Wix Bookings : Afficher et modifier les informations client
Temps de lecture : 7 min
La liste de contacts est l'endroit où vous suivez les coordonnées de vos clients, l'historique des réservations, les e-mails, les chats, etc.
Chaque fois qu'un visiteur réserve un service, soumet un formulaire de contact ou interagit avec votre site d'une autre manière, les informations apparaissent dans sa carte de contact.
Dans cet article, apprenez-en plus sur :
- Ajouter ou supprimer un contact
- Modifier les coordonnées d'un client
- Voir les réservations à venir et passées d'un client
- Mettre à jour le statut de paiement d'un client en « payé »
- Voir les réponses des clients aux champs personnalisés du formulaire de réservation
- Ajouter des notes aux profils des clients sur la liste de contacts
- Attribuer des tâches d'équipe à la fiche de contact d'un client
- Gérer vos contacts à l'aide de libellés
Suggestion :
Dans la liste de contacts, cliquez sur le nom d'un client pour ouvrir une carte de contact plus petite sur la droite. Cliquez sur Afficher pour afficher la page de contact complète d'un client.
Ajouter ou supprimer un contact
Ajoutez ou supprimez des contacts de votre liste de contacts chaque fois que vous en avez besoin. Maintenir votre liste de contacts à jour est important pour vos communications marketing et vos promotions.
Pour ajouter ou supprimer un contact :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- En fonction de vos besoins, suivez les étapes :
- Ajouter un nouveau client :
- Cliquez sur + Nouveau contact .
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Cliquez sur Sauvegarder.
- Supprimer un contact :
- Cochez la case à côté du ou des contacts concernés.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur supprimer pour confirmer.
- Ajouter un nouveau client :
Modifier les coordonnées d'un client
Chaque client dispose d'une fiche de contact avec ses coordonnées personnelles, y compris son adresse e-mail et son numéro de téléphone.
Vous pouvez ajouter plus d'informations dans l'un des champs prédéfinis (par exemple, nom de l'entreprise ou poste) ou en créant un champ personnalisé qui convient à votre entreprise (par exemple, pour une entreprise de toilettage de chiens, vous pouvez ajouter un champ "Nom du chien").
Pour modifier les coordonnées d'un client :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fiche de contact.
- (Dans la fiche de contact) Cliquez sur Modifier le contact.
- Modifier les informations personnelles du client (par exemple e-mail, numéro de téléphone).
- (Facultatif) Ajoutez de nouveaux champs aux coordonnées :
- Cliquez sur Ajouter un nouveau champ en bas à gauche.
- Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter :
- E-mail : Ajoutez une deuxième adresse e-mail pour le contact.
- Téléphone : Ajoutez un deuxième numéro de téléphone pour le contact.
- Adresse : Ajoutez une deuxième adresse pour le contact.
- Entreprise : Ajoutez le nom de la société du contact.
- Position : Ajoutez la position du contact dans l'entreprise (par exemple CEO).
- Langue : Ajoutez la langue que le contact préfère pour la communication.
- ID TVA : Ajoutez le numéro d'identification fiscale du contact.
- Date de naissance : Ajoutez une date aux détails du contact.
- Champ personnalisé : Créez un champ personnalisé pour ajouter des informations supplémentaires sur le contact :
- Cliquez sur Champ personnalisé.
- Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez le type d'information :
- Texte
- Numéro
- Date
- URL
- Saisissez le nom du champ dans le champ Nom du champ (par exemple race de chien).
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Consulter les réservations passées et à venir d'un client
Vous pouvez consulter l'historique de réservation de n'importe quel client avec vous en utilisant sa carte de contact. Par exemple, vous pouvez vérifier leur progression en fonction du nombre de séances d'entraînement avec vous. Ceci est utile lorsque vous commencez à proposer de nouveaux services qui, selon vous, pourraient intéresser le client
Pour afficher les réservations à venir et passées d'un client
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fiche de contact.
