Wix Bookings: יצירת אוטומציות של Bookings

אוטומציות עוזרות לכם לשמור על קשר עם הלקוחות שלכם ולהבטיח שהם יחזרו למפגשים נוספים. צרו אוטומציות שמופעלות באירועים שונים, למשל כשלקוחות מגיעים למפגש הראשון, עושים צ'ק-אין כשהם מגיעים למפגשים, או אם הם לא קבעו מפגש במשך זמן מה.

חשוב:

כדי שהאוטומציות Client checked in X times (לקוח ביצע צ'ק-אין X פעמים) או Client checks in (לקוח מבצע צ'ק-אין) יפעלו, עליכם גם לסמן נוכחות.

שלב 1 | צרו אוטומציה חדשה

צרו אוטומציות מותאמות אישית מהלשונית Automations (אוטומציות) בדאשבורד של האתר. הקפידו לבחור שם ברור, שהצוות ובעלי התפקידים באתר שלכם יוכלו להבין בקלות.

כדי ליצור אוטומציה חדשה:

עברו אל Automations (אוטומציות) בדאשבורד של האתר.
הקליקו על ‎+ Create Automation (יצירת אוטומציה).
בחרו איך תרצו להתחיל ליצור את האוטומציה:
- מאפס: הקליקו על Start from Scratch כדי להתחיל מתבנית אוטומציה ריקה.
- הצעות לאוטומציות: השתמשו בקטגוריות או בסרגל החיפוש כדי למצוא את האוטומציה המוצעת המתאימה לכם. אחר כך הקליקו על Set Up (הגדרה) ליד האוטומציה.

צילום מסך של מסך ה-Create a New Automation (יצירת אוטומציה חדשה).

הקליקו על הכותרת משמאל למעלה כדי לתת לאוטומציה שם.

שלב 2 | בחירת טריגר

הטריגר הוא פעולה ספציפית שהלקוחות מבצעים באתר שגורמת להפעלת האוטומציה, כמו סימון הגעה למפגש.

הטריגרים שאתם רואים משתנים בהתאם לאפליקציה שבה אתם משתמשים. הקפידו לבחור ב-Bookings (הזמנות) ואז בחרו באחד מהטריגרים הזמינים.

צילום מסך שמציג כמה מהטריגרים באוטומציות הזמינות של Bookings.

כדי לבחור טריגר:

הקלידו Bookings בסרגל החיפוש תחת Select a trigger (בחירת טריגר).
בחרו בטריגר הרלוונטי:

Session booked (הרשמה למפגש)

Booking canceled (הזמנה בוטלה)

Client checked in X times (הלקוח הגיע X פעמים)

לקוח סימן הגעה (צ'ק אין)

Client was last checked-in a while ago (עבר זמן מה מאז שהלקוח הגיע)

המפגש מתחיל

סיום המפגש

פגישה או שיעור התעדכנו

קורס התעדכן

בקשה לפגישה אושרה

בקשה לפגישה נדחתה

סומן שלקוח לא הגיע למפגש (no show)

התקבלה בקשה לפגישה

שלב 3 | בחרו מה להוסיף לאוטומציה

אחרי שבחרתם טריגר, המשיכו להגדיר את האוטומציה עם כל אחד מהשלבים הזמינים: Action (פעולה), Delay (השהיה), Condition (תנאי). תוכלו להוסיף את השלבים האלה לכל מקום ברצף האוטומציה שלכם בהתאם ללוגיקה שאתם מנסים להטמיע.

הוספת השהיה

הוסיפו מרווח זמן בין השלבים. לדוגמה, אם הטריגר שלכם הוא Client marked as no-show (הלקוח סומן כמי שלא הגיע), והפעולה היא Send an email (שליחת מייל), עדיף להשהות את האוטומציה ולשלוח את המייל אחרי פרק זמן מסוים.

שימו לב:

אם לא תגדירו השהיה, הפעולה תתבצע מיד.

כדי להוסיף השהיה:

הקליקו על + כדי להוסיף שלב.
הקליקו על Delay (השהיה).
הקליקו על החצים למעלה ולמטה (או הכניסו מספר בשדה) והקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור בין ימים, שעות ודקות.

צילום מסך שמציג את חלונית ההשהיה והאפשרויות הקיימות בה

הקליקו על Apply (אישור).

הוספת תנאי

התנאים מאפשרים לכם ליצור רצפי אוטומציה מורכבים על ידי הגדרת קריטריונים להמשך הרצף. בנתיב THEN, רצף האוטומציה ימשיך רק אם התנאי מתקיים. אפשר להגדיר נתיב ELSE כדי להגדיר מה יקרה אם התנאי לא מתקיים.

