Специалисты Wix: управление контактами

Вы можете управлять всеми данными клиентов во вкладке "Контакты" в панели управления для специалистов. Этот список контактов не связан с какими-либо конкретными сайтами и автоматически включает в себя клиентов, от которых вы получили лиды Wix Marketplace.

Вы можете добавить контакты вручную, импортировать их с помощью файлов CSV или через аккаунт Google. Во вкладке «Контакты» вы можете сортировать, фильтровать, настраивать колонки и многое другое. У каждого контакта есть специальная страница, где вы можете управлять всеми его данными, отправлять сообщения, добавлять ссылки на потоки работы, добавлять сайты, отправлять счета или ценовые предложения и многое другое.

Примечание:

Инструменты CRM, привязанные к сайту, недоступны в этой вкладке контактов, связанной с аккаунтом (например, это правило относится к автопроцессам, которые запускаются Wix Forms или Wix Bookings).

Добавление контактов во вкладке контактов

Вы можете добавлять контакты по одному или импортировать их с помощью файла CSV или своей учетной записи Google.

Чтобы добавить контакты:

Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
Перейдите во вкладку Контакты слева.
Выберите, что вы хотите сделать:

Добавить новый контакт

Чтобы добавить новый контакт вручную:

Нажмите + Создать контакт в правом верхнем углу.
Введите имя и фамилию контакта.
Добавьте адрес электронной почты контакта:
1. Введите адрес электронной почты в поле Эл. почта.
2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Эл. почта и выберите тип почтового ящика: Основная эл. почта, Личная эл. почта, Рабочая эл. почта или Другое.
3. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Статус подписки и выберите статус:
  - Никогда не подписывался(лась): контакт не подписан на ваши рассылки.
  - Подписка оформлена: контакт подписан на ваши рассылки.
  - Контакт отписался: контакт отписался от ваших рассылок.
4. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один адрес электронной почты.
Добавьте телефонный номер(а) контакта:
1. Введите номер телефона в поле Телефон.
2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Телефон и выберите тип номера телефона.
3. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один номер телефона.
Добавьте адрес контакта:
1. Введите адрес контакта в нужные поля.
2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Адрес и выберите тип адреса.
3. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один адрес.
Нажмите + Добавить метку, чтобы добавить метки к контакту.
Нажмите Добавить новое поле, чтобы добавить еще одно поле к контакту. Затем выберите тип поля и настройте его.
Нажмите Сохранить.

Импортировать контакты

Чтобы импортировать контакты:

Нажмите Другие действия в правом верхнем углу и выберите Импортировать.
Импортируйте файл CSV или подключите свой аккаунт Gmail:
- Импортируйте файл CSV:
  1. Нажмите Начать в разделе Файл CSV.
  2. Ознакомьтесь с информацией в разделе Подготовьте файл к импорту.
    Совет: нажмите Скачайте пример файла CSV, чтобы загрузить файл CSV, который вы можете использовать в качестве шаблона. Подробнее о создании файла CSV.
  3. Нажмите Дальше.
  4. Перетащите файл в поле Загрузите файл или нажмите Выберите файл из папки, выберите файл на компьютере и нажмите Открыть.
  5. (Необязательно) Нажмите Отметить как подписчиков, если все контакты в файле CSV согласились быть добавленными в ваш список рассылки. Подробнее о контактах и подписчиках
  6. Нажмите Дальше.
  7. (При необходимости) Настройте соответствующие поля контактов Wix, чтобы они соответствовали полям импортируемых контактов, а затем нажмите Дальше.
    
