Wix Propuestas por Prospero te ayuda a conseguir clientes por medio de propuestas profesionales. Puedes crear una propuesta desde cero o elegir entre distintas plantillas diseñadas por profesionales.
La app te permite establecer las condiciones y el calendario de pagos. Una vez que tus clientes aceptan la propuesta, se envían las facturas automáticamente de acuerdo con el cronograma acordado. También puedes optar por enviar las facturas de forma manual, si lo prefieres.
Paso 1 | Crea una propuesta
Una vez que le hayas dado permiso a Prospero para acceder a tu sitio, puedes comenzar a crear tus propuestas. Sigue los pasos a continuación para crear tu propuesta desde cero.
Para crear una propuesta:
- Ve a Propuestas en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en Crear propuesta.
- (Solo la primera vez) Haz clic en Aceptar y agregar para aceptar los términos en la ventana emergente.
- Ingresa el Título de la propuesta .
- Haz clic en el menú desplegable Cliente y selecciona un cliente existente o haz clic en + Agregar contacto para agregar uno nuevo.
- Haz clic para seleccionar la Fecha de vencimiento de la propuesta.
- Elige entre las siguientes opciones:
Agregar un ítem del catálogo (productos de Wix Stores)
Elige esta opción para agregar tus productos existentes a la propuesta.
Para agregar un producto de Wix Stores a tu propuesta:
- Haz clic en Agregar ítem del catálogo junto a Productos y servicios.
- Selecciona Producto.
- Haz clic en la casilla de verificación junto al producto de Wix Stores correspondiente.
- (Para ítems con variantes) Selecciona en el menú desplegable la variante correspondiente (por ejemplo, tamaño, color).
- Haz clic en Agregar a la propuesta.
- (Opcional) Repite estos pasos para agregar más ítems del catálogo de otras categorías relevantes.
Agregar un ítem del catálogo (servicios de reservas)
Elige esta opción para agregar tus servicios existentes a la propuesta.
Nota: Agregar un servicio a una propuesta no programa la sesión para el cliente. Puedes
programar la sesión manualmente una vez que el cliente acepte la propuesta.
Para agregar un servicio de reservas a la propuesta:
- Haz clic en Agregar ítem del catálogo junto a Productos y servicios.
- Selecciona Servicio.
- Haz clic en la casilla de verificación junto al servicio de reservas correspondiente.
- Haz clic en Continuar.
- (Opcional) Haz clic en el campo Ubicación y elige la opción correspondiente si ofreces servicios en diferentes ubicaciones.
- Haz clic en el menú desplegable Personal y selecciona el miembro del personal correspondiente.
- Ingresa la Fecha y la hora para el servicio.
- Ingresa el Precio para el servicio.
- (Opcional) Haz clic para seleccionar la casilla de verificación Notificar al cliente por email.
- Haz clic en Agregar a la propuesta.
Agregar un ítem del catálogo (servicios de consulta)
Elige esta opción para agregar tus servicios existentes a la propuesta.
Para agregar un servicio de consulta a tu propuesta:
- Haz clic en Agregar ítem del catálogo junto a Productos y servicios.
- Selecciona Servicio de consulta.
- Selecciona el servicio de consulta correspondiente.
- Haz clic en Agregar a la propuesta.
Agregar un ítem del catálogo (ítems de Menús de Wix Restaurantes)
Para agregar ítems del menú a la propuesta:
- Haz clic en Agregar ítem del catálogo junto a Productos y servicios.
- Selecciona Ítem del menú.
- Haz clic en la casilla de verificación junto al ítem del menú correspondiente. Elige las opciones de platos correspondientes:
- Variantes: selecciona la opción correspondiente. Por ejemplo, si agregas una hamburguesa a la propuesta, especifica si es de pollo, de ternera o de champiñones.
- Modificadores: por ejemplo, si ofreces aderezos en el ítem del menú, asegúrate de enumerar todas las opciones relevantes que el cliente quiere que se incluyan.
