Wix Studio: שימוש בכלי CRM
3 דקות
במדריך זה נבחן איך ניתן לייעל את תהליכי העבודה ולפתח את הסוכנות שלכם עם כלי ה-CRM ב-Wix Studio. הכלים האלה מאפשרים לכם לנהל את התקשורת עם הלקוחות ואת הפרויקטים ממקום מרכזי אחד, ועוזרים לכם לשמור על הארגון והסדר.
איך מגיעים לכלי ה-CRM?
יש שתי רמות של כלי CRM ב-Wix Studio:
- כלים ברמת סביבת העבודה: לניהול הלקוחות והפרויקטים של הסוכנות בכל האתרים שלכם
- כלים ברמת האתר: מתמקדים בניהול לקוחות ופעילויות עבור האתרים של הלקוחות.
כלי ה-CRM ברמת סביבת העבודה
אל הכלים ברמת סביבת העבודה מגיעים דרך הלשונית Client Experience (חוויית הלקוחות) בסביבת העבודה. השתמשו בכלים הבאים כדי לנהל לקוחות ופרויקטים ברמת הסוכנות כולה:
- עברו אל CRM & Client Billing (CRM וחיוב לקוחות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
- בחרו את הכלי שבו אתם רוצים להשתמש:
- Contacts: ריכוז פרטי כל הלקוחות במקום אחד כדי לייעל את התקשורת ולהבטיח גישה מהירה לפרטים.
טיפ: השתמשו באייקון הפעולות הנוספות למעלה כדי לגשת ל-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות) ול-Workflows (תהליכי עבודה). - Inbox (תיבת ההודעות): ריכוז כל התקשורת עם הלקוחות, כולל המיילים וההודעות, במקום מסודר אחד
- Automations: לחסוך זמן עם אוטומציה של משימות שחוזרות על עצמן, כמו שליחת מיילים של follow-up ללקוחות או הקצאת משימות.
- Email Marketing (שיווק במייל): צרו קמפיינים מקצועיים כדי למשוך את קהל הלקוחות, לקדם את השירותים שלכם ולבנות את המותג.
- Contacts: ריכוז פרטי כל הלקוחות במקום אחד כדי לייעל את התקשורת ולהבטיח גישה מהירה לפרטים.
למעלה כדי לגשת ל-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות) ול-Workflows (תהליכי עבודה).כלי CRM ברמת האתר
הכלים ברמת האתר זמינים דרך הדאשבורד של כל אתר. הם מסייעים בניהול תהליכי עבודה והלקוחות של כל אתר:
- היכנסו לדאשבורד של האתר.
- בחרו את הכלי הרצוי מסרגל הניווט השמאלי:
- Contacts (אנשי קשר): עמד עם העבר מעל Customer & Leads והקליקו על Contacts כדי לנהל את פרטי הלקוחות שלכם.
טיפ: דרך אייקון הפעולות הנוספות למעלה תוכלו להגיע ל-Workflows (תהליכי עבודה) ול-Tasks & Reminders (משימות ותזכורות). - Inbox: הקליקו על Inbox (תיבת ההודעות) כדי לטפל במיילים ובהודעות צ'אט של האתר.
- Automations: הקליקו על Automations כדי להגדיר תשובות אוטומטיות שמותאמות לצורכי האתר.
- Email Marketing (שיווק במייל): עברו עם העכבר מעל Marketing והקליקו על Email Marketing כדי ליצור קמפיינים לקהל של האתר.
- Contacts (אנשי קשר): עמד עם העבר מעל Customer & Leads והקליקו על Contacts כדי לנהל את פרטי הלקוחות שלכם.
תוכלו להגיע ל-שאלות נפוצות
הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים על כלי ה-CRM ב-Wix Studio.
למה חסרים לי כלים מסוימים בסביבת העבודה?
למה חסרים לי כלים מסוימים בדאשבורד של האתר?
איך מייבאים פרטי לקוח קיים לסביבת העבודה?
