Workflows: איך מתחילים
3 דקות
Workflows (תהלכי עבודה) תהליך עבודה הוא רשימה שמציגה את כל השלבים בפרויקט, כדי שתוכלו לעקוב אחרי כל שלב בקלות. Workflows מאפשרים לכם לנהל ולתעדף את הפרויקטים, הקמפיינים השיווקיים, משפכי המכירות או כל תהליך אחר שאתם צריכים לנטר.
איך מתחילים?
איך ליצור Workflows חדשים
כשאתם יוצרים Workflow חדש, אתם יכולים להגדיר שלבים מותאמים אישית משלכם או להשתמש באחת התבניות המוכנות שלנו. הקליקו על + New (חדש) בפינה השמאלית העליונה, ואז על New Workflow (תהליך עבודה חדש) כדי לצפות ברשימת התבניות. אם אתם לא מוצאים תבנית שמתאימה לכם, פשוט הקליקו על Start from Scratch (לבנות מאפס).
תנו לי עוד פרטים
הוספת שלבים (עמודות) לתהליך העבודה שלכם
העמודות של תהליך העבודה מייצגות שלבים בפרויקט, בתהליך או בתזרים. כל עמודה מכילה כרטיסים שמשויכים לאנשי הקשר שאיתם אתם עובדים. באופן הזה אתם יכולים להבין איפה אתם עומדים ומה צריך לעשות באופן ויזואלי. אתם יכולים ליצור עמודות נוספות ולהעביר כרטיסים בין העמודות מתי שתרצו. לפרטים נוספים
שימוש בכרטיסים ב-Workflows שלכם
כל כרטיס ב-Workflows מוקצה לאחד מאנשי הקשר באתר. אחרי שהתקדמתם עם אחד מאנשי הקשר, העבירו אותם לשלב הבא באמצעות גרירת הכרטיס שלו ושחרורו לעמודה הרלוונטית.לפרטים נוספים
הפיכת תהליך העבודה שלכם לאוטומטי
האוטומציות יכולות לייעל את תהליך העבודה שלכם בשתי דרכים:
- העברת כרטיסים בטריגר: הגדר תגובה אוטומטית (לדוגמה, שלחו מייל, צרו משימה וכו') בכל פעם שאתם מעבירים כרטיסים לעמודות ספציפיות ב-Workflows.
- העברת כרטיסים כתגובה: הגדירו אוטומציה שמעבירה כרטיסים לשלבים מסוימים של תהליך העבודה כתגובה לפעולה.
לדוגמה, העבירו כרטיס לעמודה 'Contacted' (נוצר קשר) מיד לאחר שליחת הודעה לאדם הרלוונטי. לפרטים נוספים