- Haz clic en Continuar.
- (Opcional) Ingresa las Peticiones especiales relevantes.
- Haz clic en Agregar a la propuesta.
Agregar un ítem personalizado
Elige esta opción para agregar productos o servicios personalizados fuera de los ítems normales del catálogo.
Para agregar un ítem personalizado a la propuesta:
- Haz clic en Agregar ítem personalizado.
- Ingresa el Nombre del ítem personalizado en el primer campo.
- Ingresa la Descripción en el segundo campo.
- Ingresa la Cantidad de ítems personalizados que estás incluyendo en la propuesta.
- Ingresa el Precio.
- Haz clic en + Impuesto para asignar el grupo de impuestos correspondiente al ítem personalizado.
8. Selecciona la opción correspondiente en
Condiciones de pago:
Elige esta opción para enviar una factura por el monto total una vez que el cliente firme la propuesta. Luego, selecciona las opciones correspondientes:
- La factura vence dentro de: establece cuántos días tiene el cliente para pagar la factura después de firmar la propuesta.
- Depósito (opcional): elige un porcentaje o un monto de depósito monetario para la factura.
Dividir el total en varios pagos
Elige esta opción para cobrar varios montos durante un periodo de tiempo determinado. Se envía una factura por separado para cada pago individual. Luego, selecciona las opciones correspondientes:
- Configurar pagos como: haz clic en la opción correspondiente (%) o ($) para elegir si deseas dividir el total de la factura en porcentajes o en importes monetarios.
- (Opcional) Haz clic para seleccionar la casilla de verificación Dividir equitativamente para dividir en partes iguales los pagos de las facturas.
- Ingresa la información correspondiente en los campos Título del pago, Monto, Fecha de emisión de la factura 1 y La factura vence dentro de para cada uno de los hitos de pago que crees.
- (Opcional) Haz clic en + Agregar otro pago para crear más hitos de pago.
9. Haz clic en la palanca
Habilitar las facturas automatizadas para emitir facturas por email al cliente.
10. Haz clic en
Siguiente en la parte superior.
11. Pasa el cursor sobre la plantilla correspondiente y haz clic en
Usar plantilla.
Paso 2 | Personaliza la propuesta
Ahora que has creado tu propuesta y elegido la plantilla, se te dirige al editor de propuestas para que la personalices de modo que se adapte a tu estilo y a la imagen de tu marca.
Cada plantilla de propuesta consta de las siguientes secciones, aunque puede haber otras:
Portada,
Costo,
Calendario
de pagos,
Términos y
Firma. Dentro de cada una de estas secciones, puedes hacer clic en cualquier elemento (por ejemplo, en un texto, un botón, una tabla o una imagen) para personalizarlo. También puedes arrastrar y soltar cualquier ítem adicional desde la pestaña de elementos a la derecha.
Paso 3 | Previsualiza, guarda y comparte la propuesta
Cuando termines de personalizar la propuesta, puedes previsualizarla, guardarla y compartirla con el cliente.
Para previsualizar, guardar y compartir tu propuesta:
- Haz clic en Preview (Vista previa). Luego, puedes hacer clic en Desktop (Equipos de escritorio) o en Mobile (Dispositivos móviles) en la parte superior para obtener una vista previa de cómo se verá tu propuesta en ambos tipos de dispositivos.
- Haz clic en Share (Compartir) en la parte superior y elige la opción correspondiente:
- Copiar URL del enlace: haz clic en Copiar enlace para compartir el enlace de forma manual, por ejemplo, a través de una plataforma de mensajería.
- Enviar por email: haz clic en Enviar propuesta.
- Guardar como plantilla para uso futuro: haz clic para guardar y reutilizar la propuesta como plantilla. Más información sobre cómo guardar las propuestas como plantillas.
Solucionar problemas con las propuestas
Si tienes problemas con tu propuesta, consulta nuestras soluciones a continuación.
