. Clicca sul campo Data di scadenza e seleziona la data entro la quale vuoi ricevere il pagamento.
    Nota: per modificare la data di scadenza predefinita, clicca su Impostazioni fattura in alto
  2. Clicca sul menu a tendina Ciclo di fatturazione e seleziona la frequenza degli addebiti automatici
  3. Clicca sul menu a tendina Termina dopo e scegli quando terminare gli addebiti
    Nota: se selezioni Personalizzato, inserisci il numero di occorrenze di addebito
(Facoltativo) Clicca su Impostazioni fattura nella sezione Dettagli documento personalizzato per aggiungere ulteriori dettagli nella parte superiore delle fatture, come i numeri di riferimento o di tracciamento
Compila la sezione Elenco articoli:
1. Clicca sul campo Titolo fattura e inserisci un titolo
2. Clicca sul menu a tendina Prodotto o servizio e seleziona un prodotto o servizio, oppure clicca su + Aggiungi e crea un nuovo prodotto o servizio
3. Inserisci la descrizione , il prezzo , la quantità e l' IVA nei campi pertinenti
4. (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi elemento pubblicitario per aggiungere un altro prodotto o servizio
5. (Facoltativo) Inserisci una percentuale di sconto nel campo Sconto
Inserisci Note e Termini legali nei campi pertinenti
Nota: questi campi vengono visualizzati nella parte inferiore della fattura
Scegli un'opzione
- Clicca su Salva modifiche per salvare la fattura e tornare alla scheda Fatture
- Clicca su Anteprima per visualizzare in anteprima la fattura. Seleziona quindi un'opzione:
  - Torna a Modifica: torna alla modifica della fattura
  - Invia tramite email: invia la fattura via email. Puoi modificare l'oggetto e il messaggio e poi cliccare su Invia

Scopri di più su come gestire le tue fatture.

Crea un preventivo

Clicca su Altre azioni e seleziona Crea preventivo
Compila la sezione Informazioni sul preventivo:
1. Clicca sul campo Titolo e inserisci un titolo per il preventivo
2. (Facoltativo) Clicca sul campo Indirizzo cliente e inserisci l'indirizzo del cliente
3. Clicca sul campo Data di scadenza e imposta la data di scadenza del preventivo
4. Clicca sul menu a tendina Termini di pagamento e seleziona un'opzione:
  - Scadenza: il cliente deve pagare una volta ricevuto il prodotto o il servizio.
  - Netto + 15: il cliente deve pagare entro 15 giorni dalla ricezione del prodotto o servizio
  - Netto + 30: il cliente deve pagare entro 30 giorni dalla ricezione del prodotto o servizio
  - Netto + 60: il cliente deve pagare entro 60 giorni dalla ricezione del prodotto o servizio
  - Imposta termini personalizzati: inserisci il tuo periodo di tempo per la ricezione del pagamento (Netto + il numero di giorni che scegli)
Compila la sezione Dettagli preventivo:
1. Clicca sul menu a tendina Prodotto o servizio e seleziona un prodotto o servizio, oppure clicca su + Aggiungi elemento e crea un nuovo prodotto o servizio
2. Inserisci Descrizione , Prezzo , Quantità , e Tasse nei campi pertinenti.
3. (Facoltativo) Clicca su + Nuovo elemento per aggiungere un altro prodotto o servizio
4. (Facoltativo) Inserisci una percentuale di sconto nel campo Sconto
Inserisci Note e Termini legali nei campi pertinenti
Scegli un'opzione
- Clicca su Salva come bozza per salvare il preventivo e tornare alla scheda Preventivi
- Clicca su Avanti per visualizzare in anteprima il preventivo. Seleziona quindi un'opzione:
  - Torna alla modifica: torna alla modifica del preventivo
  - Stampa: scegli un'opzione per stampare il preventivo
  - Invia: invia il preventivo via email. Puoi modificare l'oggetto e il messaggio, quindi cliccare su Invia

Scopri di più su come gestire i tuoi preventivi.

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