Работа с этапами (столбцами) потока работы
3 мин. чтения
Каждый поток работы разделен на столбцы, которые представляют собой этапы проекта или процесса (например, Лид создан, Счет оплачен и т. д.). Как при работе с шаблоном, так и при создании потока работы с нуля, вы можете настроить этапы в соответствии со своими потребностями. Затем добавьте карточки под каждым столбцом для контактов, с которыми вы работаете.
Подробнее:
Как добавить новый этап
Вы можете добавить в поток работы столько этапов, сколько нужно. Перейдите к соответствующему потоку работы и нажмите + Создать этап справа. Затем назовите этап и переместите его в нужное место потока.
Как это сделать?
Как управлять этапами
Управляйте любым этапом, наведя на него курсор и нажав значок Показать больше 
. Переименуйте этап, создайте для него карточки контактов или создайте автопроцесс. Вы также можете удалить ненужные этапы в любое время.
. Переименуйте этап, создайте для него карточки контактов или создайте автопроцесс. Вы также можете удалить ненужные этапы в любое время. Примечание
Каждый поток работы состоит из столбца «Финальный этап» (например, «Счет оплачен») и столбца «Архив». Они отображаются справа от разделительной линии. Невозможно добавить этапы справа от линии или их удалить. Нажмите значок Другие действия , чтобы переименовать «Финальный этап» или скрыть этап «Архив».
, чтобы переименовать «Финальный этап» или скрыть этап «Архив».Как это сделать?
Как изменить порядок этапов
Вы можете изменить порядок этапов потока работы в любое время. Просто нажмите значок изменить порядок 
рядом с соответствующим этапом и перетащите его в нужное место.
рядом с соответствующим этапом и перетащите его в нужное место. 
Была ли статья полезна?
|