L'app Proposte Wix di Prospero ti aiuta a conquistare clienti con proposte professionali. Puoi creare una proposta da zero o scegliere tra diversi template professionali.
Puoi anche impostare i termini di pagamento e il calendario dei pagamenti. Una volta che i tuoi clienti accettano la proposta, invii automaticamente le fatture secondo il programma concordato. Se preferisci, puoi anche inviare le fatture manualmente.
Passaggio 1 | Crea una proposta
Dopo aver concesso a Prospero il permesso di accedere al tuo sito, puoi iniziare a creare le tue proposte. Segui i passaggi riportati di seguito per creare la tua proposta da zero.
Per creare la tua proposta:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Crea proposta
- (Solo la prima volta) Clicca su Accetta e aggiungi per accettare i termini nel pop-up
- Inserisci il Titolo della proposta
- Clicca sul menu a tendina Cliente e seleziona un cliente esistente o clicca su + Aggiungi Contatto per aggiungerne uno nuovo
- Clicca per selezionare la Data di scadenza della proposta
- Scegli tra le seguenti opzioni:
Aggiungi un elemento del catalogo (prodotti del negozio)
Scegli questa opzione per aggiungere i prodotti esistenti alla proposta.
Per aggiungere un prodotto del negozio alla tua proposta:
- Clicca su Aggiungi elemento del catalogo accanto a Prodotti e servizi
- Seleziona Prodotto
- Clicca sulla casella di spunta accanto ai prodotti pertinenti del negozio
- (Per gli articoli con varianti) Seleziona la variante pertinente (es. taglia, colore) dal menu a tendina
- Clicca su Aggiungi alla proposta
- (Facoltativo) Ripeti questi passaggi per aggiungere altri elementi del catalogo da altre categorie rilevanti
Aggiungi un elemento del catalogo (Servizi di prenotazione)
Scegli questa opzione per aggiungere i servizi esistenti alla proposta.
Nota: l'aggiunta di un servizio a una proposta non programma la sessione per il cliente. Puoi
programmare la sessione manualmente una volta che il cliente accetta la proposta.
Per aggiungere un servizio di prenotazione alla proposta:
- Clicca su Aggiungi elemento del catalogo accanto a Prodotti e servizi
- Seleziona Servizio
- Clicca sulla casella di spunta accanto al servizio di prenotazione pertinente
- Clicca su Aggiungi alla proposta
- (Facoltativo) Clicca sul campo Luogo e scegli l'opzione pertinente se offri servizi in sedi diverse
- Clicca sul menu a tendina Staff e seleziona il membro dello staff pertinente
- Inserisci Data e ora del servizio
- Inserisci il Prezzo del servizio
- (Facoltativo) Clicca per selezionare la casella di spunta Notifica il cliente con un'email
- Clicca su Aggiungi alla proposta
Aggiungi un elemento del catalogo (servizi su richiesta)
Scegli questa opzione per aggiungere i servizi esistenti alla proposta.
Per aggiungere un servizio su richiesta alla tua proposta:
- Clicca su Aggiungi elemento del catalogo accanto a Prodotti e servizi
- Seleziona Inquiry Service (Servizio su richiesta)
- Seleziona il servizio su richiesta pertinente
- Clicca su Aggiungi alla proposta
Aggiungi un elemento del catalogo (elementi del menu del ristorante)
Per aggiungere elementi del menu alla tua proposta:
- Clicca su Aggiungi elemento del catalogo accanto a Prodotti e servizi
- Seleziona Elemento menu
- Clicca sulla casella di spunta accanto all'elemento del menu pertinente. Scegli le opzioni del piatto pertinenti:
- Varianti: seleziona l'opzione pertinente. Ad esempio, se stai aggiungendo un hamburger alla proposta, specifica pollo, manzo o funghi
- Opzioni: se, ad esempio, offri condimenti sull'elemento del menu, assicurati di elencare tutte le opzioni pertinenti che il cliente desidera includere
- Clicca su Aggiungi alla proposta
- (Facoltativo) Inserisci eventuali Special requests (Richieste speciali)
- Clicca su Aggiungi alla proposta
Aggiungi un elemento personalizzato
Scegli questa opzione per aggiungere prodotti o servizi personalizzati non presenti negli elementi del catalogo standard.
