Wix Studio: שימוש בכלי CRM
זמן קריאה: 3 דקות
במדריך זה נבחן איך ניתן לייעל את תהליכי העבודה ולפתח את הסוכנות שלכם עם כלי ה-CRM ב-Wix Studio. הכלים האלה מאפשרים לכם לנהל את התקשורת עם הלקוחות ואת הפרויקטים ממקום מרכזי אחד, ועוזרים לכם לשמור על הארגון והסדר.
איך מגיעים לכלי ה-CRM?
יש שתי רמות לכלי ה-CRM ב-Wix Studio:
- כלים ברמת סביבת העבודה: לניהול הלקוחות והפרויקטים של הסוכנות בכל האתרים שלכם
- כלים ברמת האתר: מתמקדים בניהול לקוחות ופעילויות עבור האתרים של הלקוחות.
כלי ה-CRM ברמת סביבת העבודה
אל הכלים ברמת סביבת העבודה מגיעים דרך הלשונית Client Experience (חוויית הלקוחות) בסביבת העבודה. השתמשו בכלים הבאים כדי לנהל לקוחות ופרויקטים ברמת הסוכנות כולה:
- עברו אל CRM & Client Billing (CRM וחיוב לקוחות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
- בחרו את הכלי שבו אתם רוצים להשתמש:
- Contacts: ריכוז פרטי כל הלקוחות במקום אחד כדי לייעל את התקשורת ולהבטיח גישה מהירה לפרטים.
טיפ: השתמשו באייקון הפעולות הנוספות
למעלה כדי לגשת ל-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות) ול-Workflows (תהליכי עבודה). - Inbox (תיבת ההודעות): ריכוז כל התקשורת עם הלקוחות, כולל המיילים וההודעות, במקום מסודר אחד
- Automations (אוטומציות): חוסכים זמן עם אוטומציה של משימות חוזרות, כמו שליחת מיילים למעקב או שיוך משימות.
- Email Marketing (שיווק במייל): צרו קמפיינים מקצועיים כדי למשוך את קהל הלקוחות, לקדם את השירותים שלכם ולבנות את המותג.
- Contacts: ריכוז פרטי כל הלקוחות במקום אחד כדי לייעל את התקשורת ולהבטיח גישה מהירה לפרטים.
כלי CRM ברמת האתר
הכלים ברמת האתר זמינים דרך הדאשבורד של כל אתר. הם מסייעים בניהול תהליכי עבודה והלקוחות של כל אתר:
- היכנסו לדאשבורד של האתר.
- בחרו את הכלי הרצוי מסרגל הניווט השמאלי:
- Contacts (אנשי קשר): עמדו עם העכבר מעל Customers & Leads (לקוחות ולידים) והקליקו על Contacts כדי לנהל את פרטי הלקוחות.
טיפ: הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
למעלה כדי להיכנס ל-Workflows (תהליכי עבודה) ול-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות). - Inbox: הקליקו על Inbox (תיבת ההודעות) כדי לטפל במיילים ובהודעות צ'אט של האתר.
- Automations (אוטומציות): הקליקו על Automations כדי להגדיר תגובות אוטומטיות שמותאמות לצרכים הספציפיים של האתר.
- Email Marketing (שיווק במייל): עברו עם העכבר מעל Marketing והקליקו על Email Marketing כדי ליצור קמפיינים לקהל של האתר.
- Contacts (אנשי קשר): עמדו עם העכבר מעל Customers & Leads (לקוחות ולידים) והקליקו על Contacts כדי לנהל את פרטי הלקוחות.
שאלות נפוצות
הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים על כלי ה-CRM ב-Wix Studio.
למה חסרים לי כלים מסוימים בסביבת העבודה?
למה חסרים לי כלים מסוימים בדאשבורד של האתר?
איך מייבאים פרטי לקוח קיים לסביבת העבודה?
