업무 흐름: 단계(열)로 작업하기

모든 업무 흐름은 프로젝트, 프로세스 또는 흐름의 단계를 나타내는 열로 나뉩니다(예: 잠재 고객 생성, 결제 및 완료 등). 템플릿를 사용해 작업하든 업무 흐름을 처음부터 새로 생성하든 여부와 관계없이 필요에 따라 단계를 사용자 지정할 수 있습니다.그 다음 작업 중인 연락처의 각 열 아래에 카드를 추가합니다. 

업무 흐름에 필요한 만큼 단계를 쉽게 추가할 수 있습니다. 해당 업무 흐름으로 이동해 오른쪽에서 + 단계 추가를 클릭하세요.단계를 추가한 후에는 단계에 이름을 지정하고 흐름의 올바른 위치로 이동합니다. 

단계에 마우스오버한 후 더보기 아이콘을 클릭해 단계를 관리하세요.단계 이름을 변경하거나 단계 아래 연락처 카드를 추가, 또는 과정을 간소화하는 오토메이션을 추가할 수 있습니다. 또한, 언제든지 불필요한 단계를 제거할 수도 있습니다. 

언제든지 업무 흐름 단계의 순서를 변경할 수 있습니다. 해당 단계 옆 순서 변경 아이콘을 클릭해 올바른 위치로 끌어다 놓으세요.