Wix Offertes: Offertes beheren
3 min
In dit artikel
- Het offertes-dashboard
- Offertes beheren
Bekijk en beheer al je offertes via het Offertes-dashboard. Vanaf hier kun je een offerte opnieuw verzenden, opslaan als PDF-bestand, converteren naar een factuur, dupliceren en nog veel meer.
Het offertes-dashboard
Bovenaan het dashboard kun je een overzicht krijgen van alle offertes die je hebt verzonden. Bekijk hoeveel er zijn geaccepteerd, hoeveel er zijn gefactureerd en hoeveel zijn verlopen.
Tip:
Standaard toont het overzicht offertes van de afgelopen 30 dagen. Klik rechtsboven op de dropdown om deze periode te wijzigen.
In het hoofdgedeelte zie je een lijst met alle offertes die je hebt verzonden, inclusief de status. Vind specifieke offertes met behulp van het Filter op-dropdownmenu aan de linkerkant of de Zoekbalk aan de rechterkant.
Offertes beheren
Vanaf het dashboard kun je veel acties uitvoeren met je offertes, zoals bewerken, afdrukken, opnieuw verzenden, ze omzetten in facturen, en meer.
Om een offerte te beheren:
- Ga naar Offertes op het dashboard van je website.
- Klik naast de betreffende pagina op het Meer weergeven-pictogram
. - Doe een van de volgende dingen:
Let op:
Afhankelijk van de status van de offerte zijn er verschillende acties mogelijk. Al geaccepteerde offertes kunnen bijvoorbeeld niet opnieuw worden verzonden.
Bewerk een offerte
Bekijk de factuur die bij een offerte hoort
Verzend de offerte (opnieuw) naar je klant
Druk een offerte af
Download een offerte als PDF-bestand
Dupliceer een offerte
Markeer een offerte handmatig als Geaccepteerd
Zet een offerte om naar een factuur
Verwijder een offerte van je dashboard
Wil je meer weten?
Bekijk cursussen in Wix Learn om meer te lezen over het maken van offertes en facturen en hoe je deze kunt gebruiken in je webshop.