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Factures Wix : Créer des automations

Temps de lecture : 2 min
Avec Wix Automations, vous pouvez facilement rationaliser votre processus de facturation et gagner du temps sur les tâches répétitives. Configurez des actions automatisées qui s'exécutent à chaque fois qu'une facture est envoyée, payée ou en retard. Par exemple, vous pouvez rappeler à votre client qu'il doit encore payer une facture.  

Pour créer une nouvelle automation :

  1. Accédez à votre tableau de bord des automations.
  2. Cliquez sur + Nouvelle automation. 
  3. Cliquez sur le titre pour donner un nom à votre automation. 
  4. Choisissez un élément déclencheur : 
    1. Sélectionnez Factures sous Élément déclencheur. 
    2. Cliquez sur la case à cocher à côté de l'élément déclencheur correspondant : Lorsque la facture est en retard, payée ou envoyée.
  5. Sélectionnez une action : 
    • Envoyer un e-mail aux visiteurs : Envoyez un e-mail au client concerné. Vous pouvez personnaliser cet e-mail, notamment en modifiant les coordonnées de l'expéditeur et en personnalisant l'e-mail avec des valeurs dynamiques.
    • Recevoir une notification par e-mail : Envoyez une notification à vous-même ou à votre équipe. Saisissez un e-mail et un message.
    • Créer une tâche : Ajoutez une tâche et attribuez-la à vous-même ou à votre équipe. Vous pouvez y accéder ultérieurement dans Tâches et rappels. 
    • Déplacer une fiche dans flux de travail : Déplacez la fiche du contact à une autre étape (colonne) de votre flux de travail. 
  6. Choisissez quand l'envoyer : 
    1. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le moment où l'action doit être exécutée : 
      • Immédiatement : L'action est exécutée dès que le déclenchement se produit. 
      • Définir un délai personnalisé : Cliquez sur les flèches haut et bas pour définir le nombre et cliquez sur la liste déroulante pour choisir entre les jours ou les heures. 
    2. Choisissez si l'action ne doit être exécutée qu'une seule fois par contact.

  7. Cliquez sur Activer en haut à droite pour enregistrer votre automation. 

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