Fluxos de ação: trabalhar com cartões
3 min de leitura
Neste artigo
- Adicionar novos cartões ao fluxo de ação
- Gerenciar seus cartões e contatos
- Mover cartões entre suas colunas do fluxo de ação
Para ter uma visão clara dos seus fluxos de ação, eles são divididos em colunas que representam diferentes etapas do processo (por exemplo: a fazer, em andamento, etc). Adicione cartões às colunas e vincule-os aos contatos para ver onde cada um deles está no fluxo e o que você precisa fazer para movê-los ao longo do processo.
Saiba como:
Adicionar novos cartões ao fluxo de ação
Você pode adicionar cartões ao seu fluxo de ação a qualquer momento. Vincule o cartão a um contato existente ou crie um novo. Você também pode dar títulos aos seus cartões para ajudar a organizar seu trabalho.
Saiba mais
Gerenciar seus cartões e contatos
Cada cartão apresenta o nome do seu contato e quaisquer tarefas ou etiquetas vinculadas a essa pessoa. Clique no cartão para gerenciar o perfil. Usando o painel de contato à direita, você pode adicionar informações (por exemplo: etiquetas, notas, tarefas) para o seu contato ou envie uma mensagem.
Além disso, você pode passar o mouse sobre o cartão e clicar no ícone Mostrar mais 
para acessar algumas ações rápidas para esse contato. Por exemplo, você pode enviar um orçamento, adicionar uma tarefa ou mover o cartão para o arquivo se não precisar mais dele.
para acessar algumas ações rápidas para esse contato. Por exemplo, você pode enviar um orçamento, adicionar uma tarefa ou mover o cartão para o arquivo se não precisar mais dele. Saiba mais
Mover cartões entre suas colunas do fluxo de ação
Depois de fazer progresso com um contato em seu fluxo de ação, mova-o para a próxima etapa arrastando e soltando o cartão na coluna relevante.
Quer que seus cartões se movam automaticamente?
Defina automações que movem cartões entre colunas como resposta a uma ação específica. Por exemplo, enviar um orçamento para o seu contato pode fazer com que o cartão seja movido automaticamente para a coluna Orçamento enviado. Saiba mais
Dicas:
- Atualmente, não é possível criar um cartão no fluxo de ação não vinculado a um contato. Clique aqui para votar nesse recurso.
- Não é possível criar vários cartões para o mesmo cliente. No entanto, você pode arquivar o cartão, excluí-lo e criar um novo, se necessário.
- Você só pode ter o mesmo contato em duas colunas do seu fluxo de ação se uma dessas colunas for a "etapa final" (por exemplo: "Pago e concluído") ou a coluna de arquivo (essas colunas indicam que o contato passou pelo fluxo de ação e aparecem à direita de uma linha divisória). Clique aqui para votar na capacidade de adicionar o mesmo contato a várias colunas em todo o seu fluxo de ação.
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