Wix Specialisten: Automatiseringen beheren
Leestijd 4 minuten
Het automatiseren van taken kan de efficiëntie van je bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren. Met de Automatiseringen-functie op je specialistendashboard kun je taken met betrekking tot klanten in je hele specialistenaccount stroomlijnen. Gebruik automatiseringen om betrokken te blijven bij klanten door geautomatiseerde e-mails naar nieuwe leads te sturen, klanten te bedanken voor het betalen van een factuur, klanten te herinneren aan een verschuldigde betaling en meer.
Let op:
CRM-tools die websitegebaseerd zijn, zijn niet beschikbaar op dit accountgebaseerde Automatiseringen-tabblad (bijvoorbeeld automatiseringen geactiveerd door Wix Forms of Wix Bookings).
De structuur van een automatisering
Alle automatiseringen bestaan uit een trigger, een actie, en de timing voor het uitvoeren van de actie.
De trigger
De trigger van een automatisering is wat de actie veroorzaakt. Begin met het kiezen van een app voor de trigger, en geef vervolgens aan wat er in de app moet gebeuren om de actie te laten plaatsvinden.
Bijvoorbeeld:
Je kunt een actie laten plaatsvinden wanneer je klant een offerte accepteert door 'Offertes' te selecteren en vervolgens 'Offerte geaccepteerd'.
De actie
Na het instellen van je trigger, kies je de actie die daarna zal gebeuren.
Bijvoorbeeld:
Je zou klanten een getriggerde e-mail kunnen sturen wanneer de trigger van de automatisering optreedt door 'Stuur e-mail naar contacten' te selecteren. Je kunt de gegevens van de verzender aanpassen en je getriggerde e-mail maken.
Tip:
Klik onder het Timing-gedeelte op + Voeg een actie toe om nog een actie aan de automatisering toe te voegen.
De timing
De timing bepaalt wanneer de actie na de trigger precies plaatsvindt. Selecteer Direct om de actie uit te voeren zodra de trigger plaatsvindt, of stel een aangepaste timing in. Je kunt ook het aantal keren dat hetzelfde contact de automatisering kan activeren beperken in het Beperk het aantal tot-dropdownmenu.
Bijvoorbeeld:
Stel de actie uit tot 3 dagen nadat de trigger plaatsvindt door Aangepaste tijd te selecteren en 3 dagen na de trigger te kiezen.
Automatiseringen maken
Maak je eigen automatiseringen vanaf nul of kies uit verschillende templates voor specialistenaccounts. Je kunt automatiseringen gebruiken om gepersonaliseerde e-mails naar nieuwe leads te sturen, klanten te bedanken voor het betalen van een factuur of het accepteren van een offerte, klanten op de hoogte te stellen van een factuur die verschuldigd is, en meer. Lees meer over het maken van automatiseringen.
Om een automatisering te maken:
- Klik bovenaan je Wix-account op Specialistendashboard.
- Klik links op het CRM-tools-tabblad.
- Klik links op het Automatiseringen-tabblad.
- Klik rechtsboven op + Nieuwe automatisering.
- Kies hoe je je automatisering maakt:
- Vanaf nul: Klik op + Nieuw.
- Vanuit een template: Kies een template uit de lijst en klik op Instellen.
- Stel de trigger, actie en timing in.
Tip: Klik onder het Timing-gedeelte op + Voeg een actie toe om nog een actie aan de automatisering toe te voegen. - Klik op Activeren.
Tips:
- Je kunt automatisch een e-mail sturen naar potentiële klanten wanneer je een nieuwe lead ontvangt. Kies hiervoor de Marketplace-trigger en de Stuur een e-mail-actie. Dit verandert ook automatisch de status van het project in 'Gecontacteerd' zodat de lead niet vervalt.
- Je kunt automatisch kaarten in een workflow verplaatsen wanneer je een nieuwe lead ontvangt. Kies hiervoor de Marketplace-trigger en de Workflow-kaart verplaatsen-actie. Zorg ervoor dat je ook de status van de lead bijwerkt, zodat deze niet verloopt. Je kunt dit automatisch doen door een vervolgactie toe te voegen aan je automatisering die een e-mail verstuurt.
Automatiseringen beheren
Nadat je automatiseringen hebt gemaakt, verschijnen ze in het Jouw automatiseringen-gedeelte. Hier kun je je automatiseringen activeren/deactiveren, bewerken, hernoemen, dupliceren en verwijderen.
Om je automatiseringen te beheren:
- Klik bovenaan je Wix-account op Specialistendashboard.
- Klik links op het CRM-tools-tabblad.
- Klik links op het Automatiseringen-tabblad.
- Wijs de betreffende automatisering aan en klik op Samenvatting bekijken.
- (Optioneel) Klik op de schakelaar
om de automatisering in of uit te schakelen. - Klik op Meer acties en kies een optie (Bewerken, Dupliceren, Naam wijzigen, E-mailstatistieken bekijken of Verwijderen).
Automatiseringsanalyses
Bekijk gedetailleerde statistieken voor elke automatisering die een e-mail naar klanten verstuurt. Analyseer je bezorgstatistieken om waardevolle informatie te krijgen over hoe je contacten op je e-mails hebben gereageerd, inclusief het aantal e-mails dat is afgeleverd, geopend, aangeklikt, gebounced en als spam gerapporteerd. Lees meer over het bekijken van je e-mailmarketingstatistieken.
Om statistieken te bekijken voor automatiseringen die e-mails versturen:
- Klik bovenaan je Wix-account op Specialistendashboard.
- Klik links op het CRM-tools-tabblad.
- Klik links op het Automatiseringen-tabblad.
- Wijs de betreffende automatisering aan en klik op het Meer acties-pictogram
. - Klik op E-mailstatistieken bekijken.