Потоки работы
2 мин. чтения
Поток работы — это список, который отображает все этапы (столбцы) проекта, чтобы вы могли легко отслеживать каждую фазу. Используя потоки работы, вы можете управлять своими процессами и расставлять приоритеты в проектах, маркетинговых кампаниях, воронке продаж или любом другом процессе, который необходимо отслеживать.
Как начать?
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/3df1270d-fe13-46b1-b1b3-0e3e87d0c496/2020/02/26/7220a1a2-7ea1-4244-9062-70649130b066/413fecab-825a-43a2-94c8-5d0ac9a1868d.png)
Создание потоков работы
При создании потока работы вы можете задать свои этапы или использовать один из наших готовых шаблонов. Нажмите Создать в правом верхнем углу, затем выберите +Создать поток, чтобы открыть список шаблонов. Если вы не можете найти подходящий шаблон, просто нажмите С нуля.
Подробнее
Добавление этапов (столбцов) в поток работы
Столбцы потока работы представляют собой этапы проекта или процесса. Каждый столбец содержит карточки, которые связаны с соответствующими контактами. Таким образом, вы получаете визуальное предоставление о том, на каком этапе вы находитесь и что нужно сделать. Вы можете создавать новые столбцов и перемещать карточки между ними. Подробнее
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/3df1270d-fe13-46b1-b1b3-0e3e87d0c496/2020/02/26/50e7fb41-09bd-428e-a2e0-dfbd53fa132d/9b635ee5-23b1-4217-bf4b-ebe3a4806b78.png)
Использование карточек в потоке работы
Каждая карточка в потоке работы присваивается одному из контактов. После выполнения очередного этапа карточку нужно переместить на следующий этап, перетащив ее в соответствующий столбец. Подробнее
Автоматизация потока работы
Автоматизация может помочь оптимизировать рабочий процесс двумя способами:
- Действие в ответ на перемещение карточек: вы можете настроить автопроцесс (например, отправка электронного письма, создание задачи и т. д.), который будет срабатывать каждый раз, когда вы перемещаете карточку на определенный этап.
- Перемещение карточек в ответ на действие: настройте автопроцесс, который перемещает карточки на определенные этапы поток работы в ответ на действие.
Например, когда определенному контакту будет отправлено письмо, карточка переместится в столбец «С лидом связались». Подробнее