כדי להוסיף תנאי:

הקליקו על + כדי להוסיף שלב.
הקליקו על Condition (תנאי).
הקליקו על התפריט הנפתח Select a property (בחירת מאפיין) ובחרו את השדה הדינמי שהאוטומציה תבדוק כשהיא תפעל (למשל Party Size - מספר האורחים בהזמנה).
טיפ: קראו עוד על הכלי לבחירת המאפיינים וכל הפיצ'רים שהוא מציע.
הקליקו על התפריט הנפתח Select logic (בחירת לוגיקה) ובחרו אופרטור שישווה את הנתונים שהתקבלו עם הערך (למשל 'גדול מ').
הקליקו על השדה הבא כדי להגדיר את הערך (לדוגמה '3').
טיפ: הקליקו על Customize (עריכה) כדי ליצור תהליכי עבודה משלכם באמצעות שדה הנוסחה.
(לא חובה) הקליקו על ‎+ Or (או) או על + And (וגם) כדי להוסיף קריטריונים נוספים לתנאי.
שימו לב: אם אתם מוסיפים יותר מקריטריון אחד, אתם יכול לבחור קשרי and/or (או/וגם) בין קריטריונים של אותו תנאי.
הקליקו על Apply (אישור).

צילום מסך שמציג איך התנאים מופיעים עם נתיבי IF/ELSE.

בחירת פעולה

פעולות הן מה שהאוטומציה מבצעת בפועל. לדוגמה, אם הטריגר שלכם הוא Session ends (סיום המפגש), יכול להיות שתרצו לשלוח לאותו גולש הודעת תודה אוטומטית. בחלונית בחירת הפעולות, תוכלו למצוא את הפעולה הרלוונטית לטריגר הנבחר, ואז להתאים אותה לצרכים שלכם.

כדי לבחור פעולה:

הקליקו על + כדי להוסיף שלב.
הקליקו על Action (פעולה).
בחרו פעולה מהחלונית.
שימו לב: הפעולות שיופיעו תלויות בטריגר הנבחר.

צילום מסך של החלונית שמופיעה כשאתם בוחרים בפעולה: כולל שורת החיפוש.

הגדירו את הפעולה באמצעות ההגדרות הזמינות. ראו דוגמאות למטה.

שליחת מייל

הקליקו על Edit (עריכה) בקטע Sender details כדי לערוך את פרטי השולח שלכם:
- From name: השם שיופיע בתיבת המיילים הנכנסים של הנמען.
- Reply-to email: זאת הכתובת שאליה יישלחו התשובות למייל.
הקליקו על המקטע Create an email (יצירת מייל) ובחרו מה תרצו לעשות:
- הקליקו על Edit (עריכה) כדי לעדכן את תבנית ברירת המחדל שנוצרת מהאוטומציה הזו.
- הקליקו על Switch template (החלפת תבנית) כדי להשתמש בתבנית מייל מקמפיין אחר של אוטומציה או שיווק במייל.
- הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) כדי לראות את המייל בתצוגה מקדימה ולבדוק אותו או כדי לאפס לתבנית ברירת המחדל.
3. במקטע Set email type בחרו את סוג המייל כדי לקבוע איך או מתי הנמענים יוכלו להשתיק את המיילים שלכם או לבטל את קבלתם:
- Promotional: מידע עסקי או תוכן שיווקי לא הכרחי.
- Business transactional: מידע חיוני ללקוחות שקשור ישירות לפעילות שלהם באתר.
- Business critical: מיועד רק למקרים קריטיים.
4. במקטע Set recipients (הגדרת נמענים) בחרו מי יקבל את האימייל האוטומטי הזה כאשר הוא יופעל:
- Include trigger contact: לכלול את הנמען שהיה הטריגר לאוטומציה.
- Include additional recipients: לכלול נמענים נוספים שלא הפעילו את האוטומציה
הקליקו על Apply (אישור).

טיפים:

אם אתם רוצים לשלוח מיילים לעצמכם ולצוות שלכם, בטלו את הסימון בתיבת הסימון Include trigger contact (לכלול את איש הקשר שהוא הטריגר) ובחרו את כל אנשי הקשר או בעלי התפקידים שתרצו שיקבלו המייל.
חשוב לוודא שאין חפיפה בין האוטומציות שיצרתם לבין מיילים אחרים שנשלחים למשתמשים. יש לא מעט אפליקציות ששולחות מיילים למשתמשים באירועים ספציפיים (לדוגמה, ב-Wix Stores נשלח מייל לאחר הרכישה).

שליחת הודעה בצ'אט

שליחת התראה לנייד

בקשת תשלום – Request payment

הוספת תווית לאיש קשר

הענקת נקודות נאמנות (מועדון לקוחות)

הוספת קופון

Move a workflow card (העברה של כרטיס תהליך עבודה)

הוספת תג

שליחה דרך webhook (וובהוק)

עדכון של Google Sheets (גיליון אלקטרוני)

הזמנה לקבוצה

טיפ:

קראו פרטים נוספים על פעולות ב-Wix Automations.

שלב 5 | הפעלת האוטומציה

הקליקו על Activate (הפעלה) מימין למעלה אם אתם מוכנים להפעיל את האוטומציה.אתם יכולים ללחוץ על Save (שמירה) כדי לשמור את האוטומציה כטיוטה אם אתם עדיין לא מוכנים להפעיל אותה. אחרי השמירה או הפרסום, האוטומציה תופיע בעמוד Automations (אוטומציות), שם תוכלו לנטר, לערוך, להשבית או למחוק אוטומציות בהתאם לצרכים שלכם.