Wix Offertes: Offertes beheren
5 min
In dit artikel
- Offertes bekijken
- Offertes beheren
Offertes bekijken
Bekijk je offertes om op de hoogte te blijven van elke offerte die je maakt. Vanuit het dashboard van je website of de Wix-app kun je de status van elke offerte controleren, specifieke offertes snel vinden en zien welke je aandacht nodig hebben.
Om je offertes te bekijken:
Dashboard
Wix-app
- Ga naar Offertes op het dashboard van je website.
- Controleer in het Overzicht-gedeelte de offertes op hun status: Verzonden, Geaccepteerd, Gefactureerd, Verlopen
- Klik rechtsboven op de dropdown om de periode te wijzigen.
- Bekijk je lijst met offertes in het hoofdgedeelte.
- Klik op de Filteren op-dropdown om de lijst te verfijnen.
- Gebruik de zoekbalk om een specifieke offerte te vinden.
Let op:
Standaard toont het overzicht offertes van de afgelopen 30 dagen.
Offertes beheren
Beheer je offertes om je klant communicatie georganiseerd en je verkoopproces in beweging te houden. Je kunt snel de status van elke offerte controleren, openstaande offertes opvolgen en geaccepteerde offertes converteren naar facturen. Acties zijn afhankelijk van de status van de offerte.
Om een offerte te beheren:
Dashboard
Wix-app
- Ga naar Offertes op het dashboard van je website.
- Klik naast de betreffende offerte op het Meer acties-pictogram
. - Kies wat je wilt doen:
Bewerk een offerte
Verzend een offerte (opnieuw)
Druk een offerte af
Download een offerte als PDF
Dupliceer een offerte
Markeer een offerte als geaccepteerd
Zet een offerte om naar een factuur
Bekijk de factuur die bij een offerte hoort
Verwijder een offerte