Preventivi Wix: gestire i tuoi preventivi
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In questo articolo:
- Rivedere i tuoi preventivi
- Gestire i preventivi
Visualizza e gestisci tutti i tuoi preventivi dal Pannello di controllo o utilizzando l'app Wix. Puoi inviare nuovamente un preventivo, salvarlo come file PDF, convertirlo in fattura, duplicarlo e altro ancora.
Rivedere i tuoi preventivi
Controlla i tuoi preventivi per restare sempre aggiornato su tutti quelli che crei. Dal Pannello di controllo del tuo sito o dall'app Wix, puoi controllare lo stato di ogni preventivo, trovare rapidamente preventivi specifici e vedere quali richiedono la tua attenzione.
Per rivedere i tuoi preventivi:
Pannello di controllo
App Wix
- Vai a Preventivi nel Pannello di controllo del sito
- Nella sezione Panoramica, controllai preventivi in base al loro stato: Inviati, Accettati, Fatturati, Scaduti
- Clicca sul menu a tendina in alto a destra per modificare l'intervallo di date
- Controlla l'elenco dei preventivi nella sezione principale
- Clicca sul menu a tendina Filtra per per restringere l'elenco
- Usa la barra Cerca per trovare un preventivo specifico
Nota:
Per impostazione predefinita, la panoramica mostra i preventivi degli ultimi 30 giorni.
Gestire i preventivi
Gestisci i tuoi preventivi per organizzare la comunicazione con i clienti e mantenere attivo il processo di vendita. Puoi controllare rapidamente lo stato di ogni preventivo, seguire i preventivi in sospeso e convertire i preventivi accettati in fatture. Le azioni dipendono dallo stato del preventivo.
Per gestire un preventivo:
Pannello di controllo
App Wix
- Vai a Preventivi nel Pannello di controllo del sito
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al preventivo pertinente - Scegli cosa fare:
Modifica un preventivo
Invia o reinvia un preventivo
Stampa un preventivo
Scarica un preventivo in formato PDF
Duplica un preventivo
Contrassegna un preventivo come accettato
Converti un preventivo in fattura
Visualizza la fattura associata a un preventivo
Elimina un preventivo