Flussi di lavoro: lavorare con le schede
Tempo di lettura: 3 min.
Per avere un quadro chiaro dei tuoi flussi di lavoro, questi sono divisi in colonne che rappresentano le diverse fasi del processo (es. da fare, in corso, ecc.). Aggiungi schede alle colonne e collegale ai contatti per vedere a che punto sono e cosa devi fare per farle avanzare nel processo.
Scopri come fare per:
Aggiungere nuove schede al flusso di lavoro
Puoi aggiungere schede al tuo flusso di lavoro in qualsiasi momento. Collega la scheda a un contatto esistente o creane uno nuovo sul momento. Puoi anche assegnare titoli alle tue schede per organizzare il tuo lavoro.
Mostrami come fare
Gestire le tue schede e i tuoi contatti
Ogni scheda mostra il nome del tuo contatto ed eventuali attività o etichette collegate a quella persona. Clicca sulla sua scheda per gestire il suo profilo. Utilizzando il pannello dei contatti a destra, puoi aggiungere informazioni (es. etichette, note, incarichi) al tuo contatto o inviargli un messaggio.
Inoltre, puoi passare il mouse sulla scheda e cliccare sull'icona Mostra altro 
per accedere ad alcune azioni rapide per quel contatto. Ad esempio, puoi inviare un preventivo, aggiungere un incarico o spostare la sua scheda nell'archivio se non ne hai più bisogno.
per accedere ad alcune azioni rapide per quel contatto. Ad esempio, puoi inviare un preventivo, aggiungere un incarico o spostare la sua scheda nell'archivio se non ne hai più bisogno. Scopri di più
Spostare le schede tra le colonne del flusso di lavoro
Una volta che hai fatto progressi con un contatto nel tuo flusso di lavoro, spostalo al passaggio successivo trascinando la sua scheda nella colonna pertinente.
Vuoi che le tue schede si spostino automaticamente?
Imposta le automazioni affinché le schede si spostino tra le colonne in risposta a un'azione specifica. Ad esempio, l'invio di un preventivo al tuo contatto può far sì che la sua scheda si sposti automaticamente nella colonna Preventivo inviato. Scopri di più.
Suggerimenti:
- Al momento, non è possibile creare una scheda flusso di lavoro non collegata a un contatto. Clicca qui per votare per questa funzionalità
- Non puoi creare più schede per lo stesso cliente. Tuttavia, puoi archiviare la sua scheda, eliminarla e crearne una nuova, se necessario
- Puoi aggiungere lo stesso contatto a due colonne del tuo flusso di lavoro solo se una di queste colonne è il "passaggio finale" (es. "Pagato e completato") o di archivio (queste colonne indicano che il contatto si è spostato nel flusso di lavoro e vengono visualizzate a destra di una linea divisoria). Clicca qui per votare per la possibilità di aggiungere lo stesso contatto a più colonne nel flusso di lavoro
Hai trovato utile questo articolo?
|