Per aggiungere un elemento personalizzato alla proposta:
- Clicca su Aggiungi elemento personalizzato
- Inserisci il Nome dell'elemento personalizzato nel primo campo
- Inserisci la Descrizione nel secondo campo
- Inserisci la Quantità di elementi personalizzati da includere nella proposta
- Inserisci il Prezzo
- Clicca su + Imposte per assegnare il gruppo fiscale pertinente all'elemento personalizzato
8. Seleziona l'opzione pertinente sotto Termini di pagamento:
Addebita con un pagamento unico
Scegli questa opzione per inviare una fattura per l'intero importo dopo che il cliente ha firmato la proposta. Seleziona quindi le opzioni pertinenti:
- Da pagare entro: imposta il numero di giorni che il cliente ha a disposizione per pagare la fattura dopo aver firmato la proposta
- Acconto (facoltativo): scegli una percentuale o un importo di acconto per la fattura
Dividi il totale in più pagamenti
Scegli questa opzione per addebitare diversi importi in un determinato periodo di tempo. Invia una fattura separata per ogni singolo pagamento. Quindi seleziona le opzioni pertinenti:
- Imposta i pagamenti come: clicca sull'opzione pertinente % o € per scegliere se dividere il totale della fattura in percentuali o importi monetari
- (Facoltativo) Clicca per selezionare la casella di spunta Dividi equamente per dividere equamente i pagamenti delle fatture
- Completa i campi Titolo del pagamento, Importo, Data di emissione della fattura 1 e Da pagare entro per ciascuna rata di pagamento creata
- (Facoltativo) Clicca su + Aggiungi un altro pagamento per creare più rate di pagamento
9. Clicca sull'interruttore Abilita le fatture automatiche per emettere fatture al cliente via email
10. Clicca su Avanti in alto
11. Passa il mouse sul template pertinente e clicca su Usa template
Passaggio 2 | Personalizza la proposta
Ora che hai creato la tua proposta e scelto il tuo template, verrai indirizzato all'editor delle proposte per personalizzarla in modo che si adatti al tuo stile e al tuo brand.
Ogni template di proposta è composto dalle seguenti sezioni, anche se potrebbero essercene altre: Copertina, Costo, Programma dei pagamenti, Termini e Firma. All'interno di ciascuna di queste sezioni, puoi cliccare su qualsiasi elemento (es. testo, tasto, tabella o immagine) per personalizzarlo. Puoi anche trascinare tutti gli elementi aggiuntivi dalla scheda Elementi a destra.
Passaggio 3 | Visualizza l'anteprima, salva e condividi la proposta
Quando hai finito di personalizzare la tua proposta, puoi visualizzarla in anteprima, salvarla e condividerla con il tuo cliente.
Per visualizzare in anteprima, salvare e condividere la tua proposta:
- Clicca su Preview (Anteprima) Puoi quindi cliccare su Desktop e Mobile in alto per visualizzare in anteprima l'aspetto della tua proposta su entrambi i tipi di dispositivi.
- Clicca su Share (Condividi) in alto e scegli l'opzione pertinente:
- Copia l'URL del link: clicca su Copia link della proposta per condividere il link manualmente, ad esempio tramite la piattaforma di messaggistica
- Invia tramite email: clicca su Invia proposta
- Salva come template per usarla in seguito: clicca per salvare e riutilizzare la proposta come template. Scopri di più su come salvare le tue proposte come template
Risoluzione dei problemi delle proposte
Se riscontri problemi con la tua proposta, consulta le nostre soluzioni qui sotto.
