Pricing Plans: איך לראות ולערוך את פרטי הלקוחות
5 דקות
חשוב:
מאמר זה עוסק באפליקציית המינויים Pricing Plans. אם אתם מחפשים מידע על שדרוג האתר שלכם עם תוכניות Premium של Wix, קראו את המדריך הזה.
רשימת אנשי הקשר היא המקום בו אתם עוקבים אחרי כל מה שקשור ללקוחות שלכם. זה כולל את פרטי יצירת הקשר שלהם, היסטוריית המינויים, המיילים והצ'אטים, ועוד.
בכל פעם שגולשים באתר קונים תוכנית או חבילה, יופיע כרטיס קשר עבור אותו לקוח/ה בדאשבורד.
יצירה או הסרה ידנית של אנשי קשר
כשללקוחות יש אינטראקציה עם האתר שלכם, בין אם על ידי הרשמה למינוי או מילוי טופס, הם מופיעים כאנשי קשר בדאשבורד שלכם. אתם יכולים ליצור אנשי קשר גם בצורה ידנית, אחרי פגישה פנים אל פנים, לדוגמה. אתם גם יכולים להסיר את כרטיס איש הקשר של הלקוח/ה בכל רגע, בהנחה שאין לו או לה מינויים פעילים.
כדי ליצור או להסיר אנשי קשר ידנית:
- עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- בחרו מה אתם רוצים לעשות:
צרו אנשי קשר באופן ידני
מחקו אנשי קשר ידנית
עריכת פרטי הקשר של לקוחות
לכל לקוח או לקוחה יש כרטיס איש קשר עם הפרטים האישיים שלהם, כמו כתובת מייל ומספר טלפון.
רוצים לכלול פרטים נוספים של לקוחות? אתם יכולים להוסיף שדות שהוגדרו מראש (למשל שם חברה או תפקיד) או ליצור שדה חדש שמתאים לעסק שלכם (למשל, אם יש לכם מספרה לכלבים, אתם יכולים להוסיף את השדה Dog's Name [שם הכלב]).
כדי לערוך את פרטי הקשר של לקוחות:
- היכנסו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
ליד איש קשר ובחרו באפשרות Edit (עריכה). - ערכו את הפרטים של איש או אשת הקשר.
- (לא חובה): הקליקו על Add New Field (הוספת שדה חדש) בתחתית כדי להוסיף שדה חדש כמו מספר טלפון, מייל, יום הולדת. אתם יכולים גם ליצור שדה מותאם אישית.
- הקליקו על Save (שמירה).
צפייה בהיסטוריית המינויים של לקוחות
כדי לצפות ברשימה המלאה של מינויי העבר והמינויים המתחדשים של אנשי הקשר, הקליקו על השם שלהם ברשימת אנשי הקשר. זה שימושי כדי לעקוב אחרי מינויים נוכחיים, ולוודא שהם לא יאבדו את הגישה להטבות אחרות אם המינוי אמור לפוג בקרוב.
לצפייה בהיסטוריית המינויים של לקוחות:
- עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה).
- הקליקו על הלשונית Subscriptions (מינויים) כדי לצפות בהיסטוריית המינויים שלהם.
- הקליקו על מינוי כלשהו ברשימה כדי לעדכן את סטטוס התשלום, להאריך אותו או להקפיא אותו.
הוספה וצפייה בהערות בכרטיס איש הקשר של הלקוח/ה
אם יש פרטים חשובים שאתם רוצים להוסיף לכרטיס של לקוח או לקוחה, אתם יכולים להוסיף הערה. ההערה הזו היא רק בשבילכם – הלקוחות לא רואים אותה.
כדי להוסיף ולצפות הערות של אנשי קשר:
- עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה).
- הקליקו על הלשונית Notes (הערות) כדי לצפות בהערות קיימות.
- הקליקו על + New Note (הערה חדשה) כדי ליצור הערה נוספת על איש או אשת הקשר עבורכם ועבור הצוות שלכם.
- הכניסו את ההערה.
- (לא חובה) הקליקו על התפריט הנפתח Select type (בחירת סוג) ובחרו את סוג ההערה הרלוונטי.
- הקליקו על Done (סיום).
הוספת תוויות לכרטיס איש הקשר של לקוחות
תוויות מאפשרות לכם לסווג את אנשי הקשר לקבוצות שונות בהתאם למערכת היחסים שלהם איתכם ועם העסק שלכם. אתם יכולים גם לשלוח קמפיינים שיווקיים במייל לקבוצת לקוחות עם אותה תווית.
כדי להוסיף תווית לכרטיס איש הקשר של הלקוח/ה:
- עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- עברו עם העכבר מעל איש או אשת הקשר הרלוונטיים ברשימה והקליקו על View (צפייה).
- הקליקו על Add label (הוספת תווית) בצד ימין.
- בחרו מה אתם רוצים לעשות:
- הוסיפו תווית קיימת: בחרו את התוויות שאתם רוצים להוסיף לאיש או אשת הקשר.
טיפ: אתם יכולים להשתמש בשדה Search (חיפוש) כדי למצוא תווית ספציפית. - צרו והוסיפו תווית חדשה: הקליקו על + Create Label (יצירת תווית), הכניסו שם לתווית החדשה והקליקו על אייקון האישור
.
- הוסיפו תווית קיימת: בחרו את התוויות שאתם רוצים להוסיף לאיש או אשת הקשר.
- הקליקו על Add (הוספה).
כדי לסנן את אנשי הקשר לפי תווית: 
- עברו ל-Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על Filter (סינון) בחלק העליון של הרשימה ובחרו ב-Label (תווית).
- הקליקו על התפריט הנפתח Select an option (בחירת אפשרות) ובחרו אם is או is not.
- בחרו את התוויות שאתם רוצים לכלול או לא לכלול.
מידע נוסף על תוויות: