מרכז התמיכה של Wix
    ראשי
  1. ניהול העסק
  2. פתרונות ואפליקציות לעסקים
  3. Pricing Plans - תוכניות למנויים
  4. ניהול תוכניות שנרכשו
    5. Pricing Plans: איך לראות ולערוך את פרטי הלקוחות

Pricing Plans: איך לראות ולערוך את פרטי הלקוחות

זמן קריאה: 6 דקות
חשוב:
עמוד זה מתייחס לאפליקציית Wix Pricing Plans. אם אתם מחפשים מידע על תוכניות הפרימיום שלנו, קראו את העמוד הזה.
רשימת אנשי הקשר היא המקום בו אתם עוקבים אחרי כל מה שקשור ללקוחות שלכם. זה כולל את פרטי יצירת הקשר שלהם, היסטוריית המינויים, המיילים והצ'אטים, ועוד. 
בכל פעם שגולשים באתר קונים תוכנית או חבילה, יופיע כרטיס קשר עבור אותו לקוח/ה בדאשבורד.  
כאן תוכלו לקרוא על:

יצירה או הסרה ידנית של אנשי קשר

כשללקוחות יש אינטראקציה עם האתר שלכם, בין אם על ידי הרשמה למינוי או מילוי טופס, הם מופיעים כאנשי קשר בדאשבורד שלכם. אתם יכולים ליצור אנשי קשר גם בצורה ידנית, אחרי פגישה פנים אל פנים, לדוגמה. אתם גם יכולים להסיר את כרטיס איש הקשר של הלקוח/ה בכל רגע, בהנחה שאין לו או לה מינויים פעילים. 

כדי ליצור או להסיר אנשי קשר ידנית:

  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. בחרו מה אתם רוצים לעשות:

עריכת פרטי הקשר של לקוחות

לכל לקוח או לקוחה יש כרטיס איש קשר עם הפרטים האישיים שלהם, כמו כתובת מייל ומספר טלפון.
רוצים לכלול פרטים נוספים של לקוחות? אתם יכולים להוסיף שדות שהוגדרו מראש (למשל שם חברה או תפקיד) או ליצור שדה חדש שמתאים לעסק שלכם (למשל, אם יש לכם מספרה לכלבים, אתם יכולים להוסיף את השדה Dog's Name [שם הכלב]). 

כדי לערוך את פרטי הקשר של לקוחות:

  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על השם של איש או אשת הקשר הרלוונטיים.
  3. הקליקו על Edit Contact (עריכת איש קשר).
  4. ערכו את הפרטים האישיים של הלקוח או הלקוחה (למשל, מייל, מספר טלפון).
    הערה: רק אתם יכולים לערוך את פרטי הכניסה של הלקוחות שלכם. נכון לעכשיו, הלקוחות שלכם לא יכולים לשנות או לעדכן את מייל ההתחברות שלהם. אתם יכולים להצביע עבור האפשרות הזו כאן. 
  5. (לא חובה) הקליקו על Add New Field (הוספת שדה חדש) כדי לכלול פרטים נוספים בשדה מוגדר מראש או בשדה מותאם אישית:
    • שדות מוגדרים מראש: בחרו את השדה הרלוונטי והוסיפו אותו. 
    • שדות מותאמים אישית: צרו שדה משלכם:
      1. בחרו ב-Custom Field (שדה מותאם). 
      2. בחרו את ה-Field Type (סוג השדה) ואת ה-Field Name (שם השדה) והקליקו על Add (הוספה). 
      3. מלאו את השדה החדש. 
  6. הקליקו על Save (שמירה). 

צפייה בהיסטוריית המינויים של לקוחות

כדי לצפות ברשימה המלאה של מינויי העבר והמינויים המתחדשים של אנשי הקשר, הקליקו על השם שלהם ברשימת אנשי הקשר. זה שימושי כדי לעקוב אחרי מינויים נוכחיים, ולוודא שהם לא יאבדו את הגישה להטבות אחרות אם המינוי אמור לפוג בקרוב. 

לצפייה בהיסטוריית המינויים של לקוחות:

  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה). 
  3. הקליקו על הטאב Subscriptions (מינויים) כדי לצפות בהיסטוריית המינויים שלהם.
  4. הקליקו על כל מינוי ברשימה כדי לעדכן את סטטוס התשלום, להאריך, או להשעות אותו.  
טיפ:

הוספה וצפייה בהערות בכרטיס איש הקשר של הלקוח/ה

אם יש פרטים חשובים שאתם רוצים להוסיף לכרטיס של לקוח או לקוחה, אתם יכולים להוסיף הערה. ההערה הזו היא רק בשבילכם – הלקוחות לא רואים אותה.

כדי להוסיף ולצפות הערות של אנשי קשר:

  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה).
  3. הקליקו על הטאב Notes (הערות) כדי לצפות בהערות קיימות. 
  4. הקליקו על ‎+ New Note (הערה חדשה) כדי ליצור הערה נוספת על איש או אשת הקשר עבורכם ועבור הצוות שלכם.
  5. הכניסו את ההערה. 
  6. (לא חובה) הקליקו על התפריט הנפתח Select type (בחירת סוג) ובחרו את סוג ההערה הרלוונטי.  
  7. הקליקו על Done (סיום). 

הוספת תוויות לכרטיס איש הקשר של לקוחות

תוויות מאפשרות לכם לסווג את אנשי הקשר לקבוצות שונות בהתאם למערכת היחסים שלהם איתכם ועם העסק שלכם. אתם יכולים גם לשלוח קמפיינים שיווקיים במייל לקבוצת לקוחות עם אותה התווית.
חלק מהתוויות מופיעות אוטומטית. לדוגמה, לקוחות שמזמינים תוכנית מקבל אוטומטית את התווית של אותה התוכנית. בנוסף, כשלקוחות יוצרים קשר (במייל או בצ'אט) הם מקבלים את התווית Contacted Me (יצרו איתי קשר). 

כדי להוסיף תווית לכרטיס איש הקשר של הלקוח/ה:

  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה).
  3. הקליקו על Add label (הוספת תווית) בצד ימין. 
  4. בחרו מה אתם רוצים לעשות:
    • הוסיפו תווית קיימת: בחרו את התוויות שאתם רוצים להוסיף לאיש או אשת הקשר.
      טיפ: אתם יכולים להשתמש בשדה Search (חיפוש) כדי למצוא תווית ספציפית.
    • צרו והוסיפו תווית חדשה: הקליקו על ‎+ Create Label (יצירת תווית), הכניסו שם לתווית החדשה והקליקו על אייקון האישור . 
  5. הקליקו על Add (הוספה). 
כדי לסנן את אנשי הקשר לפי תווית:
  1. עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר. 
  2. הקליקו על Filter (סינון) בחלק העליון של הרשימה ובחרו ב-Label (תווית). 
  3. הקליקו על התפריט הנפתח Select an option (בחירת אפשרות) ובחרו אם is או is not. 
  4. בחרו את התוויות שאתם רוצים לכלול או לא לכלול. 

מידע נוסף על תוויות:

זה עזר לך?

|
בעמוד מידע הזה
  • יצירה או הסרה ידנית של אנשי קשר
  • עריכת פרטי הקשר של לקוחות
  • צפייה בהיסטוריית המינויים של לקוחות
  • הוספה וצפייה בהערות בכרטיס איש הקשר של הלקוח/ה
  • הוספת תוויות לכרטיס איש הקשר של לקוחות