    Совет: выберите Не импортировать, чтобы пропустить импорт этого поля, или Создать свое поле, чтобы создать новое поле.
  8. (Необязательно) Нажмите + Добавить метку, чтобы добавить метки ко всем импортируемым контактам.
  9. Нажмите Импортировать.
- Подключите аккаунт Gmail:
  1. Нажмите Подключить в разделе Аккаунт Gmail.
  2. Выберите аккаунт Google, из которого вы хотите импортировать контакты, или войдите в другой аккаунт Google.
  3. Нажмите Разрешить, чтобы разрешить Wix скачивать ваши контакты.
  4. Выберите, какие контакты вы хотите импортировать:
    - Все мои контакты Gmail: импортируйте все контакты из аккаунта Google.
    - Только выбранные контакты Gmail: импортируйте контакты, выбрав соответствующую метку контактов Google из раскрывающегося списка.
      Совет: создайте метку в Google Контактах и добавьте в нее контакты, которые вы хотите импортировать. Затем вернитесь к шагу «Подключите аккаунт Gmail» и подключите снова.
  5. (Необязательно) Нажмите Отметить как подписчиков, если все контакты, которые вы импортируете, согласились быть добавленными в ваш список рассылки. Подробнее о контактах и подписчиках
  6. Нажмите Дальше.
  7. (Необязательно) Нажмите + Добавить метку, чтобы добавить метки ко всем импортируемым контактам.
  8. Нажмите Импортировать.

Управление вкладкой Контакты

На вкладке «Контакты» вы можете сортировать, фильтровать, настраивать колонки, управлять настраиваемыми полями и метками, экспортировать контакты и отправлять GDPR-запросы.

Чтобы управлять вкладкой Контакты:

Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
Перейдите во вкладку Контакты слева.
Выберите, что вы хотите сделать:

Отфильтруйте контакты

Нажмите на раскрывающийся список Фильтр: и выберите фильтр:
- Все контакты: просмотр всех контактов аккаунта специалиста.
- Метки: выберите метку, чтобы просмотреть контакты с конкретной меткой.
- Статус подписки: просмотр контактов по статусу подписки:
  - Подписчики: контакты, которые подписались на ваши рассылки или согласились быть добавленными в список рассылки.
  - Отписавшиеся: контакты, которые решили отписаться от ваших рассылок.
  - Отклоненные: контакты, которым вы не смогли отправить рассылку, потому что письмо отклонено и не может быть доставлено.
  - Неактивные: контакты, которые не открыли последние 5 отправленных им рассылок.
- Мой фильтр: добавьте свой фильтр в список:
  1. Нажмите на раскрывающееся меню, чтобы настроить фильтр.
  2. Нажмите Применить.
  3. (Необязательно) Нажмите + Добавить фильтр, чтобы добавить еще один пользовательский фильтр.
  4. (Необязательно) Сохраните фильтр:
    1. Нажмите Сохранить рядом с + Добавить фильтр.
    2. Введите название фильтра и нажмите Сохранить.
    3. (Необязательно) Нажмите Изменить, чтобы обновить фильтр, или нажмите на значок Показать больше , чтобы переименовать или удалить фильтр.

Настроить столбцы

Экспортировать контакты

Редактировать настраиваемые поля

Управлять метками

Отправить запрос о конфиденциальности и GDPR

Вы можете получить копию данных клиента или удалить ее, отправив запрос.

Чтобы отправить запрос о конфиденциальности и GDPR:

Нажмите Другие действия вверху и выберите GDPR:
Нажмите + Новый запрос в правом верхнем углу.
Выберите тип запроса из раскрывающегося списка Что запрашивает ваш клиент?:
- Получить копию данных: запросите файлы данных ваших клиентов, включая их контактные данные, действия, заказы, счета и многое другое.
  Примечание: после отправки запроса вы получите уведомление, подтверждающее начало процесса. Вы получите файл данных клиента в течение 48 часов после отправки запроса.
- Удалить данные: удалите контактную информацию, активность, счета, историю заказов, заказы и любую другую информацию клиента, относящуюся к вашему сайту.
  Важно: данные ваших клиентов будут потеряны, когда вы отправите запрос на удаление данных. Обязательно сохраните любую информацию, которая требуется по закону, например, счета, бронирования и заказы, прежде чем продолжить.
Нажмите Продолжить.
Добавьте контактную информацию клиента в соответствующие поля и нажмите Отправить запрос.

