Wix Bookings : Gérer les clients avec rendez-vous
Temps de lecture : 4 min
À l'aide du calendrier des réservations, vous pouvez savoir qui paie et qui assiste à un rendez-vous dans votre entreprise. Vous pouvez également annuler des séances et effectuer des remboursements si nécessaire.
Dans cet article, apprenez-en plus sur :
Noter la présence
Marquez les présences et les non-présentations à vos rendez-vous dans le calendrier des réservations. Le suivi des présences peut vous aider à prendre des décisions sur la façon dont vous proposez vos rendez-vous.
Pour marquer la présence à vos rendez-vous :
- Accédez à l'Agenda de réservation dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le rendez-vous concerné dans votre agenda.
- Cliquez sur le menu déroulant des présences et sélectionnez l'option correspondante :
- Prise de rendez-vous : Le client qui a pris le rendez-vous n'est pas encore arrivé.
- Enregistrer : Le client est arrivé au rendez-vous et s'est enregistré.
- Non-présentation : Le client ne s'est pas présenté à son rendez-vous.
Mettre à jour le statut du paiement
Lorsque vous recevez un paiement de clients, vous pouvez modifier leur statut de paiement. Si le client paie un acompte en ligne et le reste en personne, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour marquer la séance comme payée.
Pour marquer un rendez-vous comme payé :
- Accédez à l'Agenda de réservation dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le rendez-vous concerné dans votre agenda.
- Cliquez sur le menu déroulant Encaisser le paiement.
- Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer :
- Facturer avec une carte de crédit : Facturez la carte de crédit d'un client manuellement.
Remarque : Assurez-vous de connecter un fournisseur de paiement qui prend en charge les paiements par carte de crédit. - Facturer avec facture : Facturer un client via une facture.
- Marquer comme payé : Sélectionnez cette option si le client vous paie en personne.
Remarque : Cette action ne peut pas être annulée.
- Facturer avec une carte de crédit : Facturez la carte de crédit d'un client manuellement.
Effectuer des remboursements pour les rendez-vous
En fonction de votre fournisseur de paiement, vous pouvez effectuer un remboursement intégral tout en annulant un rendez-vous dans le calendrier de réservation.
Pour émettre des remboursements pour vos rendez-vous :
- Accédez à l'Agenda de réservation dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le rendez-vous concerné dans votre agenda.
- Cliquez sur Annuler la session.
- Cochez la case Émettre un remboursement.
- Cliquez sur Annuler la session.
- (Facultatif) Cochez la case Envoyer un e-mail d'annulation pour informer votre client que vous avez annulé le rendez-vous.
- Cliquez sur Confirmer le remboursement.
- (Facultatif) Cochez la case Envoyer un e-mail de remboursement pour informer le client que vous avez effectué un remboursement complet.
Suggestion :
Vous pouvez également émettre des remboursements partiels pour les rendez-vous en vous rendant au rendez-vous correspondant dans votre onglet Commandes.
Gérer les coordonnées des clients
Cliquez sur un client pris en rendez-vous dans l'agenda de réservation pour voir sa carte de contact. Vous pouvez voir ici leurs réservations précédentes, stocker les documents importants qu'ils ont partagés et enregistrer des notes contenant des informations les concernant. Vous pouvez également discuter avec votre client et lui envoyer des liens de services ou des coupons.
Pour gérer les coordonnées de vos clients en rendez-vous :
- Accédez à l'Agenda de réservation dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le rendez-vous concerné dans votre agenda.
- Cliquez sur le nom de votre client pour ouvrir sa fiche de contact.
- Gérez les informations de vos clients à l'aide des options disponibles, par exemple :
- Mettez à jour leurs coordonnées.
- Ajouter un libellé pour aider à organiser les contacts.
- Cliquez sur Joindre un fichier pour lier une pièce jointe à ce contact, comme une décharge médicale.
- Cliquez sur Voir toutes les réservations pour voir l'historique complet des réservations du client avec vous.
- Cliquez sur Ajouter une tâche pour vous rappeler de faire un suivi avec ce client ou d'ajouter une note avec des informations supplémentaires sur le client.
- Lier le contact à un workflow.
- Démarrez un chat et proposez aux clients différents types de coupons ou partager un service pour faciliter la réservation du client.
- Créer une facture.
- Créer un devis.
- Prendre un nouveau rendez-vous pour le client.
Remarque : Vous pouvez voir plus d'options en fonction des fonctionnalités Wix que vous utilisez.
Suggestion :
En savoir plus sur l'affichage et la modification des informations de vos clients.
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