Wix Bookings: Kundeninformationen anzeigen und bearbeiten
6 min
In diesem Artikel
- Einen Kontakt hinzufügen oder entfernen
- Die Kontaktdaten eines Kunden bearbeiten
- Alle anstehenden und vergangenen Buchungen anzeigen
- Den Zahlungsstatus eines Kunden auf „bezahlt“ ändern
- Die Antworten von Kunden auf Buchungsformulare aufrufen
- Notizen zu Kundenprofilen in der Kontaktliste hinzufügen
- Mitarbeiteraufgaben der Kontaktkarte eines Kunden zuweisen
- Deine Kontakte mithilfe von Labels verwalten
Die Kontaktliste ist der Ort, an dem du den Überblick über die Kontaktdaten deiner Kunden, den Buchungsverlauf, E-Mails, Chats und mehr behältst.
Jedes Mal, wenn ein Besucher einen Service bucht, ein Kontaktformular einreicht oder auf andere Weise mit deiner Website interagiert, werden die Informationen in seiner Kontaktkarte angezeigt.
Tipp:
Klicke in der Kontaktliste auf den Namen eines Kunden, um rechts eine kleinere Kontaktkarte zu öffnen. Klicke auf Anzeigen, um die vollständige Kontaktseite eines Kunden anzuzeigen.
Einen Kontakt hinzufügen oder entfernen
Du kannst jederzeit Kontakte nach Bedarf zu deiner Kontaktliste hinzufügen oder sie aus dieser löschen. Für deine Marketingkommunikation und deine Werbeaktionen, ist es wesentlich, dass deine Kontaktliste immer auf dem neuesten Stand ist.
Um einen Kontakt hinzuzufügen oder zu entfernen:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Führe je nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
- Einen neuen Kunden hinzufügen:
- Klicke auf + Neue erstellen.
- Klicke auf Kontakt.
- Gib die Daten der Kontaktperson ein.
- Klicke auf Speichern.
- Ein neues Segment erstellen: Erfahre hier mehr über das Erstellen und Verwalten von Segmenten. +
- Einen Kontakt entfernen:
- Aktiviere das Kontrollkästchen neben dem/den entsprechenden Kontakt(en).
- Klicke auf Löschen.
- Klicke zum Bestätigen auf Löschen.
- Einen neuen Kunden hinzufügen:
Die Kontaktdaten eines Kunden bearbeiten
Jeder Kunde hat eine Kontaktkarte mit seinen persönlichen Kontaktdaten, einschließlich seiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Du kannst entweder weitere Informationen in einem der voreingestellten Felder hinzufügen (z. B. Unternehmensname oder Position), oder ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, das zu deinem Unternehmen passt (für ein Hundepflegeunternehmen könntest du z. B. ein Feld „Name des Hundes“ hinzufügen).
Um die Kontaktdaten eines Kunden zu bearbeiten:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke auf den Namen des Kontakts, um seine Kontaktkarte zu öffnen.
- (In der Kontaktkarte) Klicke auf das Symbol für Weitere Aktionen
. - Klicke auf Kontaktangaben bearbeiten.
- Bearbeite die persönlichen Daten des Kunden (z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer).
- (Optional): Klicke unten auf Neues Feld hinzufügen, um ein neues Informationsfeld wie etwa Telefonnummer, E-Mail, Geburtstag hinzuzufügen. Außerdem kannst du auch benutzerdefinierte Felder erstellen.
- Klicke auf Speichern.
Alle anstehenden und vergangenen Buchungen anzeigen
Mithilfe der Kontaktkarte kannst du den Buchungsverlauf deiner Kunden einsehen. Du kannst zum Beispiel ihren Fortschritt basierend auf der Anzahl der Trainingseinheiten mit dir überprüfen. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn du neue Services einführst und der Ansicht bist, dass der Kunde daran interessiert sein könnte
Um bevorstehende und vergangene Buchungen eines Kunden anzuzeigen:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke auf den Namen des Kontakts, um seine Kontaktkarte zu öffnen.
- (In der Kontaktkarte) Klicke auf das Dropdown-Menü unter Buchungen und wähle aus den folgenden Optionen:
- Bevorstehende Buchungen: Sieh dir eine Liste der letzten zukünftigen Sessions des Kunden an.
- Frühere Buchungen: Sieh dir eine Liste der letzten Sessions von Kunden an.
- Alle Buchungen anzeigen:Zeigt alle Buchungen des Kunden an.
Tipp:
Du kannst auch oben im Seitenbereich des Kontakts auf Kontakt anzeigen und dann auf den Tab Buchungen klicken, um eine erweiterte Ansicht anzuzeigen.
Den Zahlungsstatus eines Kunden auf „bezahlt“ ändern
Wenn du eine Offline-Zahlung erhältst (z. B. wenn Kunden dich persönlich oder über eine App bezahlen), kannst du deine Einträge aktualisieren, um zu zeigen, dass der Service vollständig bezahlt wurde.
