Fluxos de ação: trabalhar com cartões
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Para ter uma visão clara dos seus fluxos de ação, eles são divididos em colunas que representam diferentes etapas do processo (por exemplo: a fazer, em andamento, etc). Adicione cartões às colunas e vincule-os aos contatos para ver onde cada um deles está no fluxo e o que você precisa fazer para movê-los ao longo do processo.
Saiba como:
Adicionar novos cartões ao fluxo de ação
Você pode adicionar cartões ao seu fluxo de ação a qualquer momento. Vincule o cartão a um contato existente ou crie um novo. Você também pode dar títulos aos seus cartões para ajudar a organizar seu trabalho.
Saiba mais
Gerenciar seus cartões e contatos
Cada cartão apresenta o nome do seu contato e quaisquer tarefas ou etiquetas vinculadas a essa pessoa. Clique no cartão para gerenciar o perfil. Usando o painel de contato à direita, você pode adicionar informações (por exemplo: etiquetas, notas, tarefas) para o seu contato ou envie uma mensagem.
Além disso, você pode passar o mouse sobre o cartão e clicar no ícone Mostrar mais 
para acessar algumas ações rápidas para esse contato. Por exemplo, você pode enviar um orçamento, adicionar uma tarefa ou mover o cartão para o arquivo se não precisar mais dele.
para acessar algumas ações rápidas para esse contato. Por exemplo, você pode enviar um orçamento, adicionar uma tarefa ou mover o cartão para o arquivo se não precisar mais dele. Saiba mais
Mover cartões entre suas colunas do fluxo de ação
Depois de fazer progresso com um contato em seu fluxo de ação, mova-o para a próxima etapa arrastando e soltando o cartão na coluna relevante.
Quer que seus cartões se movam automaticamente?
Defina automações que movem cartões entre colunas como resposta a uma ação específica. Por exemplo, enviar um orçamento para o seu contato pode fazer com que o cartão seja movido automaticamente para a coluna Orçamento enviado. Saiba mais
Dicas:
- Atualmente, não é possível criar um cartão no fluxo de ação não vinculado a um contato. Clique aqui para votar nesse recurso.
- Não é possível criar vários cartões para o mesmo cliente. No entanto, você pode arquivar o cartão, excluí-lo e criar um novo, se necessário.
- Você só pode ter o mesmo contato em duas colunas do seu fluxo de ação se uma dessas colunas for a "etapa final" (por exemplo: "Pago e concluído") ou a coluna de arquivo (essas colunas indicam que o contato passou pelo fluxo de ação e aparecem à direita de uma linha divisória). Clique aqui para votar na capacidade de adicionar o mesmo contato a várias colunas em todo o seu fluxo de ação.
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