Wix Pipelines: De verschillen tussen pipelines en workflows

Als je de belangrijkste verschillen tussen Pipelines en Workflows begrijpt, kun je de juiste tool voor je bedrijfsproces kiezen. 

Een pipeline is een visueel bord waar je elke mogelijkheid of klant kunt volgen terwijl ze door je bedrijfsproces gaan. 

Elke mogelijkheid of potentiële klant verschijnt als een kaart. Kaarten bevatten alle belangrijke informatie die je nodig hebt om bij te houden, zoals klantgegevens, vervaldata en gekoppelde assets. Fasen zijn de stappen in je proces. Elke kaart beweegt door deze stadia terwijl je werkt aan het sluiten van een deal of het voltooien van een taak.

Elke pipeline is onderverdeeld in stadia, zoals 'Nieuwe potentiële klant', 'Potentiële klant toegewezen' of 'Voorstel en onderhandeling' — die je als kolommen over het algemeen kunt zien. Naarmate je vooruitgang boekt bij een potentiële klant of klant, verplaats je hun kaart van de ene fase naar de volgende met behulp van eenvoudige slepen en neerzetten-acties.

Pipelines en workflows zijn beide tools voor het beheren van bedrijfsprocessen, maar ze dienen verschillende behoeften en bieden unieke niveaus van flexibiliteit. 

Workflows bieden een kant-en-klaar, gestroomlijnd pad voor veelvoorkomende zakelijke taken, waardoor ze eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn. Pipelines zijn ontworpen voor verkoop- en klantbeheer en bieden meer aanpassing, geavanceerde automatisering en gedetailleerde tracking. Pipelines breiden de kernfunctionaliteit van workflows uit, zodat je elke stap, elk veld en elke automatisering kunt aanpassen aan het exacte proces van je team.

Elke opportuniteit of potentiële klant verschijnt als een kaart. Kaarten bevatten alle waardevolle informatie die je moet bijhouden.

Pipelines bieden geavanceerde aanpassingen, waarmee je kaarten kunt toewijzen, aangepaste velden kunt toevoegen en verschillende assets of diensten kunt koppelen. Workflows bieden een meer gestroomlijnde ervaring, met eenvoudigere velden en directe links naar contactpersonen. 

 In Workflows bevat elke kaart alleen een basistitelveld, terwijl Pipelines-kaarten meer details bieden, zoals naam, waarde, beschrijving, uitkomst, prioriteit en vervaldatum. Tags in Workflows worden overgenomen van gekoppelde contactpersonen, maar Pipelines-kaarten kunnen speciale tags hebben. 

In tegenstelling tot workflows kun je met Pipelines kaarten aan teamleden toewijzen en aangepaste velden toevoegen. Workflows vereisen dat elke kaart precies één gekoppelde contactpersoon heeft, terwijl Pipelines-kaarten er geen of één kunnen hebben, wat meer flexibiliteit biedt. 

Pipelines ondersteunen ook het koppelen van kaarten aan assets zoals facturen, offertes en formulierinzendingen, en kunnen gekoppeld worden aan informatieaanvragen — functies die niet beschikbaar zijn in Workflows. Dit laat zien hoe Pipelines een meer aanpasbare en veelzijdige manier bieden om je kaarten te beheren.

Vergelijk de kaartfuncties voor Workflows en Pipelines in de onderstaande tabel: 

Fases zijn de stappen in je proces. Elke kaart beweegt door deze stadia terwijl je werkt aan het sluiten van een deal.

Met zowel Workflows als Pipelines kun je aangepaste stadia voor je proces maken. Workflows eindigen echter met een 'Archive'-fase, terwijl Pipelines een speciale 'Klaar'-fase hebben. Alleen met Pipelines kun je een call to action (CTA) instellen die voor elke fase wordt gedefinieerd en aanpasbaar is. 

Als het gaat om templates, geven Workflows je acht verschillende opties, terwijl Pipelines één verkoopgerichte template bieden. Voor rapportage bieden workflows het aantal basisfasen, maar met Pipelines kun je zowel het aantal als de totale waarde van kaarten in elke fase volgen, waardoor het gemakkelijker wordt om de prestaties en verkoopvoortgang te meten.

Vergelijk de functies van de fase voor workflows en pipelines in de onderstaande tabel: 

Workflows bieden meer basisautomatisering, zodat je acties kunt activeren wanneer een kaart wordt toegevoegd of verplaatst, en je een workflow-kaart kunt verplaatsen als de beschikbare actie. Pipelines bieden een breder scala aan automatiseringstriggers, zoals wanneer een nieuwe kaart wordt gemaakt, een kaart naar een fase wordt verplaatst, een kaart wordt toegewezen of niet wordt toegewezen, of wanneer een kaart wordt bijgewerkt. 

Pipelines ondersteunen ook extra acties, waaronder het maken van nieuwe kaarten, het bijwerken van kaartgegevens, het verplaatsen van kaarten naar fases en het vinden van overeenkomende kaarten. Bovendien worden Pipelines geleverd met drie ingebouwde automatiseringen die klaar zijn voor gebruik zodra je je pipeline instelt, terwijl Workflows geen automatiseringen automatisch heeft geïnstalleerd. 

Vergelijk de automatiseringsfuncties voor workflows en pipelines in de onderstaande tabel: