מרכז התמיכה של Wix
    ראשי
  1. ניהול העסק
  2. פתרונות ואפליקציות לעסק
  3. Wix Bookings - קביעת תורים ופגישות
  4. ניהול היומן וההזמנות שלכם
    5. Wix Bookings: צפייה ועריכה של פרטי לקוח

Wix Bookings: צפייה ועריכה של פרטי לקוח

זמן קריאה: 7 דקות
רשימת אנשי הקשר היא המקום שבו אתם עוקבים אחר הפרטים של הלקוחות שלכם ליצירת קשר, היסטוריית ההזמנות, המיילים, הצ'אטים ועוד. 
בכל פעם שגולשים מזמינים שירות, שולחים טופס יצירת קשר או מקיימים אינטראקציה עם האתר שלכם בדרכים אחרות, המידע יופיע בכרטיס איש הקשר שלהם. 
כאן תוכלו לקרוא על:
טיפ:
ברשימת אנשי הקשר, הקליקו על שם הלקוח כדי לפתוח את כרטיסיית איש הקשר מימין. הקליקו על View (צפייה) כדי לצפות בעמוד יצירת הקשר המלא של הלקוח.

הוספה או הסרה של איש/ת קשר

הוסיפו או הסירו אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר שלכם בכל פעם שתצטרכו. שמירה על רשימת אנשי קשר מעודכנת חשובה עבור העברת מסרים שיווקיים וקידום מכירות.

כדי להוסיף או להסיר איש קשר:

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. בהתאם לצרכים שלכם, בצעו את השלבים הבאים:
    • הוספת לקוח או לקוחה חדשים:
      1. הקליקו על +New Contact (איש קשר חדש).
      2. הכניסו את הפרטים של איש או אשת הקשר.
      3. הקליקו על Save (שמירה).
    • הסרת איש קשר:
      1. סמנו את תיבת הסימון שליד איש או אשת הקשר הרלוונטיים.
      2. הקליקו על Delete (מחיקה).
      3. ‏הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.

עריכת פרטי הקשר של הלקוח או הלקוחה

לכל לקוח יש כרטיס איש קשר עם הפרטים האישיים שלו ליצירת קשר כולל כתובת המייל ומספר הטלפון שלו.  
אתם יכולים להוסיף שדות שהוגדרו מראש (למשל שם חברה או תפקיד) או ליצור שדה חדש שמתאים לעסק שלכם (לדוגמה, אם יש לכם מספרה לכלבים, אתם יכולים להוסיף את השדה Dog's Name [שם הכלב]). 

כדי לערוך את פרטי איש הקשר של לקוח:

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
  3. (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על Edit Contact (עריכת איש הקשר).
  4. ערכו את הפרטים האישיים של הלקוח או הלקוחה (לדוגמה המייל או מספר הטלפון).
  5. (לא חובה) הוספת שדות חדשים לפרטים ליצירת קשר: 
    1. הקליקו על Add New Field (הוספת שדה חדש) בפינה הימנית התחתונה.
    2. בחרו את השדה שאתם רוצים להוסיף: 
      • Email (מייל): הוספת כתובת מייל שנייה לאיש הקשר.
      • Phone (טלפון): הוספת מספר טלפון נוסף לאיש הקשר.
      • Address: (כתובת) הוספת כתובת שנייה לאיש הקשר.
      • Company: הוסיפו את שם החברה של איש הקשר.
      • Position: הוסיפו את התפקיד של איש/ת הקשר בחברה (לדוגמה: המנכ"ל).
      • Language (שפה): הוסיפו את השפה שאיש או אשת הקשר מתקשרים בה. 
      • VAT ID: הוסיפו את המזהה למטרות גביית מיסים של איש הקשר (לדומה מס' ח.פ)
      • Birthdate: הוסיפו תאריך לפרטים ליצירת קשר (לדוגמה, התאריך שבו יצרתם את הקשר).
      • Custom Field: צרו שדה מותאם אישית כדי להוסיף פרטים נוספים על איש הקשר: 
        1. הקליקו על Custom Field (שדה מותאם אישית). 
        2. הקליקו על התפריט הנפתח Field Type ובחרו את סוג המידע: 
          • Text - טקסט
          • Number (מספר)
          • תאריך
          • URL
        3. הכניסו את שם השדה בתיבה Field Name. (לדוגמה, גזע הכלב).
        4. הקליקו על Add (הוספה).
  6. הקליקו על Save (שמירה).

צפייה בהזמנות עתידיות וקודמות של לקוח

אתם יכולים לבדוק את היסטוריית ההזמנות של כל לקוח בכרטיס איש הקשר שלו. לדוגמה, אתם יכולים לבדוק את ההתקדמות שלהם לפי מספר האימונים איתכם. זה שימושי כשאתם מציעים שירותים חדשים שאתם חושבים שהלקוח עשוי להתעניין בהם.

צפייה בהזמנות עתידיות וקודמות של לקוח

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
  3. (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על התפריט הנפתח תחת Bookings ובחרו מבין האפשרויות הבאות:
    • Upcoming bookings: צפו ברשימה של המפגשים הקרובים ביותר של הלקוח.
    • Past Bookings: צפו ברשימה של המפגשים האחרונים של הלקוח. 
    • See All Bookings: צפו בכל ההזמנות של הלקוח.
 .
טיפ:
אפשר גם להקליק על View Contact (הצגת איש הקשר) בחלק העליון של חלונית איש הקשר ואז על הטאב Bookings כדי לראות תצוגה מורחבת.

