Flujos de trabajo: primeros pasos

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Un flujo de trabajo es un tablero que muestra todos los pasos (columnas) de un proyecto para que puedas realizar un fácil seguimiento de cada fase. Mediante los flujos de trabajo, puedes gestionar y priorizar tus proyectos, campañas de marketing, flujo de ventas o cualquier otro proceso que necesites supervisar.
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Ve a Flujos de trabajo en el panel de control del sitio para comenzar. También puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior del panel de control del sitio para buscar "flujos de trabajo".

Crear nuevos flujos de trabajo

Al crear un nuevo flujo de trabajo, puedes definir tus propios pasos personalizados o usar una de nuestras plantillas prediseñadas. Selecciona + Nuevo en la parte superior derecha y luego en Nuevo flujo de trabajo para ver la lista de plantillas. Si no puedes encontrar una plantilla que funcione para ti, simplemente selecciona Comienza desde cero.

Agregar pasos (columnas) al flujo de trabajo

Las columnas de tu flujo de trabajo representan los pasos de un proyecto, proceso o flujo. Cada columna contiene tarjetas asociadas a los contactos con los que estás trabajando. De esta manera, obtienes una comprensión visual de dónde te encuentras y lo que hay que hacer. Siempre puedes crear más columnas y mover las tarjetas entre las columnas. Más información

Usar tarjetas en el flujo de trabajo

Cada tarjeta de tu flujo de trabajo se asigna a uno de los contactos de tu sitio. Una vez que hayas progresado con uno de tus contactos, muévelo al siguiente paso arrastrando y soltando su tarjeta en la columna correspondiente. Más información

Automatizar el flujo de trabajo

Las automatizaciones pueden ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo de dos maneras:
  • Mover tarjetas como disparador: establece una respuesta automatizada (por ejemplo, enviar un correo electrónico, crear una tarea, etc.) por cada vez que muevas las cartas a columnas específicas en tu flujo de trabajo.
  • Mover tarjetas como respuesta: establece una automatización que mueva las tarjetas a determinados pasos de tu flujo de trabajo en respuesta a una acción. 
Por ejemplo, mueve una tarjeta a la columna Contactado justo después de enviar un mensaje a la persona correspondiente. Más información

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