업무 흐름: 단계(열)로 작업하기
3 분 분량
모든 업무 흐름은 프로젝트, 프로세스 또는 흐름의 단계를 나타내는 열로 나뉩니다(예: 잠재 고객 생성, 결제 및 완료 등). 템플릿를 사용해 작업하든 업무 흐름을 처음부터 새로 생성하든 여부와 관계없이 필요에 따라 단계를 사용자 지정할 수 있습니다.그 다음 작업 중인 연락처의 각 열 아래에 카드를 추가합니다.
다음 지침을 참고하세요:
단계 추가하기
업무 흐름에 필요한 만큼 단계를 쉽게 추가할 수 있습니다. 해당 업무 흐름으로 이동해 오른쪽에서 + 단계 추가를 클릭하세요.단계를 추가한 후에는 단계에 이름을 지정하고 흐름의 올바른 위치로 이동합니다.
지침 보기
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2020/02/02/8705b481-8771-4a3a-af79-f5fac24c7599/63c4331c-bc8e-4835-b6da-f99a4e981422.png)
단계 관리하기
단계에 마우스오버한 후 더보기
아이콘을 클릭해 단계를 관리하세요.단계 이름을 변경하거나 단계 아래 연락처 카드를 추가, 또는 과정을 간소화하는 오토메이션을 추가할 수 있습니다. 또한, 언제든지 불필요한 단계를 제거할 수도 있습니다.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2020/02/02/22231e9c-1543-4476-a649-a5cb6bb2bffb/f983d157-c734-40a4-ba88-6b73db8dcd25.png)
참고:![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2023/10/20/fb4a9739-08d4-4cad-98dc-e462d13581c6/c39eb298-75be-45e5-ad9c-4c2a2224cff0.png)
모든 업무 흐름에는 "최종 단계" 열(예: "Paid & Completed") 및 보관 열이 있습니다. 이는 구분선 오른쪽에 표시됩니다. 구분선 오른쪽에는 단계를 추가하거나 삭제할 수 없습니다. 추가 작업
아이콘을 클릭해 "최종 단계" 이름을 변경하거나 보관 단계를 비공개하세요.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2020/02/02/22231e9c-1543-4476-a649-a5cb6bb2bffb/f983d157-c734-40a4-ba88-6b73db8dcd25.png)
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/be0b50df-801c-4d6d-b81c-dc49333eccac/2023/10/20/fb4a9739-08d4-4cad-98dc-e462d13581c6/c39eb298-75be-45e5-ad9c-4c2a2224cff0.png)
지침 보기
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2020/02/02/0f0a0ee6-3863-49c6-919c-85d7c19776cf/cdacef2d-8029-4f6b-909d-0ea134b83253.png)
단계 순서 변경하기
언제든지 업무 흐름 단계의 순서를 변경할 수 있습니다. 해당 단계 옆 순서 변경
아이콘을 클릭해 올바른 위치로 끌어다 놓으세요.
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/9fece466-836a-4dbb-b473-f21bfa85fc71/2019/07/10/3a1d0301-76c3-4f60-b42c-979dc5ccaeed/02c69379-9249-4a19-a93d-57eaa5920554.png)
![](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2020/02/02/1476866e-72c8-4bec-822a-9cf9034522a5/d04d1fef-5a16-47fa-8244-45215d95745e.gif)
도움이 되었나요?
|