El estado de la propuesta ha cambiado a "En espera"
Si el estado de tu propuesta cambia a "En espera", esto generalmente significa que el plan Premium de tu sitio ha vencido. Para seguir usando las propuestas, debes hacer Upgrade o renovar tu plan Premium.
Pagos fallidos dentro de una propuesta
Los pagos fallidos pueden deberse a varias razones:
Si eliminas accidentalmente la dirección de email del cliente después de haber enviado la propuesta, esto puede evitar que el sistema emita la factura. En este caso, puedes editar la información de contacto antes de reenviar la factura por el pago fallido.
Los pagos fallidos también pueden ocurrir debido a errores internos, si tu plan Premium de Wix ha vencido o si ha pasado la fecha de emisión de la factura fallida (lo que coloca los pagos en estado "En espera"). En estos casos, si solo hay un pago fallido, puedes volver a emitir la factura por ese pago fallido. Las facturas restantes seguirán enviándose según lo programado, una vez que tu plan Premium esté activo.
Si tienes 2 o más pagos fallidos en la propuesta, primero debes deshabilitar las facturas automáticas y luego, habilitarlas nuevamente y corregir de forma manual la programación de los pagos no emitidos para que se realicen en las siguientes fechas.
Preguntas frecuentes
Haz clic en una de las siguientes preguntas para obtener más información.
¿Qué sucede si un cliente no está de acuerdo con los términos propuestos?
Si el cliente no está de acuerdo con los términos propuestos, la propuesta permanece abierta para negociación. Puedes comunicarte con los clientes para hablar sobre los mismos y hacer los ajustes necesarios.
¿Cómo aceptan la propuesta los clientes y qué sucede a continuación?
Cuando tu cliente recibe la propuesta, hace clic en el botón
Firmar propuesta en el email para aceptar la propuesta. Luego, Wix Propuestas envía las facturas correspondientes de forma automática según el cronograma de pagos que tú y tu cliente acordaron.
¿Puedo modificar el calendario de pagos después de que se haya aceptado la propuesta?
Sí, puedes editar la programación de pagos después de que el cliente haya aceptado la propuesta.
Para modificar el calendario de pagos:
- Ve a Propuestas en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en el icono Más acciones
junto a la propuesta correspondiente.
- Haz clic en Administrar propuesta.
- Haz clic en el icono Más acciones junto a Pagos.
- Haz clic en Editar cronograma.
- Haz clic para modificar las fechas de vencimiento correspondientes.
- Haz clic en Guardar.
¿Necesito configurar los impuestos para Wix Propuestas?
Consulta con una autoridad fiscal local o con la persona responsable de la contabilidad.
¿Cómo configuro los impuestos en mi sitio Wix?
Antes de comenzar a configurar los impuestos, asegúrate de averiguar qué normas fiscales se aplican a tu negocio en particular. Esto evitará que cobres impuestos innecesariamente a tus clientes o que dejes de cobrar impuestos a aquellos a los que se supone que debes cobrarles. Te recomendamos consultar con las autoridades fiscales locales para que te oriente correctamente.
¿Puedo automatizar los cálculos de impuestos en mi sitio Wix?
Sí, Wix ofrece integraciones con Avalara, un servicio externo para el cálculo de impuestos que puede
automatizar los cálculos de impuestos según tu ubicación y la ubicación de tus clientes. Estas integraciones pueden agilizar el proceso de configuración de impuestos y ayudar a garantizar la precisión en los cálculos de impuestos.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la configuración de impuestos para Wix Propuestas?
Para obtener información más detallada sobre la configuración de impuestos para Wix Propuestas, puedes consultar el
Centro de Ayuda de Wix o consultar a un profesional de impuestos, quien puede brindarte orientación personalizada según las necesidades y las circunstancias específicas de tu negocio.
¿Puedo eliminar o cancelar una propuesta después de que se haya aceptado?
No es posible eliminar o cancelar una propuesta una vez que se ha aceptado. Una vez que se acepta la propuesta, se convierte en un acuerdo vinculante entre el cliente y tú.