עדכון סטטוס התשלום של לקוח ל-"paid" (שולם)

כשאתם מקבלים תשלום אופליין (לדוגמה, כשהלקוחות משלמים לכם באופן אישי או באמצעות אפליקציה), אתם יכולים לעדכן את הרשומות שלכם כדי להראות שהשירות שולם במלואו. 

כדי לעדכן את סטטוס התשלום של לקוח ל"paid" (שולם):

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
  3. (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על See All Bookings (צפייה בכל ההזמנות) תחת Bookings .
  4. הקליקו על התפריט הנפתח Not Paid שליד המפגש הרלוונטי.
  5. הקליקו על Paid in Person (שולם ישירות) לתשלומים שבוצעו במזומן או באמצעות אפליקציה. 
טיפ:
אתם יכולים גם לעדכן את סטטוס התשלום של הלקוח מיומן Bookings.

צפייה בתגובות הלקוחות לשדות ייחודיים בטופס ההזמנות

אתם יכולים להוסיף שדות ייחודיים לטופס שהלקוחות ממלאים כשהם מזמינים אצלכם שירות. כשלקוחות מזמינים מפגשים, אתם יכולים לצפות בתשובות שלהם לשדות הייחודיים בטאב רשימת אנשי הקשר.

לצפייה בתגובות הלקוחות לשדות ייחודיים בטופס ההזמנה:

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. עברו עם העכבר מעל איש הקשר הרלוונטי והקליקו על View (צפייה).
  3. הקליקו על הטאב Bookings (הזמנות).
  4. עברו עם העכבר מעל ההזמנה הרלוונטית והקליקו על אייקון התגובות של טופס ההזמנה .

הוספת הערות לפרופיל הלקוח

אם יש פרטים חשובים שאתם רוצים להוסיף לכרטיס של לקוח או לקוחה, אתם יכולים להוסיף לו הערה. ההערה היא רק בשבילכם – הלקוחות לא רואים אותה.

כדי להוסיף הערה לפרופיל לקוח ברשימת אנשי הקשר:

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
  3. (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על Add Note (הוספת הערה) מתחת ל-Notes (הערות). 
  4. הכניסו את ההערה.
  5. (לא חובה) הקליקו על התפריט הנפתח Select type (בחירת סוג) ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות: 
    • סיכום פגישה
    • סיכום שיחה
  6. הקליקו על Done (סיום).

טיפ:

שיוך משימת איש צוות לכרטיס איש קשר

אתם יכולים לשייך משימות לעצמכם או לאנשי ונשות הצוות שלכם בכרטיס איש הקשר של הלקוח. זוהי דרך נהדרת לנהל מעקב התקדמות מול הלקוח. לדוגמה, לבקש מהמאמן הראשי שלכם ליצור תוכנית תזונה לאחד מהספורטאים בחדר הכושר שלכם.

כדי להקצות לצוות משימה בכרטיס איש הקשר של הלקוח:

  1. עברו אל Contacts  (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
  3. (בכרטיס איש הקשר) גללו עד ל-Tasks & reminders (משימות ותזכורות). 
  4. הקליקו על Add Task (הוספת משימה) . 
  5. הכניסו את תיאור המשימה.
  6. בחרו את איש הצוות הרלוונטי שאתם רוצים לשייך לו את המשימה מהתפריט הנפתח Assign Task to . 
  7. הגדירו את התאריך האחרון למשימה בשדה המצורף. 
  8. הקליקו על Done (סיימתי). 

ניהול אנשי הקשר בעזרת תוויות

תוויות (Labels) מאפשרות לכם למיין את אנשי הקשר לקבוצות שונות בהתאם ליחסים איתכם ועם העסק שלכם. אתם יכולים להשתמש בתוויות קיימות - או בתוויות שאתם יוצרים - לסינון רשימת אנשי הקשר שלכם. 
חלק מהתוויות מופיעות באופן אוטומטי. לדוגמה, כל לקוח שמזמין שירות מקבל באופן אוטומטי את התווית לשירות הזה. אתם יכולים להוסיף תוויות משלכם לאנשי הקשר  
מופיעות תוויות שהוקצו לאיש קשר, שנוצרו אוטומטית על סמך מפגשים שהוא הזמין.
כדי לסנן לפי תווית, הקליקו על התפריט הנפתח Filter by (סינון לפי) ובחרו בתווית.
תפריט המסננים פתוח ברשימת אנשי הקשר
מה השלב הבא?
אתם יכולים גם לשמור ולהוריד את רשימת הלקוחות שהזמינו בפרק זמן מסוים (לדוגמה, רשימה של כל הלקוחות שהשתתפו בשיעורים בשבוע מסוים) על ידי ייצוא דוח הזמנות. 

זה עזר לך?

|

בעמוד מידע הזה

  • הוספה או הסרה של איש/ת קשר
  • עריכת פרטי הקשר של הלקוח או הלקוחה
  • צפייה בהזמנות עתידיות וקודמות של לקוח
  • עדכון סטטוס התשלום של לקוח ל-"paid" (שולם)
  • צפייה בתגובות הלקוחות לשדות ייחודיים בטופס ההזמנות
  • הוספת הערות לפרופיל הלקוח
  • שיוך משימת איש צוות לכרטיס איש קשר
  • ניהול אנשי הקשר בעזרת תוויות