O Propostas Wix por Prospero ajuda você a conquistar clientes com propostas profissionais. Você pode criar uma proposta do zero ou escolher entre vários templates criados por profissionais.
Você também define as condições e o programa de pagamento. Depois que seus clientes aceitarem a proposta, você envia as faturas automaticamente de acordo com o programa acordado. Você também pode optar por enviar as faturas manualmente, se preferir.
Etapa 1 | Crie uma proposta
Depois de dar permissão ao Prospero para acessar seu site, você pode começar a criar suas propostas. Siga os passos abaixo para criar sua proposta do zero. Os passos para criar propostas usando templates estão na próxima seção.
Para criar e personalizar sua proposta:
- Vá para Propostas no painel de controle do seu site.
- Clique em Criar proposta em Informações gerais.
- (Apenas na primeira vez) Clique em Aceitar e adicionar para aceitar os termos no pop-up.
- Insira o Título da proposta.
- Clique no dropdown Cliente e selecione um cliente existente ou clique em + Adicionar contato para adicionar um novo.
- Clique para selecionar a Data de expiração da proposta.
- Escolha entre as seguintes opções:
Adicionar um item de catálogo (produtos da loja)
Escolha essa opção para adicionar seus produtos existentes à proposta.
Para adicionar um produto da loja à sua proposta:
- Clique em Adicionar item de catálogo ao lado de Produtos e serviços.
- Clique em Produto.
- Clique na caixa de seleção ao lado dos produtos da loja relevantes.
- Para itens do catálogo com variantes (por exemplo: tamanho e moldura para quadros de arte) clique para selecionar a variante relevante nos dropdowns, conforme mostrado abaixo.
- Clique em Adicionar à proposta.
- (Opcional) Repita os dois passos anteriores para adicionar mais itens de catálogo de outras categorias relevantes.
Adicionar um item de catálogo (serviços de agendamento)
Escolha essa opção para adicionar seus serviços existentes à proposta.
Observação: adicionar um serviço a uma proposta não agenda a sessão para o cliente. Você pode
agendar a sessão manualmente assim que o cliente aceitar a proposta.
Para adicionar um serviço de agendamentos à sua proposta:
- Clique em Adicionar item de catálogo ao lado de Produtos e serviços.
- Clique em Serviço.
- Clique na caixa de seleção ao lado do serviço de agendamento relevante.
- Clique em Continuar.
- (Opcional) Clique no campo Local e escolha a opção relevante se você oferecer serviços em locais diferentes.
- Clique no dropdown Equipe e selecione o membro da equipe relevante.
- Insira a Data e horário do serviço.
- Insira o Preço do serviço.
- (Opcional) Clique para marcar a caixa de seleção Notificar cliente por email.
- Clique em Adicionar à proposta.
Adicionar um item de catálogo (itens de menu do restaurante)
Para adicionar itens de menu à sua proposta:
- Clique em Adicionar item de catálogo ao lado de Produtos e serviços.
- Clique em Item de menu.
- Clique na caixa de seleção ao lado do item de menu relevante. Escolha as opções de prato relevantes:
- Variantes: selecione a opção relevante. Por exemplo, se você estiver adicionando um hambúrguer à proposta, especifique se é de frango, carne ou cogumelo.
- Modificadores: por exemplo, se você oferecer alguma adição no item de menu, certifique-se de listar todas as opções relevantes que o cliente deseja que sejam incluídos.
- Clique em Continuar.
- (Opcional) Insira quaisquer Pedidos especiais.
- Clique em Adicionar à proposta.
Adicionar item customizável
Escolha essa opção para adicionar produtos ou serviços personalizados fora dos itens normais do seu catálogo.
Para adicionar um item personalizado à sua proposta:
- Clique em Adicionar item customizável.
- Insira o Nome do item customizável no primeiro campo.
- Insira a Descrição no segundo campo.
- Insira a Quantidade de itens customizáveis que você vai incluir na proposta.
- Insira o Preço.
- Clique em + Adicionar em Impostos para atribuir o grupo de imposto relevante ao item customizável.
8. Selecione a opção relevante em Configurações de pagamento:
Escolha essa opção para enviar uma fatura com o valor total assim que o cliente assinar a proposta. Em seguida, selecione as opções relevantes:
- Fatura com vencimento dentro de: defina quantos dias o cliente tem para pagar a fatura após inscrever a proposta.
- Depósito (opcional): escolha um valor de depósito percentual ou monetário para a fatura.
Dividir o total em vários pagamentos
Escolha essa opção para cobrar vários valores durante um determinado período de tempo. Você envia uma fatura separada para cada pagamento individual. Em seguida, selecione as opções relevantes:
- Definir pagamentos como: clique na opção relevante % ou R$ para escolher se deseja dividir o total da fatura em valores percentuais ou monetários.
- (Opcional) Clique para marcar a caixa de seleção Dividir igualmente para dividir igualmente os pagamentos das faturas.
- Insira o Título do pagamento, Valor, Data de emissão da fatura 1 e Fatura com vencimento dentro de para cada uma das parcelas de pagamento que você criar.
- (Opcional) Clique em + Adicionar outro pagamento para criar mais parcelas de pagamento.
