Fatture Wix: creare automazioni
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Con Automazioni Wix, puoi facilmente semplificare il processo di fatturazione e risparmiare tempo sulle attività ripetitive. Imposta azioni automatizzate che vengono eseguite ogni volta che una fattura viene inviata, pagata o è scaduta. Ad esempio, puoi ricordare al cliente che deve ancora pagare una fattura.
Per creare una nuova automazione:
- Vai al tuo Pannello delle Automazioni
- Clicca su + Nuova automazione
- Clicca su + Inizia da zero
- Clicca sul titolo per dare un nome all'automazione
- Imposta il trigger:
- Seleziona Fatture sotto Trigger
- Seleziona la casella di spunta accanto al trigger pertinente:
- Quando la fattura è scaduta
- Quando la fattura è stata pagata
- Quando la fattura viene inviata
- Quando inizia un pagamento ricorrente
- Quando un pagamento ricorrente viene annullato
- Clicca sul menu a tendina Limita la frequenza a per impostare la frequenza di attivazione:
- Non limitare (attiva ogni volta): l'azione avverrà ogni volta che viene attivata da un visitatore
- Una volta per contatto: l'azione avverrà solo una volta per contatto
- Una volta per contatto, ogni 24 ore: l'azione avverrà solo una volta per contatto nell'arco di 24 ore
- Scegli l'azione pertinente (vedi gli esempi qui sotto):
- Invia un'email: invia un'email al cliente pertinente. Puoi personalizzare questa email, inclusa la modifica dei dettagli del mittente e la personalizzazione dell'email con dei valori dinamici
- Crea un incarico: aggiungi un incarico e assegnalo a te stesso o al tuo team. Puoi accedervi in un secondo momento in Incarichi e promemoria
- Sposta scheda del flusso di lavoro: sposta la scheda del contatto in un altro passaggio (colonna) nel flusso di lavoro
- Clicca su Attiva in alto a destra per salvare l'automazione