Um den Zahlungsstatus eines Kunden auf „bezahlt“ zu ändern:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Fahre mit der Maus über den Namen des entsprechenden Kunden und klicke auf Ansehen.
- Klicke auf den Bereich Buchungen.
- Fahre mit der Maus über die entsprechende nicht bezahlte Session und klicke auf „Zahlung erfassen“.
- Kicke auf Als bezahlt markieren.
Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Tipp:
Du kannst den Zahlungsstatus deiner Kunden auch über den Buchungskalender aktualisieren.
Die Antworten von Kunden auf Buchungsformulare aufrufen
Du kannst benutzerdefinierte Felder zu dem Formular hinzufügen, das Kunden ausfüllen, wenn sie einen Service bei dir buchen. Wenn Kunden Sessions buchen, kannst du in deiner Kontaktverwaltung auf ihre Antworten in benutzerdefinierten Feldern zugreifen.
Um die Antworten von Kunden auf Buchungsformulare anzuzeigen:
- [Öffne den Bereich Kontakte] (data-composite="true" href="https://www.wix.com/my-account/site-selector/?buttonText=Go%20to%20Contact%20List&title=Select%20a%20Site&autoSelectOnSingleSite=true&actionUrl=https://www.wix.com/dashboard/%7B%7BmetaSiteId%7D%7D/contacts/" target="_blank") in deiner Website-Verwaltung.
- Fahre mit der Maus über den entsprechenden Kontakt und klicke auf Anzeigen.
- Klicke auf den Bereich Buchungen.
- Wähle aus, welche Session du ansehen möchtest: Bevorstehende oder Vergangene.
- Klicke auf die entsprechende Session in der Liste, um die Einreichungsdetails aufzurufen.
Notizen zu Kundenprofilen in der Kontaktliste hinzufügen
Du kannst einem Kontakt eine Notiz hinzufügen, um wichtige Kundeninformationen zu verwalten. Diese Notiz ist nur für dich. Kunden sehen die Notizen nicht.
Um eine Notiz zu einem Kundenprofil in deiner Kontaktliste hinzuzufügen:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke auf den Namen des Kontakts, um seine Kontaktkarte zu öffnen.
- (In der Kontaktkarte) Klicke im Abschnitt Notizen auf Notiz hinzufügen.
- Gib deine Notiz ein.
- (Optional) Klicke auf das Dropdown-Menü Typ auswählen und wähle eine der folgenden Optionen:
- Meeting-Protokoll
- Anrufprotokoll
- Klicke Fertig.
Tipp:
Du kannst auch eine Notiz zu einer bestimmten Buchung hinzufügen.
Mitarbeiteraufgaben der Kontaktkarte eines Kunden zuweisen
Du kannst auf der Kontaktkarte eines Kunden entweder dir selbst oder deinen Mitarbeitern Aufgaben zuweisen. Dies ist eine großartige Möglichkeit zum Verwalten von Follow-ups mit dem Kunden. Du könntest zum Beispiel deinen Cheftrainer bitten, einen Ernährungsplan für einen der Athleten in deinem Fitnessstudio zu erstellen.
Um Mitarbeitern über die Kontaktkarte eines Kunden eine Aufgabe zuzuweisen:
- Öffne den Bereich Kontakte in deiner Website-Verwaltung.
- Klicke auf den Namen des Kontakts, um seine Kontaktkarte zu öffnen.
- (In der Kontaktkarte) Scrolle nach unten zum Abschnitt Aufgaben.
- Klicke auf + Aufgabe hinzufügen.
- Gib die Aufgabenbeschreibung ein.
- Wähle aus dem Dropdown-Menü Deinem Team zuweisen den Mitarbeiter aus, dem du die Aufgabe zuweisen möchtest.
- Leg das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe in dem dafür vorgesehene Feld fest.
- Klicke auf Fertig.
Deine Kontakte mithilfe von Labels verwalten
Mit Hilfe von Labels kannst du Kontakte auf der Grundlage ihrer Beziehung zu dir und deinem Unternehmen in verschiedene Gruppen einteilen. Du kannst vorhandene Labels verwenden oder selbst Label erstellen, um deine Kontaktliste zu filtern.
Einige Labels werden automatisch angezeigt. Zum Beispiel erhält jeder Kunde, der einen Service bucht, automatisch das Label für diesen Service. Du kannst deinen Kontakten deine eigenen Labels hinzufügen.
Um nach Label zu filtern, klicke auf das Dropdown-Menü Filtern nach und wähle ein Label aus.
Wie geht's weiter?
Du kannst auch eine Liste von Kunden herunterladen, die während eines bestimmten Zeitraums gebucht haben (z. B. eine Liste aller Kunden, die während einer bestimmten Woche an Klassen teilgenommen haben), indem du einen Buchungsbericht exportierst.