Специалисты Wix: управление контактами

20 мин. чтения
Вы можете управлять всеми данными клиентов во вкладке "Контакты" в панели управления для специалистов. Этот список контактов не связан с какими-либо конкретными сайтами и автоматически включает в себя клиентов, от которых вы получили лиды Wix Marketplace. 

Вы можете добавить контакты вручную, импортировать их с помощью файлов CSV или через аккаунт Google. Во вкладке «Контакты» вы можете сортировать, фильтровать, настраивать колонки и многое другое. У каждого контакта есть специальная страница, где вы можете управлять всеми его данными, отправлять сообщения, добавлять ссылки на потоки работы, добавлять сайты, отправлять счета или ценовые предложения и многое другое. 
Примечание:
Инструменты CRM, привязанные к сайту, недоступны в этой вкладке контактов, связанной с аккаунтом (например, это правило относится к автопроцессам, которые запускаются Wix Forms или Wix Bookings). 

Добавление контактов во вкладке контактов

Вы можете добавлять контакты по одному или импортировать их с помощью файла CSV или своей учетной записи Google.

Чтобы добавить контакты:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Контакты слева.
  3. Выберите, что вы хотите сделать:

Управление вкладкой Контакты

На вкладке «Контакты» вы можете сортировать, фильтровать, настраивать колонки, управлять настраиваемыми полями и метками, экспортировать контакты и отправлять GDPR-запросы. 

Чтобы управлять вкладкой Контакты:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Контакты слева.
  3. Выберите, что вы хотите сделать:
Советы:
  • Нажмите на поле Поиск контактов в правом верхнем углу, чтобы найти контакт по имени, электронной почте или номеру телефона. 
  • Нажмите на соответствующий заголовок в верхней части списка, чтобы отсортировать его по Имени (Имени или Фамилии), Последней активности или Дате создания.

Управлять контактами

Управляйте данными контактов на их страницах контактов. Здесь вы можете взаимодействовать с клиентом, используя такие инструменты CRM, как Входящие, Потоки работы, Счета и Ценовые предложения. Вы также можете просматривать их проекты на Wix Marketplace, добавлять задачи, метки, прикреплять файлы и многое другое. 

Для управления отдельным контактом:

  1. Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
  2. Перейдите во вкладку Контакты слева.
  3. Наведите курсор на нужный контакт и нажмите Смотреть справа. 
Совет:
Вы также можете нажать на имя контакта, чтобы просмотреть карточку контакта в режиме быстрого просмотра в панели справа.
  1. Выберите, что вы хотите сделать:

Была ли статья полезна?

|