Flux de travail : Commencer
Temps de lecture : 3 min
Un flux de travail est un tableau qui affiche toutes les étapes (colonnes) d'un projet afin que vous puissiez facilement suivre chaque phase. À l'aide du flux de travail, vous pouvez gérer et hiérarchiser vos projets, campagnes marketings, ventes ou tout autre processus que vous devez surveiller.
Comment commencer ?
Créer des nouveaux flux de travail
Lorsque vous créez un nouveau flux de travail, vous pouvez soit définir vos propres étapes personnalisées, soit utiliser l'un de nos modèles prêts à l'emploi. Cliquez sur Nouveau en haut à droite, puis sur + Créer un flux de travail pour voir la liste des modèles. Si vous ne trouvez pas de modèle qui vous convient, cliquez simplement sur + Créer nouveau.
En savoir plus
Ajouter des étapes (colonnes) à votre flux de travail
Les colonnes de votre flux de travail représentent les étapes d'un projet, d'un processus ou d'un flux. Chaque colonne contient des fiches qui sont associées aux contacts avec lesquels vous travaillez. De cette façon, vous obtenez une compréhension visuelle de votre position et de ce qui doit être fait. Vous pouvez toujours créer d'autres colonnes et déplacer des cartes entre les colonnes. En savoir plus
Utiliser des fiches dans votre flux de travail
Chaque fiche de votre flux de travail est attribuée à l'un des contacts de votre site. Une fois que vous avez progressé avec l'un de vos contacts, déplacez-le à l'étape suivante en faisant glisser sa fiche et en la déposant dans la colonne appropriée. En savoir plus.
Automatiser votre flux de travail
Les automations peuvent vous aider à rationaliser votre flux de travail de deux manières :
- Déplacer vos fiches comme déclencheur : Définissez une réponse automatisée (par exemple, envoyez un e-mail, créez une tâche, etc.) pour chaque fois que vous déplacez une fiche vers des colonnes spécifiques de votre flux de travail.
- Déplacer vos fiches comme réponse : Définissez une automation qui déplace les fiches à certaines étapes de votre flux de travail en réponse à une action.
Par exemple, déplacez une fiche dans la colonne Contacté juste après avoir envoyé un message à la personne concernée. En savoir plus.
Cela vous a-t-il aidé ?
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