- (Dans la fiche de contact) Cliquez sur le menu déroulant sous Réservations et choisissez parmi les options suivantes :
- Réservations à venir : Consultez la liste des futures séances les plus récentes du client.
- Réservations antérieures : Affichez la liste des sessions les plus récentes des clients.
- Voir toutes les réservations : Affichez toutes les réservations du client.
Suggestion :
Vous pouvez également cliquer sur Afficher le contact en haut du panneau latéral du contact, puis sur l'onglet Réservations pour voir une vue agrandie.
Mettre à jour le statut de paiement d'un client en « payé »
Lorsque vous recevez un paiement hors ligne (par exemple, lorsque le client vous paie en personne ou via une appli), vous pouvez mettre à jour vos dossiers pour montrer que le service a été payé en totalité.
Pour mettre à jour le statut de paiement d'un client en « payé » :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Survolez le client concerné et cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Réservations.
- Cliquez sur le menu déroulant Non payé à côté de la séance concernée.
- Cliquez sur Payé en personne.
- Cliquez sur Marquer comme payé pour confirmer.
Remarque : Vous ne pouvez pas annuler cette action.
Suggestion :
Vous pouvez également mettre à jour le statut de paiement d'un client à partir du agenda de réservation.
Consulter les réponses des clients au formulaire de réservation
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés au formulaire que les clients remplissent lorsqu'ils réservent un service avec vous. Lorsque les clients réservent des séances, vous pouvez accéder à leurs réponses dans les champs personnalisés de l'onglet Liste de contacts.
Pour voir les réponses des clients au formulaire de réservation :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Survolez le client concerné et cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Réservations.
- Survolez une réservation et cliquez sur l'icône Voir les réponses du formulaire de réservation
.
Ajouter des notes aux profils des clients sur la liste de contacts
Vous pouvez ajouter une note à un contact pour vous aider à suivre les informations importantes sur le client. Cette note est juste pour vous - les clients ne la voient pas.
Pour ajouter une note à un profil client de votre liste de contacts :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fiche de contact.
- (Dans la fiche de contact) Cliquez sur Ajouter une note sous la section Notes .
- Saisissez votre note.
- (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type et sélectionnez l'un des éléments suivants :
- Résumé de la réunion
- Résumé de l'appel
- Cliquez sur Terminé.
Suggestion :
Vous pouvez également ajouter une note à une réservation spécifique.
Attribuer des tâches d'équipe à la fiche de contact d'un client
Vous pouvez vous attribuer des tâches à vous-même ou aux membres de votre équipe sur la fiche de contact d'un client. C'est un excellent moyen de gérer les suivis avec le client. Par exemple, demander à votre entraîneur-chef de créer un plan nutritionnel pour l'un des athlètes de votre salle de sport.
Pour attribuer au personnel une tâche sur la fiche de contact d'un client :
- Accéder aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa fiche de contact.
- (Dans la fiche de contact) Faites défiler jusqu'à la section Tâches et rappels .
- Cliquez sur Ajouter une tâche .
- Saisissez la description de la tâche.
- Sélectionnez le membre d'équipe concerné à qui attribuer la tâche dans le menu déroulant Attribuer la tâche à .
- Définissez la date d'échéance de la tâche dans le champ prévu à cet effet.
- Cliquez sur Terminer.
Gérer vos contacts à l'aide de libellés
Libellés vous permettent de classer les contacts en différents groupes en fonction de leur relation avec vous et votre entreprise. Vous pouvez utiliser des libellés existants - ou ceux que vous créez - pour filtrer votre liste de contacts.
Certains libellés apparaissent automatiquement. Par exemple, tout client qui réserve un service obtient automatiquement le libellé de ce service. Vous pouvez ajouter vos propres libellés aux contacts
Pour filtrer par libellé, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez un libellé.
Prochaine étape ?
Vous pouvez également télécharger une liste des clients qui ont réservé au cours d'une période spécifiée (par exemple une liste de tous les clients qui ont assisté aux cours au cours d'une semaine donnée) en exportant un rapport de réservation.
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