9. Ativar faturas automatizadas: ative a alavanca para emitir faturas para o cliente por email nas datas definidas no passo 7.
10. Clique em Próximo na parte superior.
11. Passe o mouse sobre o template relevante e clique em Usar.
Etapa 2 | Personalize sua proposta
Depois de escolher o template que deseja usar, você pode começar a personalizá-lo para se adequar ao projeto e ao estilo e marca da sua empresa. A maioria dos templates de proposta consiste nas seguintes seções, embora possa haver outras: Capa, Custo, Calendário de pagamento, Termos e Assinatura.
Dentro de cada uma dessas seções, você pode clicar em qualquer elemento (por exemplo: texto, botão, tabela ou imagem) para personalizá-lo. Você também pode arrastar e soltar quaisquer itens adicionais na aba de elementos à direita.
Etapa 3 | Visualize, salve e compartilhe sua proposta
Quando você terminar de personalizar sua proposta, você pode visualizar, salvar e compartilhar com seu cliente quando estiver tudo pronto.
Para visualizar, salvar e compartilhar sua proposta:
- Clique em Preview (Visualizar) quando terminar de personalizar sua proposta.
Dica: clique em Desktop e Mobile na parte superior para visualizar como sua proposta ficará nos dois tipos de dispositivos. - Clique em Share (Compartilhar) na parte superior e escolha a opção relevante:
- Copiar URL do link: clique em Copiar link da proposta para compartilhar o link manualmente, por exemplo, por meio de uma plataforma de envio de mensagens.
- Enviar por email: clique em Enviar proposta.
- Salvar como template para usar futuramente: clique para salvar e reutilizar a proposta como template. Saiba mais sobre como salvar suas propostas como templates.
Perguntas frequentes
Clique nas perguntas abaixo para saber mais.
Por que o status da minha proposta mudou para "Em espera"?
Se o status da sua proposta mudar para "em espera", isso geralmente significa que o plano premium do seu site expirou. Para continuar usando propostas, você deve fazer upgrade ou renovar seu plano premium.
O que acontece se um cliente não concordar com os termos oferecidos?
Se o cliente não concordar com os termos oferecidos, a proposta permanece aberta para negociação. Você pode se comunicar com os clientes para discutir e fazer os ajustes necessários.
Como os clientes aceitam a proposta e o que acontece a seguir?
Quando seu cliente recebe a proposta, ele clica no botão Assinar proposta no email para aceitar a proposta. O Propostas Wix envia as faturas relevantes automaticamente com base no programa de pagamento com o qual você e seu cliente concordaram.
Posso modificar o cronograma de pagamento depois que a proposta for aceita?
Sim, você pode editar o programa de pagamento depois que o cliente aceitar a proposta.
Para modificar o programa de pagamento:
- Vá para Propostas no painel de controle do seu site.
- Clique no ícone Mais ações
ao lado da proposta relevante. - Clique em Gerenciar proposta.
- Clique no ícone Mais ações ao lado de Pagamentos.
- Clique em Editar horário.
- Clique para modificar as datas de vencimento relevantes.
- Clique em Salvar.
O que devo fazer se houver pagamentos que falharam em uma das minhas propostas?
Pagamentos que falharam podem ocorrer por vários motivos:
Se você excluir por engano o endereço de email do cliente após enviar a proposta, isso pode impedir que o sistema emita a fatura. Nesse caso, você pode editar as informações de contato antes de reenviar a fatura pelo pagamento que falhou.
Pagamentos falhados também podem ocorrer devido a erros internos, se o seu plano premium Wix expirar ou se a data de expiração da fatura que falhou já passou (o que coloca os pagamentos "Em espera"). Nesses casos, se houver apenas um pagamento que falhou, você poderá reemitir a fatura para esse pagamento que falhou. As faturas restantes continuarão a ser enviadas de acordo com o programa, assim que seu plano premium estiver ativo.
Se você tiver 2 ou mais pagamentos que falharam na proposta, você precisa desativar as faturas automáticas, ativá-las novamente e corrigir manualmente o programa dos pagamentos não emitidos para que eles ocorram nas datas futuras.
Preciso configurar impostos para minhas Propostas Wix?
Consulte uma autoridade fiscal local ou um contador.
Como faço para configurar impostos no meu site Wix?
Antes de começar a configurar os impostos, certifique-se de descobrir quais regras fiscais se aplicam ao seu negócio específico. Isso evita que você cobre impostos desnecessários de seus clientes ou deixe de cobrar impostos de quem você deve cobrar. Recomendamos consultar suas autoridades fiscais locais para obter orientação.
Posso automatizar cálculos de impostos no meu site Wix?
Sim, o Wix oferece integrações com a Avalara, um serviço de cálculo de impostos externo que pode
automatizar o cálculo de impostos com base na sua localização e na localização dos seus clientes. Essas integrações podem acelerar o processo de configuração de impostos e ajudar a garantir a precisão nos cálculos de impostos.
Onde posso encontrar mais informações sobre a configuração de impostos para as Propostas Wix?
Para obter informações mais detalhadas sobre a configuração de impostos para Propostas Wix, você pode consultar a
Central de Ajuda Wix ou consultar um profissional da área fiscal que pode fornecer orientação personalizada com base nas necessidades e circunstâncias específicas do seu negócio.