После отправки запроса вы получите уведомление, подтверждающее начало процесса. Если вы отправили запрос на:

Получить копию данных клиента: вы получите файл данных клиента в течение 48 часов. После получения файла данных обязательно выполните следующие действия:
- Проверьте личность клиента и контактные данные.
- Скачайте файл данных вашего клиента, используя ссылку в электронном письме.
- Отправьте файл клиенту по электронной почте.
Удалить данные клиента: данные клиента будут удалены в течение 48 часов. Обратите внимание, что ваш клиент не был уведомлен об этом процессе. Вы обязаны сообщить клиенту, что его данные были удалены.

Подробнее:

Советы:

Нажмите на поле Поиск контактов в правом верхнем углу, чтобы найти контакт по имени, электронной почте или номеру телефона.
Нажмите на соответствующий заголовок в верхней части списка, чтобы отсортировать его по Имени (Имени или Фамилии), Последней активности или Дате создания.

Управлять контактами

Управляйте данными контактов на их страницах контактов. Здесь вы можете взаимодействовать с клиентом, используя такие инструменты CRM, как Входящие, Потоки работы, Счета и Ценовые предложения. Вы также можете просматривать их проекты на Wix Marketplace, добавлять задачи, метки, прикреплять файлы и многое другое.

Для управления отдельным контактом:

Нажмите Для специалиста в верхней части аккаунта Wix.
Перейдите во вкладку Контакты слева.
Наведите курсор на нужный контакт и нажмите Смотреть справа.

Совет:

Вы также можете нажать на имя контакта, чтобы просмотреть карточку контакта в режиме быстрого просмотра в панели справа.

Выберите, что вы хотите сделать:

Редактировать контакт

Нажмите Редактировать контакт рядом с именем контакта.
Отредактируйте контактные данные клиента:
- Имя: измените имя и фамилию контакта.
- Компания: измените название компании вашего контакта.
  Совет: нажмите на значок Показать больше справа и выберите Удалить поле, чтобы удалить поле Компания.
- Эл. почта: отредактируйте адрес электронной почты контакта:
  1. Введите адрес электронной почты в поле Эл. почта.
  2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Эл. почта и выберите тип почтового ящика: Основная эл. почта, Личная эл. почта, Рабочая эл. почта или Другое.
  3. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Статус подписки и выберите статус:
    - Никогда не подписывался(лась): контакт не подписан на ваши рассылки.
    - Подписка оформлена: контакт подписан на ваши рассылки.
    - Контакт отписался: контакт отписался от ваших рассылок.
  4. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один адрес электронной почты.
- Телефон: отредактируйте номер телефона контакта:
  1. Введите номер телефона в поле Телефон.
  2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Телефон и выберите тип номера телефона.
  3. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один номер телефона.
- Адрес: измените физический адрес контакта:
  1. Измените адрес в соответствующих полях раздела Адрес.
  2. (Необязательно) Нажмите на раскрывающийся список Адрес и выберите тип адреса.
  3. (Необязательно) Нажмите на значок Показать больше справа и выберите Добавить еще, чтобы добавить еще один адрес.
- Метки: нажмите Добавить метку, чтобы добавить метку к контакту, или нажмите на X рядом с соответствующей меткой, чтобы удалить ее.
- Настраиваемые поля: отредактируйте соответствующие настраиваемые поля или нажмите Добавить новое поле, чтобы добавить настраиваемое поле к контакту.
  Примечание: нажмите на значок Показать больше справа от поля и выберите Переименовать поле, чтобы изменить название поля.
Нажмите Сохранить.

Чтобы обновить фото профиля контакта:

Перейдите во вкладку Контакты слева.
Наведите курсор на нужный контакт и нажмите Смотреть справа.
Нажмите на иконку пользователя или на инициалы.
Выберите файл на компьютере и нажмите Открыть.

