Управление ценовыми предложениями
3 мин. чтения
Вы можете просматривать созданные ценовые предложения и управлять ими в разделе Ценовые предложения панели управления сайтом. Здесь вы можете повторно отправить ценовое предложение, сохранить его в виде файла PDF, преобразовать его в счет-фактуру, дублировать и т. д.
Подробнее о ценовых предложениях:
Панель управления ценовыми предложениями
В верхней части панели представлен обзор всех отправленных вами ценовых предложений. Вы можете увидеть, сколько предложений было принято, сколько было выставлено счетов и для скольких предложений истек срок действия.
Совет:
По умолчанию отображаются предложения за последние 30 дней. Нажмите на раскрывающееся меню в правом верхнем углу, чтобы выбрать другой временной интервал.
В основном разделе представлен список всех отправленных ценовых предложений, включая их статус. Вы можете найти нужное предложение, используя Фильтр слева или поле Поиск справа.
Управление ценовыми предложениями
В панели инструментов можно выполнять разные действия с ценовыми предложениями, например, редактировать, печать, отправлять повторно, преобразовывать в счета-фактуры и многое другое.
Как управлять ценовыми предложениями
- Перейдите на вкладку Ценовые предложения в панели управления сайтом.
- Нажмите значок показать больше
для нужного ценового предложения. - Выполните одно из следующих действий:
Примечание:
В зависимости от статуса ценового предложения доступны разные действия. Например, принятые ценовые предложения нельзя отправить повторно.
Редактирование ценового предложения
Посмотреть счет, связанный с ценовым предложением
Повторно отправить предложение клиенту
Распечатать ценовое предложение
Сохранить предложение в виде файла PDF
Создать копию
Вручную отметить предложение как принятое
Конвертировать предложение в счет
Удалить предложение из панели управления
Была ли статья полезна?
|