Lo stato della proposta è cambiato in "In sospeso"
Se lo stato della tua proposta cambia e risulta "in sospeso", di solito significa che il pacchetto Premium del tuo sito è scaduto. Per continuare a utilizzare le proposte, devi fare l'upgrade o rinnovare il tuo pacchetto Premium.
Pagamenti di una proposta non riusciti
I pagamenti non riusciti possono verificarsi per vari motivi:
Se elimini accidentalmente l'indirizzo email del cliente dopo aver inviato la proposta, il sistema potrebbe avere difficoltà a emettere la fattura. In questo caso, puoi modificare le informazioni di contatto prima di inviare di nuovo la fattura per il pagamento non riuscito.
I pagamenti possono non andare a buon fine anche a causa di errori interni, se il tuo pacchetto Premium Wix scade o se la data di emissione della fattura è passata. Conseguentemente, i pagamenti risultano "in sospeso". In questi casi, se c'è un solo pagamento non andato a buon fine, puoi riemettere la fattura per quel pagamento specifico. Le fatture rimanenti continueranno a essere inviate come da programma, una volta che il tuo Pacchetto premium sarà attivo.
Se nella proposta sono presenti due o più pagamenti non riusciti, devi disabilitare le fatture automatiche, riattivarle e correggere manualmente il calendario dei pagamenti non emessi in modo che avvengano nelle date in programma.
FAQ
Clicca su una domanda qui sotto per scoprire di più.
Cosa succede se un cliente non accetta i termini proposti?
Se il cliente non accetta i termini proposti, la proposta rimane aperta per la negoziazione. Puoi comunicare con i clienti per discutere e apportare le modifiche necessarie.
In che modo i clienti accettano la proposta e cosa succede dopo?
Quando il cliente riceve la proposta via email, dovrà cliccare sul tasto Vedi proposta nell'email, che lo porta alla proposta di Prospero. Per accettarla, basta selezionare Sign Proposal (Firma proposta). L'app Proposte Wix invia automaticamente le fatture pertinenti in base al calendario di pagamento che tu e il tuo cliente avete concordato.
Posso modificare il calendario dei pagamenti dopo che la proposta è stata accettata?
Sì, puoi modificare il calendario dei pagamenti dopo che il cliente ha accettato la proposta.
Per modificare il calendario dei pagamenti:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto alla proposta pertinente - Clicca su Gestisci proposta
- Clicca sull'icona Altre azioni accanto a Pagamenti
- Clicca su Edit Schedule (Modifica programma)
- Clicca per modificare le date di scadenza pertinenti
- Clicca su Salva
Devo configurare le imposte su Proposte Wix?
Consulta un ente fiscale o un commercialista della zona.
Come posso impostare le imposte sul mio sito Wix?
Prima di iniziare a configurare le imposte, assicurati di comprendere le regole fiscali che si applicano alla tua attività specifica. In questo modo eviti di tassare i tuoi clienti inutilmente o di non riscuotere le tasse da coloro da cui dovresti riscuoterle. Ti consigliamo di consultare gli enti fiscali locali per ricevere assistenza.
Posso automatizzare il calcolo delle imposte sul mio sito Wix?
Sì, Wix offre integrazioni con Avalara, un servizio di terze parti per il calcolo delle imposte in grado di
automatizzare il calcolo delle imposte in base alla tua posizione e a quella dei tuoi clienti. Queste integrazioni possono semplificare il processo di configurazione delle imposte e aiutare a garantire la precisione nel calcolo delle imposte.
Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla configurazione delle imposte su Proposte Wix?
Per informazioni più dettagliate sulla configurazione delle imposte per le Proposte Wix, puoi fare riferimento al
Centro di Assistenza Wix o consultare un professionista fiscale che può fornirti una guida personalizzata in base alle tue esigenze e alle circostanze specifiche della tua attività.
Posso eliminare o annullare una proposta dopo che è stata accettata?
Non è possibile eliminare o annullare una proposta una volta che è stata accettata. Dopo che la proposta viene accettata, diventa un accordo vincolante tra te e il cliente.
