Работа с этапами (столбцами) потока работы
3 мин. чтения
Каждый поток работы разделен на столбцы, которые представляют собой этапы проекта или процесса (например, Лид создан, Счет оплачен и т. д.). Как при работе с шаблоном, так и при создании потока работы с нуля, вы можете настроить этапы в соответствии со своими потребностями. Затем добавьте карточки в каждый столбец и свяжите их с соответствующими контактами.
Узнайте как:
Как добавить новый этап
Вы можете добавить в поток работы столько шагов, сколько нужно. Откройте нужный поток работы и нажмите + Создать этап справа. Затем назовите этап и переместите его в нужное место потока работы.
Как это сделать?
Как управлять этапами
Для выполнения действий с каким-либо этапом потока работы наведите на него указатель и нажмите значок показать больше 
. Переименуйте этап, добавьте в него карточки контактов или создайте автоматизацию, которая упростит процесс. Вы также можете удалить ненужные этапы в любое время.
. Переименуйте этап, добавьте в него карточки контактов или создайте автоматизацию, которая упростит процесс. Вы также можете удалить ненужные этапы в любое время.Примечание:
Этап Архив удалить нельзя, но вы можете скрыть его из потока работы, нажав значок показать больше .
.Как это сделать?
Как изменить порядок этапов
Вы можете измените порядок этапов рабочего процесса в любое время. Просто нажмите на значок перемещения 
и перетяните этап в нужное место.
и перетяните этап в нужное место.
Была ли статья полезна?
|