Отправить сообщение

Добавить задачу

Добавить метку

Добавить вложение

Ссылка на карточку в Потоках работы

Добавьте сайты клиентов

Создать счет

Нажмите Другие действия и выберите Создать счет.
Выберите тип платежа
- Разовый платеж: получите разовый платеж от клиента.
  1. Нажмите на поле Дата выставления и выберите дату выставления счета.
  2. Нажмите на поле Срок оплаты и выберите дату, к которой вы хотели бы получить деньги.
    Примечание: чтобы поменять срок оплаты по умолчанию, нажмите Счета и ценовые приложения вверху.
- Повторяющиеся автоплатежи: автоматически взимайте с клиентов еженедельные, ежемесячные или ежегодные платежи.
  1. Нажмите на поле Срок оплаты и выберите дату, к которой вы хотели бы получить деньги.
    Примечание: чтобы поменять срок оплаты по умолчанию, нажмите Счета и ценовые приложения вверху.
  2. Нажмите на раскрывающийся список Платежный цикл и выберите периодичность автоматического списания средств.
  3. Нажмите на раскрывающееся меню Заканчивается через и выберите, когда должно прекратиться взимание платежей.
    Примечание: если вы выбрали вариант Настроить, введите количество списаний.
(Необязательно) Нажмите Настройки счетов в верхней части, чтобы добавить дополнительные сведения в верхнюю часть счетов, например номера отслеживания или ссылки.
Заполните раздел Товар или услуга:
1. Нажмите на поле Название счета и введите название.
2. Нажмите на раскрывающийся список Товар или услуга и выберите соответствующий товар / услугу или нажмите + Добавить и создайте новый товар / услугу.
3. Введите описание, цену, количество и налоги в соответствующие поля.
4. (Необязательно) Нажмите + Добавить строку, чтобы добавить в счет дополнительный товар или услугу.
5. (Необязательно) Введите процент скидки в поле Скидка.
Введите Сообщение и Условия в соответствующие поля.
Примечание: эти поля отображаются внизу счета.
Выберите вариант:
- Нажмите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить счет и вернуться на вкладку Счета.
- Нажмите Превью, чтобы просмотреть счет. Затем выберите один из вариантов:
  - К редактированию: вернуться к редактированию счета.
  - Отправить счет: отправьте счет по электронной почте. Вы можете отредактировать тему и сообщение, затем нажмите Отправить.

Подробнее об управлении счетами.

Создать ценовое предложение

Нажмите Другие действия и выберите Создать предложение.
Заполните раздел Информация о ценовом предложении:
1. Нажмите на поле Название и введите название предложения.
2. (Необязательно) Нажмите на поле Адрес клиента и введите адрес клиента.
3. Нажмите на поле Действует до и установите дату истечения срока действия ценового предложения.
4. В меню Срок оплаты выберите один из вариантов:
  - В день получения: клиент должен заплатить при получении товара или услуги.
  - В течение 15 дней: клиент должен заплатить в течение 15 дней с момента получения товара или услуги.
  - В течение 30 дней: клиент должен заплатить в течение 30 дней с момента получения товара или услуги.
  - В течение 60 дней: клиент должен заплатить в течение 60 дней с момента получения товара или услуги.
  - Установить срок: установите другой временной интервал оплаты (число дней с момента получения товара или услуги).
Заполните раздел Подробнее о ценовом предложении:
1. Нажмите на раскрывающийся список Товар или услуга и выберите соответствующий товар / услугу или нажмите + Добавить и создайте новый товар / услугу.
2. Введите описание, цену, количество и налоги в соответствующие поля.
3. (Необязательно) Нажмите + Новый элемент, чтобы добавить другой товар или услугу.
4. (Необязательно) Введите процент скидки в поле Скидка.
Введите Примечание и Условия в соответствующие поля.
Выберите вариант:
- Нажмите Сохранить как черновик, чтобы сохранить предложение и вернуться на вкладку Ценовые предложения.
- Нажмите Дальше, чтобы просмотреть предложение. Затем выберите один из вариантов:
  - К редактированию: вернуться к редактированию ценового предложения.
  - Печать: выберите вариант печати предложения.
  - Отправить: отправьте ценовое предложение по электронной почте. Вы можете отредактировать тему и сообщение, затем нажмите Отправить.